حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

هل تُضيف مايكروسوفت العملاقة مزيداً من النجاح هذا العام؟

أخبار السوق

أسهم انفيديا تتجاوز حاجز 1000 دولار بعد أداء فصلي قوي

أخبار السوق

ارتفاع الدولار وسط تكهنات خفض الفائدة من البنك الفيدرالي

أخبار السوق

سهم شركة Li Auto يتراجع بعد إعلان نتائج الربع الأول

أخبار السوق

الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 20 مايو

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

هل تُضيف مايكروسوفت العملاقة مزيداً من النجاح هذا العام؟

أخبار السوق

أسهم انفيديا تتجاوز حاجز 1000 دولار بعد أداء فصلي قوي

أخبار السوق

ارتفاع الدولار وسط تكهنات خفض الفائدة من البنك الفيدرالي

أخبار السوق

سهم شركة Li Auto يتراجع بعد إعلان نتائج الربع الأول

أخبار السوق

الذهب يُحلّق بسبب تكهنات خفض أسعار الفائدة

أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 20 مايو

القسم التعليمي

22 سهماً مقاوماً للركود الاقتصادي تضيفها لمحفتظتك الاستثمارية خلال عام 2023

بيان إخلاء المسؤولية: تعتبر هذه المقالة دليلاً تعليمياً لتداول عقود الفروقات والأسواق المالية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. ينطوي التداول بعقود الفروقات على مخاطر عالية. احرص دائماً على فهم كافة المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالتداول قبل إجراء أي صفقة تداول.

 

كانت وسائل التواصل الاجتماعي تضج بالمحادثات المتعلقة بالركود الاقتصادي في عام 2022. لاتزال مخاوف الركود الاقتصادي تلوح في الأفق بشكل كبير، لكن الاقتصاد العالمي عمل بجد لإحباط هذا التهديد. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي العالمي من المتوقع أن يتباطأ في عام 2023، إلا أن التوقعات قد ارتفعت من 2.7% إلى 2.9% بواسطة صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يتسارع مرة أخرى في عام 2024. وبصفتك متداولاً أو مستثمراً، لا يزال من الجيد تنويع محفظتك الاستثمارية لحمايتها من أي ركود في الاقتصاد العالمي. تاريخياً نجحت ما يسمى بالصناعات المقاومة للركود الاقتصادي في تحمّل هذه العواصف بشكل أفضل بكثير من غيرها. تسمى تلك الصناعات أيضاً الصناعات أو الأسهم الدفاعية لأنها تساعد في حماية محفظتك الاستثمارية من الانكماشات المفاجئة والحادة.

لذا فيما يلي نظرة على الصناعات والأسهم التي تعتبر على نطاق واسع مقاومة للركود.

السلع الاستهلاكية الأساسية

حتى عندما يقلّص المستهلكون ميزانياتهم فإنهم عادةً ما يستمرون في الإنفاق على الضروريات الأساسية، مثل البقالة ومنتجات التنظيف المنزلية ومستلزمات الاستحمام. من بين أبرز الأسهم الاستهلاكية الأساسية:

1. وول مارت

متاجر تجزئة متعددة الجنسيات تدير محلات السوبر ماركت ومتاجر التخفيضات ومحلات البقالة.

بورصة نيويورك: WMT
القيمة السوقية: ~ 390 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 33.78
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 161.72 دولار أمريكي

2. شركة بروكتر أند غامبل (P&G)

شركة أمريكية متعددة الجنسات تأسست عام 1837.

بورصة نيويورك: PG
القيمة السوقية: ~331 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 24.65
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 155.52 دولار أمريكي

3. مجموعة كوستكو

تدير سلسلة من متاجر العضوية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوربا و بلدان أخرى.

بورصة ناساداك: COST
القيمة السوقية: ~220 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 37.60
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 553.03 دولار أمريكي

4. يونيليفر بي إل سي

شركة بريطانية هولندية مقرها في لندن.

بورصة لندن: ULVR فوبورصة نيويورك: UL
القيمة السوقية: ~ 130 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 16.13
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 52.70 دولار أمريكي

5. Kroger

تدير محلات السوبر ماركت والمتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

بورصة نيويورك: KR
القيمة السوقية: ~32 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 14.03
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 52.47 دولار أمريكي

هل تعلم؟

تقدم الكثير من هذه الشركات الكبيرة منتجات متعددة من العلامات التجارية التي تغطي ميزانيات المستهلكين وتفضيلاتهم المختلفة. وهذا يجعلها أكثر مرونة في مواجهة نقص الطلب.

الرعاية الصحية

أثناء المناخ الاقتصادي الصعب يميل الناس إلى العمل بجدية أكبر للاحتفاظ بوظائفهم. وقد يزيدون إنفاقهم على الرعاية الصحية. وقد تشجع المعنويات السلبية الناس أيضاً على إنفاق المزيد على التأمين.

1. Eli Lilly

شركة أدوية أمريكية تدرُّ إيرادات من حوالي 125 دولة.

بورصة نيويورك: LLY
القيمة السوقية: ~312 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 50.09
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 383.62 دولار أمريكي

2. Merck

شركة أدوية أمريكية عملاقة تأسست عام 1891.

بورصة نيويورك: MRK
القيمة السوقية: ~ 277 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 19.12
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 118.09 دولار أمريكي

3. AbbVie

منبثقة من مختبرات أبوت.

بورصة نيويورك: ABBV
القيمة السوقية: ~ 267 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 22.73
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 162.84 دولار أمريكي

4. Pfizer

شركة أدوية وتكنولوجيا حيوية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

بورصة نيويورك: PFE
القيمة السوقية: ~ 240 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 7.75
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 52.52 دولار أمريكي

5. AstraZeneca

شركة أدوية وتكنولوجيا حيوية بريطانية سويدية.

بورصة لندن: AZN و بورصة ناسداك: AZN
القيمة السوقية: ~ 213 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 64.95
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 76.71 دولار أمريكي

6. Moderna

شركة أدوية تم إنشاؤها في عام 2010

بورصة ناسداك: MRNA
القيمة السوقية: ~ 61 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 6.00
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 233.00 دولار أمريكي

شركات الذهب و تعدين الذهب

يعتبر الذهب بأشكاله المختلفة أكثر فئات الأصول الدفاعية شيوعاً في العالم. ومن المعروف أنه أحد أصول “الملاذ الآمن” والذي يميل إلى الارتفاع بشكل حاد وسط عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. يمكنك إضافة التعرض لهذا المعدن الأصفر عن طريق تداول عقود فروقات الذهب أو إضافة أسهم تعدين الذهب إلى محفظتك الاستثمارية.

1. Newmont Corporation

تأسست في عام 1921 في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم.

بورصة نيويورك: NEM
القيمة السوقية: ~ 34 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 23.41
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 73.94 دولار أمريكي

2. Barrick Gold Corp

تمتلك شركة تعدين الذهب والنحاس الكندية هذه مواقع في حوالي 13 دولة.

بورصة نيويورك: GOLD
القيمة السوقية: ~ 28 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 66.54
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 21.80 دولار أمريكي

3. AngloGold Ashanti Limited

تم تشكيل هذه الشركة التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها من خلال اندماج شركتي أنغلوغولد و أشناتي غولدفيلدز.

بورصة جوهانسبرج: ANG
القيمة السوقية: ~ 7 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 23.50
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 20.10 دولار أمريكي

الخدمات

إن المرافق هي الضروريات التي يستمر الناس في الإنفاق عليها. تستفيد هذه القطاعات أيضاً من الدعم والإعانات الحكومية خلال فترات الركود الاقتصادي مما يمنحها مستوى إضافياً من الحماية.

1. NextEra Energy

أكبر شركة مرافق كهربائية من حيث القيمة السوقية.

بورصة نيويورك: NEE
القيمة السوقية: ~ 146 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 35.25
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 95.52 دولار أمريكي

2. Enel SpA

شركة الكهرباء والغاز الايطالية.

بورصة يورونيكست: ENEL
القيمة السوقية: ~ 54 مليار يورو
نسبة السعر إلى الأرباح: 21.99
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 7.20 يورو

3. الشركة الأمريكية لأعمال المياه

تقوم بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

بورصة نيويورك: AWK
القيمة السوقية: ~ 26 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 32.52
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 160.56 دولار أمريكي

هل تعلم؟هناك مؤشرات رئيسية تتعقب أداء هذه الصناعات. على سبيل المثال يتتبع مؤشر إس آند بي 500 أداء الأسهم لأكبر 500 شركة من شركات الخدمات.

منتجات السعادة

على الرغم من أنها ليست صناعة، إلا أن مليارات الدولارات تُنفق سنوياً على المنتجات التي ترافق احتفالاتنا وتجعلنا نشعر بالسعادة. تشمل هذه المنتجات مشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات والوجبات الخفيفة ومستحضرات التجميل.

1. كوكا كولا

لإنتاج مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية الرئيسية.

بورصة نيويورك: KO
القيمة السوقية: ~ 260 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 27.39
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 68.42 دولار أمريكي

2. بيبسي كو

لإنتاج الوجبات الخفيفة والمشروبات الرئيسية.

بورصة ناسداك: PEP
القيمة السوقية: ~ 243 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 27.43
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 189.50 دولار أمريكي

3. نستله

مجموعة سويسرية متعددة الجنسيات لتصنيع الأطعمة والمشروبات

بورصة سويسرا, NESN وأسواق التداول خارج البورصة: NSRGY
القيمة السوقية: ~ حوالي 291 مليار فرنك سويسري
نسبة السعر إلى الأرباح: 31.92
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 121.00 فرنك سويسري

4. هيرشي

من بين الشركات الأكبر لتصنيع الشوكولا في العالم.

بورصة نيويورك: HSY
القيمة السوقية: ~ 49 مليار دولار أمريكي
نسبة السعر إلى الأرباح: 30.13
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 252.70 دولار أمريكي

5. لوريل

شركة العناية الشخصية الفرنسية

بورصة باريس: OR
القيمة السوقية: ~ 207 مليار يورو
نسبة السعر إلى الأرباح: 38.66
التقديرات الإجمالية لعام واحد: 382.80 يورو

الدروس المستفادة من الجائحة

خلال الصعوبات الاقتصادية تميل الشركات إلى الإنفاق على التكنولوجيا لخفض التكاليف. من المتوقع أن يصل سوق الحوسبة السحابية العالمية المقدرة بـ 360 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 629 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب نسبته 27.3%.

الحوسبة السحابية

  • أمازون
    عملاق التكنولوجيا يركز على التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والبث الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • مايكروسوفت
    عملاق التكنولوجيا يوفر الحوسبة السحابية ومنتجات البرمجيات.

كذلك الأمر، كون الناس يعانون من محدودية في الميزانية فإن هذا لا يشجعهم على تناول الطعام بالخارج والسفر لقضاء الإجازات. إنهم يقضون وقتاً أكثر في المنزل، وهذا اتجاه أدى إلى زيادة إيرادات بعض الشركات3 أثناء الوباء.

ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي و الميتافيرس

  • Activision Blizzard
  • ميتا بلاتفورمز

خدمات البث

  • ديزني
  • نيتفليكس

محركات البحث

  • غوغل
  • بايدو

على الرغم من أنها لم تكن تُصنّف عادةً أسهماً مقاومة للركود الاقتصادي، إلا أن الخبراء يعتقدون أن هذه الشركات يمكن أن تتفوق على السوق في حالة حدوث تباطؤ كبير.

النقاط الأساسية

  • قد لا يكون الركود الاقتصادي وشيكاً خلال عام 2023. ومع ذلك فإن المحفظة الاستثمارية المتنوعة بشكل جيد تعتبر تقنية جيدة لإدارة المخاطر.
  • يواصل المستهلكون إنفاقهم على الضروريات حتى أثناء الركود.
  • كان أداء الأسهم الدفاعية تاريخياً أفضل من غيرها خلال فترات الانكماش الاقتصادي.
  • يمكن أن تستمر السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والعناية الشخصية والخدمات ومنتجات الشعور بالرضا في أن تشهد طلباً مستقراً نسبياً.

* يمكن العثور على جميع الإحصائيات على هذه الصفحة https://finance.yahoo.com

افتح حساب حقيقي معADSS.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2024


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.