حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 27 مايو

أخبار السوق

النفط الخام ينخفض لليوم الرابع على التوالي بفعل زيادة الطلب

أخبار السوق

هل تُضيف مايكروسوفت العملاقة مزيداً من النجاح هذا العام؟

أخبار السوق

أسهم انفيديا تتجاوز حاجز 1000 دولار بعد أداء فصلي قوي

أخبار السوق

ارتفاع الدولار وسط تكهنات خفض الفائدة من البنك الفيدرالي

أخبار السوق

سهم شركة Li Auto يتراجع بعد إعلان نتائج الربع الأول

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق

أهم الأحداث المنتظرة هذا الأسبوع: 27 مايو

أخبار السوق

النفط الخام ينخفض لليوم الرابع على التوالي بفعل زيادة الطلب

أخبار السوق

هل تُضيف مايكروسوفت العملاقة مزيداً من النجاح هذا العام؟

أخبار السوق

أسهم انفيديا تتجاوز حاجز 1000 دولار بعد أداء فصلي قوي

أخبار السوق

ارتفاع الدولار وسط تكهنات خفض الفائدة من البنك الفيدرالي

أخبار السوق

سهم شركة Li Auto يتراجع بعد إعلان نتائج الربع الأول

القسم التعليمي

كيف تتداول في الأسواق الهبوطية كالمحترفين

من المرجح أن تستمر الأسواق الهبوطية بشكل جيد خلال عام 2023. فهل أنت مستعد لاستخدام استراتيجية التداول الخاصة بك ليس فقط للصمود ولكن لتحقق النجاح في حال تراجع الأسواق؟ إليك كيف يستطيع المحترفون أن يحققوا ذلك.

بيان إخلاء المسؤولية: تعتبر هذه المقالة دليلاً تعليمياً لتداول عقود الفروقات والأسواق المالية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. ينطوي التداول بعقود الفروقات على مخاطر عالية. احرص دائماً على فهم كافة المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالتداول قبل إجراء أي صفقة تداول.

 

“انخفاض السوق لا يُسبب الإزعاج لنا. إنها فرصة رائعة لزيادة ملكيتنا لشركات كبيرة من خلال إدارة عظيمة وبأسعار جيدة.”

وارن بافيت

لاينبغي أن يُسبب الهبوط المستمر للسوق الإزعاج لك إذا كنت تُطبق الاستراتيجيات الصحيحة. وذلك لأن الأسواق الهبوطية ليست شيئاً جديداً، فقد كان هناك 39 انخفاضاً مختلفاً في النسب المئوية المؤلفة من خانتين في مؤشر إس آند بي 500 وحده منذ بداية عام 1950. وما مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ناسداك المركب بغريبين عن الانخفاضات المكونة من خانتين. لكن شهدنا في عام 2022 أسوأ أداءٍ شهدَته وول ستريت منذ عام 2008، حيث عانت المؤشرات الأمريكية الثلاثة إس آند بي 500 وداو جونز الصناعي وناسداك ظروف السوق الهابطة لتنهي العام بانخفاض بنسب 9% و 19% و 33% على التوالي.

إن الخبر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن آخر 12 سوقاً تعرضت للهبوط كانت مصحوبة بركود استمر ما بين شهرين و 18 شهراً. هذه المرة هناك ثلاث أدوات أثبتت جدواها في توقع فترات الركود، وهي مؤشر الاحتمالات لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ومؤشر طلبات التصنيع الجديدة لمعهد إدارة التوريد الأمريكي، ومؤشر كونفرنس بورد الاقتصادي الرائد. إذ تشير جميع هذه المؤشرات إلى ركود وشيك في الولايات المتحدة. إلا أنه لا يمكن حتى الآن توقع المدة التي قد يستمر فيها الركود هذه المرة.

هل تعلم؟

كان المحللون في مورغان ستانلي قلقين بشأن “مخاطر عالية” لانخفاض كبير في مؤشر إس آند بي 500 في مارس 2023 واصفين الارتفاع منذ بداية العام اعتباراً من 1 مارس 2023 حتى تاريخه بنحو 4% “بمصيدة المضاربين على الارتفاع”. ومع ذلك، من الناحية التاريخية، يميل المؤشر إلى الأداء بشكل أفضل في مارس وأبريل. منذ عام 1928 حقق المؤشر متوسط مكاسب بنسبة 0.5% في مارس و 1.4% في أبريل. ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بالفعل بنسبة 2.50% بحلول منتصف مارس 2023، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة السوق عن كثب في المستقبل.

استراتيجيات التداول للاسواق الهابطة

“إذا كنت ستشارك في هذه اللعبة لفترة طويلة، وهذه هي الطريقة للقيام بذلك، فمن الأفضل أن تكون قادراً على تحمّل الانخفاض بنسبة 50% دون القلق كثيراً بشأن ذلك.”

تشارلي مونجر

أول ما عليك تذكره هو أنه على الرغم من وجود مؤشرات على أن السوق الهبوطي الحالي لا يزال يتراجع إلى ادنى القاع قبل الانتعاش، فإن توقيت الانتعاش غير مؤكد. وثانياً سيواصل المستثمرون الأذكياء في البحث عن أفضل الخيارات الاستثمارية خلال هذه الفترة بدلاً من محاولة تحديد وقت الانتعاش. فيما يلي نظرة على بعض الاستراتيجيات الشائعة بين المتداولين ذوي الخبرة أثناء ظروف السوق الهابطة.

1. ضع أهدافك الاستثمارية دائماً في اعتبارك

أنت بحاجة إلى خطة لتساعدك ليس فقط على الصمود أثناء الانكماش، ولكن لتساعدك أيضاً على الادخار للأهداف المالية قصيرة وطويلة الأجل بما في ذلك التقاعد. هذا يعني الانتباه إلى كيفية هيكلة محفظتك الاستثمارية لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال لا يمكنك تحمل المخاطرة برأس المال المطلوب للأهداف قصيرة المدى. لذا من الأفضل استثمار رأس المال هذا في الأصول منخفضة المخاطر. من جانب آخر يمكن استخدام رأس المال الذي قد لا تحتاجه لمدة 5 سنوات أخرى أو أكثر للعمل على الأصول التي من المحتمل أن توفر المزيد من فرص التداول حتى وإن كانت تنطوي على مخاطر أعلى مثل الأسهم.

2. نوّع محفظتك الاستثمارية

هذا هو الوقت المناسب لمراجعة محفظتك الاستثمارية والتأكد من أنها تحتوي على مزيج جيد من الأصول. على سبيل المثال هناك قطاعات في السوق تميل إلى أن تكون مقاومةً للانكماش، بينما تتعرض قطاعات أخرى لضربات أشد. لذلك أثناء الاستثمار في سوق الأوراق المالية كن متأكداً من إدراج الأسهم من قطاعات مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية، والتي من غير المرجح أن ينخفض الطلب عليها. قم بحماية نفسك أيضاً بفئات الأصول الأخرى من سلعٍ كالذهب والفضة، و التي تكون مطلوبة لتصنيع منتجات التكنولوجيا المختلفة. يمكن للسلع والطاقات الزراعية كذلك أن تساهم في دعم محفظتك الاستثمارية.

إذا كنت مهتماً بالتداول في سوق الفوركس فعليك بالتفكير في إضافة عملات الملاذ الآمن إلى هذا المزيج، مثل الدولار الأمريكي والين الياباني. هناك خيار شائع آخر وهو تضمين أسهم توزيعات الأرباح، بحيث لا يزال بإمكانك الحصول على بعض الدخل السلبي من خلال توزيعات الأرباح أثناء الاحتفاظ بالأسهم من خلال السوق الهابطة.

هل تعلم؟

لطالما ظلت الشركات التي تدفع توزيعات أرباح بشكل منتظم رابحةً على نحو متكرر، بينما تتنقل بنجاح بين العديد من المناخات الاقتصادية الصعبة.

3. حقق أقصى استفادة من ارتفاعات الأسواق الهبوطية

“لا أبذل أي محاولة في توقع حركة السوق، فجهودي مكرسةٌ للبحث عن سندات مالية منخفضة القيمة.”

وارن بافيت

إن السوق الهابطة لاتعني انكماشاً مستمراً. فهناك ارتفاعات وطفرات قصيرة المدى تُنبّه المتداولين إلى إمكانية الاستفادة منها. عموماً يعتبر الارتفاع طفرةً بنسبة 10% على الأقل من الانخفاضات الأخيرة في أسعار الأصول. ومع ذلك تذكّر أن هذه التغييرات في الأسعار تحدث خلال فترات قصيرة جداً وترتدّ بسرعة. كذلك إن مثل هذه الارتفاعات قصيرة المدى لا تشير عادةً إلى نهاية الاتجاه الهبوطي.

يعدُّ التفكير في البيع على المكشوف أحد طرق الاستفادة من مثل هذه الارتفاعات. على سبيل المثال إن انخفاض السعر بنسبة 20% يعتبر رسمياً علامة على ظروف السوق الهابطة. قد يكون هذا هو الوقت المناسب للبيع على المكشوف قبل أن يستمر السعر في الانخفاض. ومع ذلك تذكر أن السعر قد يتحرك فجأة في أي من الاتجاهين. ومن الصعب أيضاً توقع المدة التي سيستمر فيها السعر في الانخفاض.

4. تداوَل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة عبر عقود الفروقات

تعدّ المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة طريقة رائعة لتنويع محفظتك باستثمار واحد. نظراً لأنها تحتوي على سلة من الأسهم، فإنها توفر طريقة جيدة لتتبع أداء السوق بالكامل. على سبيل المثال يتكون مؤشر فوتسي 100 من أكبر 100 سهم مدرج في المملكة المتحدة مع أعلى قيمة سوقية. في هذا السياق، سيحاول صندوق الاستثمار المتداول إلى تكرار أداء مثل هذه المؤشرات، وبإمكانه مساعدتك على اكتساب تعرضٍ متنوع لاقتصاد المملكة المتحدة.

إن التداول عبر عقود الفروقات يعدّ من الطرق الشائعة لتداول المؤشرات وصناديق الاستثمار، ذلك لأنك لست بحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية التي تضارب بها أثناء تداول عقود الفروقات. تتيح لك هذه الصكوك المشتقة تحقيق أقصى استفادة من ارتفاع الأسعار وهبوطها، مما يوفر فرصاً للتداول حتى في الأسواق الهابطة. على الرغم من ذلك يتوجب عليك أن تكون حريصاً عند تداول المؤشرات كعقود فروقات، خاصةً إذا كنت تستخدم الأموال الائتمانية حيث يمكن أن تتضاعف الخسائر إذا تحول السوق ضدك. وكما هو الحال دائماً نوصيك باستخدام أدوات إدارة المخاطر مثل وقف الخسارة.

النقاط الأساسية

  • توفر الأسواق الهبوطية أيضاً فرصاً للتداول لأنها تتميز بارتفاعات الأسعار قصيرة الأجل.
  • من المهم مراعاة الأهداف المالية على المدى القريب والبعيد أثناء اتخاذ قرارات التداول.
  • تعزز المحفظة المتنوعة فرصك في الصمود حتى في فترات الركود الطويلة.
  • راقب طفرات الأسعار على المدى القصير واستفد منها قبل استمرار الاتجاه الهبوطي.
  • ضع في اعتبارك مؤشرات التداول وصناديق الاستثمار المتداولة عبر عقود الفروقات لتحقيق أقصى استفادة من الأسعار المرتفعة والهابطة.

افتح حساب حقيقي معADSS للوصول إلى تداول متعدد الأصول بأدوات تداول قوية وتدابير متينة لإدارة المخاطر لتحقيق مكاسب في الصفقات الرابحة.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2024


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.