أعلى 5 توزيعات لأرباح الأسهم التي يحبها المستثمرون

هل تعلم أن توزيعات الأرباح كانت مسؤولةً عن ثُلث العوائد التي قدمتها إس آند بي 500 منذ عام 1945؟ و أنه من المعروف أيضاً أن رائد الاستثمار وارين بافيت Warren Buffett يُفضِّل الأسهم التي لها تاريخ في دفع توزيعات الأرباح. فأكثر من نصف ممتلكاته تتكون من توزيعات أرباح الأسهم.

إنَّ ما يجعل توزيعات أرباح الأسهم جذابة هو أنها تعتبر تَحوُّطاً جيداً ضد التضخم. فعندما تشتري سهم توزيع أرباح، فإنك تحصل على مدفوعات توزيع أرباح بالإضافة إلى فرصة للاستفادة من أي ارتفاع في سعر السهم. يمكنك أيضاً استخدام توزيع الأرباح لشراء المزيد من الأسهم وبالتالي تعزيزَ محفظتك. يُدافع خبراء الاستثمار مثل بنجامين جراهام Benjamin Graham عن شراء توزيعات أرباح الأسهم لأنها تساعد في تخفيف أثر انخفاض الأسعار في الأصول الأخرى في محفظتك.

أمورٌ يتوجب عليك معرفتها قبل شراء أسهم توزيعات أرباح:

• لتلقي عوائد توزيعات الأرباح، يجب أن تكون مساهماً في تاريخ محدد يعلنه مجلس إدارة الشركة بشكل مسبق. إن الأسهم التي يتم تداولها بدون توزيعات أرباح لا تؤهلك لتلقي أحدث نسب توزيعات الأرباح.
• يجب ألا تكون توزيعات الأرباح المعيارَ الوحيد لاختيار الأسهم التي ترغب في الاستثمار فيها. من المهم مراعاة عوامل أخرى مثل اتجاهات سعر السهم ونسبة السعر إلى الأرباح (P / E).

أسهم توزيعات الأرباح ذات العائد المرتفع

يميل العديد من المتداولين إلى اختيار الأسهم التي تقدم عائداً عالياً من توزيعات الأرباح، والتي تتمثل في توزيعات الأرباح السنوية كنسبة مئوية من سعر السهم. ما يعني أن ارتفاع العائد يمكن أن ينتج عن انخفاض سعر السهم، مما قد يشير إلى وجود مشاكل مالية في الشركة. هذا هو السبب في أن المتداولين المتمرسين لا يعتبرون عائد توزيعات الأرباح هو العامل الوحيد لاختيار الأسهم. بل يقومون بدلاً من ذلك بفحص العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع عائد توزيعات الأرباح.

نصائح لتجنب الوقوع في فخ عائد توزيعات الأرباح

• • قارن عائد توزيعات أرباح الشركة بعائد مثيلاتها. إذا كان أعلى بكثير فقد تكون علامةً على تجنب الاستثمار وضرورة جراء مزيد من التحقيق.
• تحقق من نسبة الدفع والتي توضح مقدار صافي أرباح الشركة التي يتم دفعها كتوزيع أرباح. ستساعدك هذه النسبة على قياس قدرة الشركة على الحفاظ على مدفوعات توزيعات الأرباح في المستقبل.
• تحقق من تاريخ توزيعات أرباح الشركة من حيث العائد ونمو الأرباح للحصول على فكرة أفضل.
• تابع إعلان النتائج ربع السنوي. فإذا تجاوزت الشركة التوقعات أو رفعت من توقعاتها، فهذا يعني أن أدائها المالي يتحسن. وهذا يعطي مزيداً من الثقة في قدرتها على دفع توزيعات الأرباح.

الاستثمار في أرستقراطيي توزيع الأرباح

أرستقراطيو توزيع الأرباح هم الشركات التي قامت بتوزيع أرباحها بوتيرة مستمرة. اعتباراً من عام 2022، كان هناك 65 شركة في مؤشر إس آند بي 500 قد رفعت أرباحها السنوية على مدى 25 عاماً متتالية على الأقل ولديها 3 مليار دولار قيمة سوقية كحد أدنى. وقد أظهرت هذه الشركات قدرتها على إدارة رأس مالها بفعّالية، إلى جانب ذلك استطاعت تحقيق أرباح جيدة وإضافة إلى تدفقاتها النقدية مع مرور الوقت. إن الزيادة المستمرة في عوائد توزيعات الأرباح تعدّ مؤشراً على قدرة الشركة في التغلب على التقلبات خلال الدورات الاقتصادية والتجارية.

تضم قائمة أرستقراطيي توزيع الأرباح شركات من القطاعات التالية:

• المواد
• المواد الغذائية الاستهلاكية
• السلع الاستهلاكية الكمالية
• الرعاية الصحية
• البيانات المالية
• الصناعات

أعلى 5 توزيعات أرباح الأسهم

3M (MMM)

IBM هي شركة تكنولوجية عملاقة كان أداء أسهمها أدنى من أداء السوق وقطاع التكنولوجيا مجتمعين على مدى السنوات الخمس الماضية. أعادت الشركة ما يقرب من 6 مليارات دولار للمساهمين في توزيعات الأرباح في الربع الأخير من عام 2022. وأنهت شركة IBM عام 2022 بمبلغ ضخم قدره 8.8 مليار دولار نقداً في متناول اليد، مقابل 1.3 مليار دولار في نهاية عام 2021. وقد رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 26 عاماً متتالياً.

International Business Machines (IBM)

IBM هي شركة تكنولوجية عملاقة كان أداء أسهمها أدنى من أداء السوق وقطاع التكنولوجيا مجتمعين على مدى السنوات الخمس الماضية. أعادت الشركة ما يقرب من 6 مليارات دولار للمساهمين في توزيعات الأرباح في الربع الأخير من عام 2022. وأنهت شركة IBM عام 2022 بمبلغ ضخم قدره 8.8 مليار دولار نقداً في متناول اليد، مقابل 1.3 مليار دولار في نهاية عام 2021. وقد رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 26 عاماً متتالياً.

Exxon Mobil (XOM)

يعمل عملاق الطاقة المتكاملة هذا في جميع جوانب توليد طاقة الوقود الأحفوري، بدءاً من الاستكشاف والإنتاج والنقل إلى التكرير ومبيعات المحروقات. هذا التنوع يساعد الشركة في الحفاظ على ربحيتها في بيئات اقتصادية مختلفة. تتمتع Exxon Mobil بسجل حافل من مدفوعات توزيعات الأرباح منذ إنشائها. فاعتباراً من مارس 2023 كان على الشركة القليل جداً من الديون، ونسبة السعر إلى الأرباح (P / E) تبلغ 8.07 وعائد توزيعات أرباح بنسبة 3.40%.

AT&T (T)

رفعت شركة الاتصالات العملاقة هذه توزيعات أرباحها كل عام على مدار الـ 36 عاماً المتتالية الأخيرة. انفصلت الشركة عن حصتها في شركة Warner Bros Discovery (WBD) في عام 2022 لتسديد الديون. أنهت شركة AT&T عام 2022 بتدفقات نقدية حرة بلغت 16.17 مليار دولار. واعتباراً من مارس 2023، قدم السهم عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.02%.

Boston Properties (BXP)

يستثمر صندوق الاستثمار العقاري هذا في مساحات العمل الرائدة. خسر السهم حوالي 20% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. لكن اعتباراً من مارس، كان لدى الشركة نسبة سعر إلى الأرباح (P / E) تبلغ 9.90 وعائد توزيعات أرباح بلغت 7.34%.

النقاط الأساسية

• تعتبر توزيعات أرباح الأسهم تحوطاتٍ جيدة ضد التضخم.
• توضح نسبة الدفع مقدار صافي أرباح الشركة التي يتم دفعها كتوزيعات أرباح، وتساعد في قياس القدرة على الحفاظ على مدفوعات توزيعات الأرباح.
• يمكن أن يكون العائد المرتفع لتوزيعات الأرباح نتيجة لانخفاض سعر السهم أيضاً.
• أرستقراطيو توزيعات الأرباح وملوك توزيعات الأرباح يدفعون باستمرار توزيعات الأرباح لعدة سنوات.
• قام أرستقراطيو توزيعات الأرباح برفع توزيعات الأرباح كل عام لمدة لا تقل عن 25 عاماً.
• قام ملوك توزيعات الأرباح برفع توزيعات الأرباح كل عام لمدة لا تقل عن 50 عاماً.

افتح حساب حقيقي معADSS.