حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق
ارتفاع أسهم تسلا بعد النتائج الإيجابية للربع الأخير
أخبار السوق
أرباح مايكروسوفت الإيجابية لم تُبهر المستثمرين
أخبار السوق
كيفية التعامل مع لحظة الحقيقة لمؤشر ناسداك 100؟
أخبار السوق
انخفاض أسهم بيكر هيوز بعد نتائج فصلية ضعيفة
أخبار السوق
ارتفاع أسهم ألفابت بعد قرار خفض الوظائف
أخبار السوق
ارتفاع أسهم نتفلكس رغم تراجع الأرباح
الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق
ارتفاع أسهم تسلا بعد النتائج الإيجابية للربع الأخير
أخبار السوق
أرباح مايكروسوفت الإيجابية لم تُبهر المستثمرين
أخبار السوق
كيفية التعامل مع لحظة الحقيقة لمؤشر ناسداك 100؟
أخبار السوق
انخفاض أسهم بيكر هيوز بعد نتائج فصلية ضعيفة
أخبار السوق
ارتفاع أسهم ألفابت بعد قرار خفض الوظائف
أخبار السوق
ارتفاع أسهم نتفلكس رغم تراجع الأرباح

القسم التعليمي

ما الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي؟

يُعدّ التحليل الفني والأساسي من أسس التداول السليم. وفي هذه المقالة نقدم لكم إحاطة سريعة ومفيدة حول هذا الموضوع.

بيان إخلاء المسؤولية: تعتبر هذه المقالة دليلاً تعليمياً لتداول عقود الفروقات والأسواق المالية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. ينطوي التداول بعقود الفروقات على مخاطر عالية. احرص دائماً على فهم كافة المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالتداول قبل إجراء أي صفقة تداول.

 

افتح حساب 

التحليل الفني والتحليل الأساسي هما الطريقتان الرئيسيتان لتحديد فرص التداول في الأسواق المالية. فكلاهما يقدمان المساعدة في توقع تحركات الأسعار المستقبلية للمنتج المعني. لكن يختلف التحليلان في الأدوات المستخدمة لاستخلاص النتائج وطريقة تطبيقها على الأدوات المالية المختلفة.

 

التحليل الأساسي

يهدف هذا التحليل إلى قياس القيمة الجوهرية للأصل المالي التي تُستخدم لتوقع تغيرات الأسعار المستقبلية. يتم تحديد القيمة الجوهرية من خلال تحليل البيانات الصناعية والديموغرافية والاقتصادية وبيانات الشركة. يركز التحليل الأساسي على كافة العوامل الداخلية والخارجية لتحديد ما إذا كان الأصل المالي مبالغاً في سعره أو مُسعّراً بأقل من قيمته. كما يبحث التحليل الأساسي في البيانات التاريخية والحالية للأسواق بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والصناعية من أجل تحديد التوقعات المستقبلية.

كما يعمل التحليل الأساسي على افتراض أن السوق يُصحّح نفسه بحيث يعود الأصل المالية إلى قيمته العادلة. وهذا يشير إلى إمكانية قيام المتداولين بشراء أصول مُقوّمة بأقل من قيمتها ثم الانتظار حتى تصحيح السوق حيث يؤدي هذا إلى رفع السعر عندما يستطيع المتداول البيع، والعكس صحيح بالنسبة للأصول ذات القيمة الزائدة.

من جانب آخر، يركز التحليل الأساسي بشكل جوهري على آخر المستجدات الإخبارية وما يجري في الأسواق من أحداث وتطورات حيث يمكن أن تؤثر الأحداث العالمية مثل تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص وجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا على سعر الأصول المالية. في هذا السياق، تقدم شركة “إي دي إس إس” لعملائها تحليلاً يومياً للأسواق يمكن أن يساعدك في التخطيط لاستراتيجية التداول الخاصة بك.

التحليل الفني

يدرس التحليل الفني البيانات التاريخية لتوقع اتجاهات الأسعار المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات أنماط الأسعار وأحجام التداول واتجاهات السوق والمزيد. وهنا فإن الأدوات المستخدمة لاستقراء تغيرات الأسعار المستقبلية من الاتجاهات السابقة هي المؤشرات التي تقوم بتحليل السعر والوقت والحجم والعرض لمختلف المعلومات.
يعتمد التحليل الفني على افتراض أن الأسواق تتبع الاتجاهات، ورغم أن هذا الادعاء هو صحيح في معظم الأوقات إلا أن الأحداث غير المسبوقة يمكن أن تعكس هذه الاتجاهات.

فيما يلي نظرة على كيفية اختلاف التحليلين.

الأفق الزمني

التحليل الأساسي هو منهج طويل الأجل. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول في الأسهم فسيتعين عليك إجراء بحث مكثف حول الشركة والصناعة وإدارتها ومدى ربحيتها.

في المقابل، يركز التحليل الفني على فترات قصيرة تتراوح من بضع دقائق إلى بضعة أيام أو أسابيع. وتوفر منصات التداول القوية مثل منصة ADSS MT4 أدوات قوية للتحليل الفني.

أدوات التحليل

يمتلك كلا المنهجين مجموعة مؤشرات خاصة بهما لتوقع حركة الأسعار.

مؤشرات التحليل الأساسي

المنظور الكلي والجزئي مطلوبان لإجراء التحليل الأساسي. وهذا يتضمن دراسة:

  • حالة الاقتصاد
  • قوة الصناعة المحددة
  • أداء الشركة

التحليل الأساسي لتداول الأسهم

يمكن تصنيف تحليل الأسهم إلى عوامل نوعية وكمية للمساعدة في استنتاج القيمة الجوهرية للأصل المالي.

التحليل النوعي
هذا يتطلب دراسة نموذج العمل وميزته التنافسية في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الصناعة التي ينتمي إليها السهم على تقييم الأصول على المدى البعيد. وهنا يجب التركيز أولاً على عوامل الإدارة وحوكمة الشركات التي توجّه الأعمال.

التحليل الكمي
توفر البيانات المالية مثل تقارير الأرباح الفصلية نظرة ثاقبة على الوضع المالي للشركة. في هذا السياق، يوجد ثلاث بيانات مالية أساسية يأخذها المتداولون في الاعتبار: بيانات الدخل والميزانية العمومية وبيانات التدفق النقدي. وتوفر هذه البيانات معلومات عن ديون الشركة والتزاماتها، بينما تكشف أيضاً عن حالة بياناتها المالية مثل الأرباح والمصروفات وما إلى ذلك.

هل تعلم؟

تُستمد النسب المالية من المعايير الكمية التي تساعد المحللين الأساسيين على استخلاص النتائج.

التحليل الأساسي لتداول الفوركس

تتأثر أسعار الفوركس بشكل كبير بالأحداث الاقتصادية وقرارات السياسات النقدية من البنوك المركزية.

إعلانات البنك المركزي
تغيير أسعار الفائدة هو النشاط الأساسي الذي يُحرّك تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر السياسات النقدية وشراء الأصول وإعادة تقييم العملات على السيولة في السوق.

البيانات الاقتصادية
يمكن أن تؤثر البيانات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة للبلد على قيمة العملة المحلية. إذ يعتبر التضخم مؤشراً اقتصادياً رئيسياً آخر يقيس القوة الشرائية للعملة.

 

التحليل الأساسي لتداول العملات الرقمية

تتأثر أسعار العملات الرقمية بالتطورات المرتبطة بالمشروع المرتبطة به.

مقاييس المشروع
تشمل المقاييس المستندات الفنية والفريق المؤسس وخارطة الطريق للمشروع. يستنتج المحللون جدوى المشروع وشرعيته من خلال دراسة هذه الوثائق بعناية.

المقاييس المالية
تشمل هذه المقاييس القيمة السوقية والمقاييس الاقتصادية للأصل، بالإضافة إلى مقاييس تتعلق بإجمالي العرض المتداول وفلسفة التوزيع للعملات الرقمية.

التحليل التسلسلي
هذه هي المقاييس المشتقة من أحجام المعاملات واتجاه وصحة شبكة البلوكتشين. وتلعب التكنولوجيا الأساسية وسلوكها دوراً مهماً.

هل تعلم؟

تعتمد جميع المؤشرات الحاسمة في التحليل الفني فقط على سعر الأصل، الذي تمت دراسته على مدار فترة زمنية.

مؤشرات التحليل الفني

يمكن تداول الأسهم والعقود الآجلة والسلع والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والعملات والأدوات المالية الأخرى التي يمكنك الوصول إلى بيانات التداول التاريخية باستخدام التحليل الفني. تعتمد قرارات التداول على الأنماط الرياضية التي تعكسها البيانات التاريخية على الرسم البياني لسعر الأصل. وتشمل فهم معنويات السوق وكيف يمكن أن تؤثر على تقييم الأصول.

يتم تصنيف المؤشرات الفنية إلى أربع فئات رئيسية. لا يوجد أي مؤشر واحد يعمل مع جميع الأصول أو ظروف السوق. يحتاج المتداولون إلى استخدام المؤشرات وفقاً لتقديرهم والجمع بعناية بين مؤشرين أو أكثر لاتخاذ قرارات التداول.

  1. مؤشرات الزخم
    تعكس هذه المؤشرات مدى سرعة أو بطء تحرك سعر الأصل وقوة تحركات الأسعار. مؤشرات الزخم الأكثر استخداماً هي تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) ومتوسط مؤشر الاتجاه ومؤشر التقلب Stochastic ومؤشر القوة النسبية.
  2. مؤشرات الاتجاه
    تساعد هذه المؤشرات في تحديد الاتجاه الحالي وما إذا كان من المحتمل استمراره أم لا. يمكن أن تساعدك هذه المؤشرات في تحديد صفقات البيع والشراء المناسبة. بعض الأمثلة على مؤشرات الاتجاه هي المتوسطات المتحركة والبولنجر باند ومؤشر القوة النسبية ومكافئ SAR.
  3. مؤشرات الحجم
    تشير مقاييس الحجم إلى عدد الصفقات التي تتم في أي وقت. إنها مؤشرات رائدة على ما إذا كانت اتجاهات الأسعار ستستمر أو تنعكس. يعد مؤشر تدفق الأموال وسهولة الحركة والتراكم / التوزيع وحجم الرصيد من المؤشرات الشائعة الاستخدام.
  4. مؤشرات التقلب
    تساعد هذه المؤشرات في قياس ما إذا كان السوق مستقراً أم يتحرك. يمكن أن تؤدي التطورات الصناعية أو الاقتصادية إلى تقلبات السوق. هذه هي فئة المؤشرات الأكثر استخداماً وشيوعاً: بولنجر باند و Kelter Channels و Average True Range.

ينصح المتداولون المحترفون باستخدام كل من التحليل الأساسي والفني لاتخاذ قرارات تداول سليمة. ومع ذلك فإن استخدام الكثير من المؤشرات يمكن أن يفسد الرسوم البيانية ويؤدي إلى الارتباك. تعرّف على كلا التحليلين من خلال حسابنا التجريبي واختر المؤشرات التي تناسبك بشكل أفضل.

النقاط الرئيسية

  • تعتبر التحليلات الأساسية والفنية حاسمة في توقع تحركات الأسعار في المستقبل.
  • يدرس التحليل الأساسي القيمة الجوهرية أو العادلة للأصل.
  • يدرس التحليل الفني السعر التاريخي وحركات الحجم لتوقع الاتجاه المستقبلي للسعر.

افتح حساب حقيقي مع ADSS واستفد من أدوات التداول القوية للتداول في الأسواق العالمية.

تعلّم. اكتشف. تعمّق أكثر.

 

انضم إلى مجتمع التداول الخاص بنا للوصول إلى ندواتنا الأسبوعية المجانية عبر الإنترنت ومكتبة الفيديو التعليمية والكتيبات الإرشادية. تم تصميم هذه الأدوات لمساعدتك على اكتشاف كافة الأسواق وتحليل آخر المعطيات من أجل تحقيق هدفك والارتقاء بمستوى التداول الخاص بك نحو الأفضل.

01. ما الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي؟

 

يُعدّ التحليل الفني والأساسي من أسس التداول السليم. نقدم لكم إحاطة سريعة ومفيدة حول هذا الموضوع.

02. دليل المبتدئين للرسوم البيانية
 

تُعتبر الرسوم البيانية طريقة ممتازة لالقاء نظرة ثاقبة على الأسواق وبلمحةٍ واحدة. فهي أدوات فعالة للتداول عبر الإنترنت.

03. أهم الأشياء التي يجب معرفتها قبل فتح صفقتك الأولى على MT4
 

هل أنت مستعد لبدء رحلة التداول الخاصة بك مع نسختنا المخصصة من منصة التداول المرموقة والحائزة على جوائز؟

04. ما هو تداول عقود الفروقات، وكيف يعمل؟
 

لماذ أصبح تداول عقود الفروقات شائعاً جداً؟ اكتشف كيفية استخدام عقود الفروقات لتداول الأسهم وأزواج الفوركس ومجموعة متنوعة من الأصول الأخرى.

05. ما هي المؤشرات وكيف يمكنك تداولها؟
 

غير متأكد ما هي الأسهم الأنسب للتداول؟ لا تقلق ابدأ بمؤشر مثل داكس وتداول مجموعة متنوعة من الأسهم في نفس الوقت.

06. أساسيات تداول الفوركس: ستة أشياء يجب معرفتها قبل البدء
 

هل تريد تداول عقود الفروقات على أزواج الفوركس؟ لكنك لست متأكداً من أين تبدأ؟ حسناً اطّلع على دليلنا التعليمي للمبتدئين لاكتشاف المزيد.

07. تسلا؟ آبل؟ ميتا؟ كيف تبدأ تداول الأسهم؟
 

هل تريد معرفة كيف تتداول الأسهم؟ حسناً اطّلع على دليلنا البسيط حول تداول عقود الفروقات على أسهم كبرى الشركات العالمية.

08. دليل المبتدئين لتداول السلع
 

هل ترغب بتداول الذهب والنفط والفضة وغيرها؟ تعرّف على فئات الآصول الآمنة مع دليلنا البسيط حول تداول السلع.

09. أربعة أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل البدء في تداول العملات الرقمية
 

هل تعتزم إضافة العملات الرقمية إلى محفظتك الاستثمارية؟ نقدم إليك دليلنا لاكتشاف عالم العملات الرقمية المتقلب.

10. قائمة المراجعة النهائية للتداول: نصائح من المحترفين لتوفير الوقت
 

جاهز لبدء التداول؟ تعرّف على كيفية الاستثمار بمسؤولية مع دليلنا الشامل.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2023


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.