حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أو

لديك حساب مسبق معنا؟

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

حساب التداول

جديد مع إي دي إس
إس؟ افتح حساب الآن لبدء التداول.

أودع الأموال في حسابك لدى إي دي إس إس

الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق
ارتفاع أسهم تسلا بعد النتائج الإيجابية للربع الأخير
أخبار السوق
أرباح مايكروسوفت الإيجابية لم تُبهر المستثمرين
أخبار السوق
كيفية التعامل مع لحظة الحقيقة لمؤشر ناسداك 100؟
أخبار السوق
انخفاض أسهم بيكر هيوز بعد نتائج فصلية ضعيفة
أخبار السوق
ارتفاع أسهم ألفابت بعد قرار خفض الوظائف
أخبار السوق
ارتفاع أسهم نتفلكس رغم تراجع الأرباح
الاتجاهات والتحليل
أخبار السوق
ارتفاع أسهم تسلا بعد النتائج الإيجابية للربع الأخير
أخبار السوق
أرباح مايكروسوفت الإيجابية لم تُبهر المستثمرين
أخبار السوق
كيفية التعامل مع لحظة الحقيقة لمؤشر ناسداك 100؟
أخبار السوق
انخفاض أسهم بيكر هيوز بعد نتائج فصلية ضعيفة
أخبار السوق
ارتفاع أسهم ألفابت بعد قرار خفض الوظائف
أخبار السوق
ارتفاع أسهم نتفلكس رغم تراجع الأرباح

القسم التعليمي

ما هي المؤشرات وكيف يمكنك تداولها؟

هل تريد إجراء عملية تداول ولكنك غير متأكد من الأسهم المناسبة لك؟ ابدأ بتداول المؤشرات لدخول أوسع إلى الأسهم من مناطق جغرافية متنوعة دون امتلاك أي منها.

بيان إخلاء المسؤولية: تعتبر هذه المقالة دليلاً تعليمياً لتداول عقود الفروقات والأسواق المالية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. ينطوي التداول بعقود الفروقات على مخاطر عالية. احرص دائماً على فهم كافة المخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بالتداول قبل إجراء أي صفقة تداول.

 

افتح حساب 

أنشأ تشارلز داو وإدوارد جونز المؤشرات عام 1896، حيث كان مؤشر داو جونز الصناعي وسيلة لقياس أداء الأسعار في سوق الأسهم الأمريكية آنذاك. حالياً، هناك العديد من هذه المؤشرات التي تمثل جزءاً محدداً من السوق الأوسع. تُعرف مؤشرات الأسهم بأنها الأكثر شعبية بين هذه المؤشرات حيث تعكس التغيرات في أسعار أسهم الشركات الكبرى.

ما هي المؤشرات؟

المؤشرات هي محافظ افتراضية للأصول التي تمثل شريحة من السوق المالية العالمية. وهي تستمد قيمتها من أسعار الحيازات الأساسية. وبالرغم من أن هناك مجموعة واسعة من المؤشرات، إلا أن مؤشرات الأسهم هي الأكثر شيوعاً مما يسمح للمتداولين بالحصول على التعرُّض لعدد من أسهم الشركات الموجودة في منطقة عالمية معينة أو قطاع صناعي معين، ولكن دون الحاجة إلى شراء أسهم من كل شركة على حدة.

لماذا يلجأ المستثمرون إلى تداول المؤشرات ؟

هناك عدة أسباب لزيادة شعبية المؤشرات بين المتداولين الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء. من بينها ما يلي:

  • تتميز المؤشرات بسيولة أعلى بكثير من الأصول الفردية التي يتم تضمينها فيها. وهذا يعني أنه يمكنك تداولها بفروق أسعار أقل.
  • يوفر تداول المؤشرات تنوعاً أعلى بكثير بسعر أقل ومتطلبات هامش أقل.
  • تقدم المؤشرات للمتداولين تعرضاً موحداً لقطاع أو منطقة.
  • يمكن للمتداول من خلال تداول المؤشرات المضاربة على تحركات أسعار الأسهم الأساسية دون امتلاك الأسهم فعليًا.
  • تُعرف المؤشرات بأنها أقل تقلباً من الأسهم الفردية.
  • تمثل المؤشرات أبسط طريقة للحصول على التعرُّض للأسهم من جميع أنحاء العالم.

ما تحتاج إلى معرفته لتداول المؤشرات

تداول المؤشرات عبر عقود الفروقات

نظراً لأن المؤشرات هي في الأساس سلة من الأوراق المالية، فلا يمكنك الاستثمار فيها أو تداولها بشكل مباشر. ومع ذلك، فمن الممكن الحصول على التعرُّض لتحركات الأسعار في مؤشرات الأسهم عبر عقود الفروقات. ومن الجدير بالذكر أن عقد الفرق هو منتج مشتق يمنحك التعرض للفرق في السعر بين افتتاح التداول وإغلاقه. وعند تداول المؤشرات عبر عقود الفروقات، يمكنك المضاربة على تحركات أسعار المؤشرات ويمكنك الشراء أو البيع. وهذا يعني أنه يمكنك تحديد فرص التداول أثناء ارتفاع السوق أو انخفاضه.

طريقة اختيار المؤشرات التي ترغب في تداولها

حدد المؤشرات الأكثر ملائمة لأسلوب التداول الخاص بك، مع الأخذ في الاعتبار رغبتك في المخاطرة ورأس المال المتاح وما إذا كنت مضارباً أو متداولاً يومياً أو ترغب في فتح صفقات طويلة الأجل.

المؤشرات الأكثر تداولاً حول العالم هي:

مؤشرات الأسهم الأمريكية
داو جونز (Dow Jones)

يقيس هذا المؤشر قيمة أكبر 30 سهماً من الأسهم مضمونة الربح (أسهم الشركات الكبرى). وقد يُشار إليه أحياناً باسم وول ستريت منذ إطلاقه من قبل محرر وإحصائي في جريدة وول ستريت جورنال.

ناسداك 100 (Nasdaq 100)

يقيس هذا المؤشر القيمة السوقية لأكبر 100 شركة تقنية. وعلى الرغم من اسمه، إلا أن مؤشر ناسداك 100 يضم ما يزيد عن 100 سهم. ويرجع ذلك إلى أن بعض الشركات المئة المدرجة في القائمة لديها أكثر من فئة واحدة من الأسهم. على سبيل المثال، شركة ألفابت التي أعلنت عنها غوغل لديها GOOG و GOOGL.

إس آند بي 500 (S&P 500)

يقيس هذا المؤشر أسعار 500 شركة ذات القيمة السوقية الأكبر. ويجدر الإشارة إلى ان الشركة المدرجة في هذا المؤشر يجب أن تحقق حجم تداول شهري لا يقل عن 250,000 سهم في كل شهر من الأشهر الستة السابقة لمراجعتها من قبل اللجنة ليتم تضمينها في مؤشر إس آند بي 500.

هل تعلم؟

يُعدّ إس آند بي 500 من بين أكثر المؤشرات استقراراً ولهذا السبب غالباً ما يكون الخيار الأول للمتداولين الجدد في تداول المؤشرات.

مؤشرات الأسهم الأوروبية
ستوكس يورب 600 (STOXX Europe 600)

يتتبع هذا المؤشر 600 شركة من أوروبا. وكذلك من المحتمل أن يكون أحد أكثر المؤشرات تنوعاً حيث يتتبع 600 شركة برؤوس أموال كبيرة ومتوسطة وصغيرة عبر 17 دولة أوروبية بما في ذلك النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

داكس 40 (DAX 40)

يقيس هذا المؤشر القيمة السوقية لأكبر 40 شركة ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

كاك 40 (CAC 40)

يقيس هذا المؤشر القيمة السوقية لأكبر 40 شركة فرنسية مدرجة في مؤشر بورصة باريس (يورونكست باريس).

فوتسي 100 (FTSE 100)

يتتبع هذا المؤشر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن. وهو معروف بشكل غير رسمي باسم فوتسي.

هل تعلم؟

من المعروف أن مؤشر داكس 40 يتعرض لتقلبات حادة وعادة ما يٌفضّله المضاربون والمتداولون على أساس يومي ممن لديهم رغبة عالية في المخاطرة.

مؤشرات الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ
هانع سنغ (Hang Seng)

يراقب هذا المؤشر التغيرات اليومية في أسعار الأسهم لأكبر الشركات في سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ.

نيكاي 225 (Nikkei 225)

يتتبع هذا المؤشر أكبر الشركات اليابانية المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

إيه إس إكس 200 (ASX 200)

تحتفظ بهذا المؤشر شركة ستاندرد آند بورز، حيث يقيس القيمة السوقية لعدد 200 من أكبر الأسهم المدرجة في البورصة الأسترالية للأوراق المالية.

العوامل التي تؤثر على المؤشرات

  • الأحداث الجيوسياسية: تؤثر بعض الأحداث مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. إلا أنه هناك بعض الأحداث تكون خاصة بالمنطقة التي تنتمي إليها مكونات المؤشر. على سبيل المثال، تولت ليز تراس منصب رئاسة الوزراء للمملكة المتحدة في سبتمبر 2022 مما أدى إلى ارتفاع مؤشر فوتسي 100.
  • التغيِيرات في مكونات المؤشر: نظراً لأن المؤشرات تشمل عادةً أسهم الشركات الكبرى، لذلك يُمكن أن تشهد المؤشرات تغيُّراً في أسعارها نتيجة إضافة شركة أو إزالتها.
  • إعلانات الشركات: يُعتبر موسم الأرباح هو الوقت المناسب لمراقبة تحركات أسعار المؤشرات عن كثب. حيث يمكن أن تؤثر التغييرات في قيادات الشركات أو عمليات الاندماج المحتملة أو الاستحواذ أو الدخول إلى سوق جديدة أو إطلاق منتج جديد أو أي تحرك تجاري كبير على أسعار المؤشرات.
  • الأخبار الاقتصادية: يمكن أن يؤثر أي إصدار للبيانات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومعدل البطالة والميزان التجاري، وما إلى ذلك) على سعر المؤشرات التي تنتمي إلى المنطقة.

تداول المؤشرات مع التحليل الفني

يبدأ معظم المتداولين الجدد تداول المؤشرات بالتحليل الفني. ويرجع ذلك إلى أن التحليل الأساسي لجميع المكونات ثبت أنه معقد للغاية بالنسبة للمتداولين المبتدئين. إلا أنه من خلال التحليل الفني، يمكنك ببساطة سحب المؤشرات الفنية التي اخترتها وإسقاطها في المخطط البياني لتوفير إشارات الدخول والخروج.

المؤشرات الفنية الأكثر شيوعاً لتداول المؤشرات هي:

  • المتوسط المتحرك الأسي (EMA) – يُعد هذا أحد أبسط المؤشرات لتحديد الاتجاه العام في السوق.
  • بولينجر باند – يشير هذا المؤشر إلى قوة الاتجاه.
  • مؤشر القوة النسبية (RSI) – يساعد هذا المؤشر في تحديد أسواق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

غالباً ما تُستخدم هذه المؤشرات الثلاثة معاً لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية.

النقاط الأساسية

  • المؤشر عبارة عن محفظة افتراضية لمجموعة أصول تمثل سوقاً أو قطاعاً.
  • يوفر تداول المؤشرات طريقة لاكتساب التعرض لسوق الأسهم دون امتلاك أي أسهم.
  • مع عقود الفروقات، يمكنك تداول المؤشرات في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.
  • حتى إذا كنت تقوم بعملية تداول المؤشرات من خلال التحليل الفني، فمن الجيد أن تراقب الأخبار الجيوسياسية المهمة وإصدارات البيانات الاقتصادية وإعلان الشركات عن النتائج ربع السنوية.

افتح حساب حقيقي مع ADSS واكتشف أكثر المؤشرات تداولاً في العالم.

تعلّم. اكتشف. تعمّق أكثر.

 

انضم إلى مجتمع التداول الخاص بنا للوصول إلى ندواتنا الأسبوعية المجانية عبر الإنترنت ومكتبة الفيديو التعليمية والكتيبات الإرشادية. تم تصميم هذه الأدوات لمساعدتك على اكتشاف كافة الأسواق وتحليل آخر المعطيات من أجل تحقيق هدفك والارتقاء بمستوى التداول الخاص بك نحو الأفضل.

 

01. ما الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي؟

 

يُعدّ التحليل الفني والأساسي من أسس التداول السليم. نقدم لكم إحاطة سريعة ومفيدة حول هذا الموضوع.

02. دليل المبتدئين للرسوم البيانية
 

تُعتبر الرسوم البيانية طريقة ممتازة لالقاء نظرة ثاقبة على الأسواق وبلمحة واحدة. فهي أدوات فعالة للتداول عبر الإنترنت.

03. أهم الأشياء التي يجب معرفتها قبل فتح صفقتك الأولى على MT4
 

هل أنت مستعد لبدء رحلة التداول الخاصة بك مع نسختنا المخصصة من منصة التداول المرموقة والحائزة على جوائز؟

04. ما هو تداول عقود الفروقات، وكيف يعمل؟
 

لماذ أصبح تداول عقود الفروقات شائعاً جداً؟ اكتشف كيفية استخدام عقود الفروقات لتداول الأسهم وأزواج الفوركس ومجموعة متنوعة من الأصول الأخرى.

05. ما هي المؤشرات وكيف يمكنك تداولها؟
 

غير متأكد ما هي الأسهم الأنسب للتداول؟ لا تقلق ابدأ بمؤشر مثل داكس وتداول مجموعة متنوعة من الأسهم في نفس الوقت.

06. أساسيات تداول الفوركس: ستة أشياء يجب معرفتها قبل البدء
 

هل تريد تداول عقود الفروقات على أزواج الفوركس؟ لكنك لست متأكداً من أين تبدأ؟ حسناً اطّلع على دليلنا التعليمي للمبتدئين لاكتشاف المزيد.

07. تسلا؟ آبل؟ ميتا؟ كيف تبدأ تداول الأسهم؟
 

هل تريد معرفة كيف تتداول الأسهم؟ حسناً اطّلع على دليلنا البسيط حول تداول عقود الفروقات على أسهم كبرى الشركات العالمية.

08. دليل المبتدئين لتداول السلع
 

هل ترغب بتداول الذهب والنفط والفضة وغيرها؟ تعرّف على فئات الآصول الآمنة مع دليلنا البسيط حول تداول السلع.

09. أربعة أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل البدء في تداول العملات الرقمية
 

هل تعتزم إضافة العملات الرقمية إلى محفظتك الاستثمارية؟ نقدم إليك دليلنا لاكتشاف عالم العملات الرقمية المتقلب.

10. قائمة المراجعة النهائية للتداول: نصائح من المحترفين لتوفير الوقت
 

جاهز لبدء التداول؟ تعرّف على كيفية الاستثمار بمسؤولية مع دليلنا الشامل.


الموقع بواسطة Pink Green
© ADSS 2023


ينطوي الاستثمار في عقود الفروقات على درجة عالية من المخاطر إذ قد تتعرض لخسارة أموالك بسبب استخدام الرافعة المالية خاصةً في الأسواق سريعة الحركة، حيث يمكن أن تؤدي أي حركة صغيرة نسبياً في السعر إلى حركة أكبر نسبياً في قيمة استثمارك، ويمكن أن يترتب على ذلك خسائر تتجاوز الأموال الموجودة في حسابك. لذا يجب عليك التفكير ملياً في كيفية عمل عقود الفروقات وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.

إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م (“إي دي إس إس”) هي شركة مرخصة ومُنظّمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل كوسيط تداول لعقود المشتقات التي تعمل خارج البورصة والأسواق الفورية للعملات الأجنبية. إي دي إس إس هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (رقم 1190047) ويقع مقر عملها الرئيسي في الطابق الثامن، برج سي آي، شارع الكورنيش، صندوق بريد: 93894، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

إن المعلومات المقدمة في هذا الموقع الإلكتروني ليست موجّهة إلى المقيمين في أي دولة معينة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ليست مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من جانب أي شخص في أي دولة يكون فيها التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو اللوائح المحلية.

لا تقدم إي دي إس إس خدمات استشارية بل خدمات تنفيذية فقط. قد تقوم إي دي إس إس بنشر تعليقات عامة حول السوق من وقتٍ لآخر. في هذا الصدد، لا تُشكّل المواد المنشورة نصيحة استثمارية أو طلب أو توصية لك للدخول في تعاملات في أي أداة مالية. لا تتحمل إي دي إس إس أي مسؤولية عن أي استخدام للمحتوى المقدم أو أي عواقب لهذا الاستخدام. لم يتم تقديم أي تعهد أو ضمان بشأن اكتمال هذه المعلومات. وأي شخص يتصرف بناءً على المعلومات المقدمة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.