08 يوليو, 2021

معركة البيع والشراء لإعطاء النفط اندلاعه حاسمة

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • اتسع فائض الحساب الجاري الياباني إلى 1,979.7 مليار ين في مايو، من 1,068.5 مليار ين في الشهر الماضي، مما وفر الدعم لزوج العملات JPY/USD.
  • نما الإنتاج الصناعي في الأرجنتين بنسبة 30.2٪ في مايو، بعد أن ارتفع بنسبة 55.6٪ في الشهر السابق. على الرغم من أن هذا هو ثاني أكبر مكسب في النشاط الصناعي على الإطلاق ، إلا أن ARS / USD ظل ثابتا في تداول زوج العملات هذا الصباح.
  • تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 6.5٪ في يونيو/حزيران، من 6.0٪ قبل شهر. ومع ذلك، ظل زوج العملات RUB/USD ثابتا بعد الأخبار.
  • انخفضت مبيعات السيارات في البرازيل بنسبة 3.3٪ إلى 182،000 وحدة في يونيو. ومع ذلك ، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ، نمت مبيعات السيارات بنسبة هائلة 37.4٪. واصل BRL/USD مساره المقيد بالنطاق في تداول زوج العملات هذا الصباح.
  • ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 9.209 مليون وظيفة لشهر مايو، مقابل 9.193 مليون وظيفة في الشهر السابق. وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من 100 نقطة يوم الأربعاء.
 

ما يحدث: استقر النفط الخام على انخفاض يوم الأربعاء، بعد جلسة أخرى شديدة التقلب.

ما حدث: ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات ونصف في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بسبب توقعات بعدم زيادة الإنتاج على الرغم من الانتعاش الحاد في الطلب.

ذلك، شجعت التقارير التي تشير إلى أن بعض أعضاء أوبك+ قد يتطلعون إلى زيادة حصتهم في السوق الدببة على الهيمنة على السوق في وقت لاحق من الجلسة.

ما يهم: فرضت منظمة أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها) قيودا على إمدادات النفط الخام لأكثر من عام في أعقاب الانخفاض الهائل في الطلب وسط الوباء.

تقلبت أسواق النفط خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لم يتمكن أعضاء أوبك+ من التوصل إلى قرار حول استراتيجية إنتاجهم. وقد اوقف انهيار المحادثات مؤقتا اقتراح تخفيف قيود الانتاج الحالية .

يتوقع المستثمرون أن تزيد المجموعة إمدادات النفط الخام، بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي حتى الآن. بيد أن بعض أعضاءالمنظمة لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج. إن انهيار المحادثات، الذي يعني أن القيود الحالية على العرض ستظل سارية المفعول لبعض الوقت، يضفي اتجاها إيجابيا كبيرا على سوق النفط.

ارتفعت أسعار الخام في وقت سابق من الجلسة، حيث وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى له في ست سنوات ونصف العام وسجل خام برنت أقوى مستوى له منذ عام 2018.

مع ذلك، تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط بعد أن أشار مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن بعض أعضاء المنظمة يتطلعون إلى زيادة حصتهم في السوق. وقال محللو كوميرتسبنك فى مذكرة بحثية " ان عددا من اعضاء التحالف يفضلون تكثيف انتاجهم فى اقرب وقت ممكن حتى على حساب الاخرين " .

مارست قوة الدولار الامريكى ضغوطا على اسعار البترول . وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ستة منافسين رئيسيين، قد تداول بالقرب من 92.64 يوم الأربعاء.

ناحية اخرى ، تعززت معنويات السوق بسبب تقرير معهد البترول الامريكى الذى يظهر انخفاضا قدره 7.983 مليون برميل فى مخزون البترول الخام الامريكى فى الاسبوع المنتهى فى 2 يوليو . ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض قدره 8.153 مليون برميل في الأسبوع السابق.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 1.6٪ ليستقر عند 72.20 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية يوم الأربعاء. وتراجع خام برنت لشهر سبتمبر 1.10 دولار ليغلق عند 73.43 دولار. وانخفض سعر البنزين بالجملة تسليم أغسطس 2 سنت ليستقر عند 2.21 دولار للجالون، بينما فقدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر أغسطس 4 سنتات لتصل إلى 3.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: ستواصل الأسواق مراقبة محادثات أوبك+ مع تصعيد روسيا لمساعدة الأعضاء الآخرين على التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج النفط الخام قريبا.

ينتظر المتداولون البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، المقرر إصدارها اليوم. ويتوقع المحللون ان تنخفض مخزونات النفط الخام الامريكية بمقدار 6.2 مليون برميل فى الاسبوع المنتهى فى 2 يوليو .

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

خام غرب تكساس الوسيط - 71.60 و 71.86

إيجابي

الغاز الطبيعي – 3.578 و 3.583

سلبي

اليورو/الدولار الأمريكي – 1.1780 و1.1793

إيجابي

مؤشر داكس الألماني 30 - 15,655.04 و 15,704.84

إيجابي

المؤشر الفرنسي 40 - 6,511.73 و 6,531.25

إيجابي

 

السوق اليوم

الأسهم الأوروبية محط التركيز اليوم بعد إغلاقها على ارتفاع يوم الأربعاء.

السياق: ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، مع استجابة المستثمرين للبيانات التي تظهر تحسنا في معدل النمو في منطقة اليورو.

التفاصيل: ارتفع مؤشر ستوكس 600 إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، مع تفضيل المستثمرين لأسهم القيمة. ومع ذلك، أدت المخاوف بشأن تأثير المتحور دلتا من كوفيد-19 في التداول الحذر في الآونة الأخيرة.

حققت الاسواق فى اوروبا مكاسب اليوم الاربعاء بسبب انتعاش ملحوظ فى الاسهم المتعلقة بالسلع التى اصبحت اكثر جاذبية بعد انخفاض اليوم السابق . كما دعم تراجع عوائد السندات أسهم التكنولوجيا. وفي حين ارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1٪ في الجلسة، ظلت الأسهم المصرفية تحت الضغط.

دعمت المفوضية الأوروبية معنويات السوق بزيادة تقديرات النمو لمنطقة اليورو. وتوقعت الوكالة الآن نموا بنسبة 4.8٪ في عام 2021 مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 4.3٪. كما رفعت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو لعام 2022 إلى 4.5٪، من تقديراتها السابقة البالغة 4.4٪.

تجاهل المستثمرون بعض البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال. فقد سجلت ألمانيا انخفاضا غير متوقع بنسبة 0.3٪ في الناتج الصناعي في مايو/أيار، في حين سجلت فرنسا عجزا تجاريا بلغ 6.80 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 8.8٪ عن العام الماضي في يونيو.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا مرتفعا بنسبة 0.8٪ عند 459.53 يوم الأربعاء، مع تصدر الموارد الأساسية للارتفاع. ومع ذلك، خالفت الأسهم المتعلقة بالسفر الاتجاه الإيجابي بسبب المخاوف بشأن ارتفاع آخر في الإصابات

وارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.7٪، في حين أضاف مؤشر داكس الألماني 30 ومؤشر 40 الفرنسي 1.2٪ و0.3٪ على التوالي.

ما يجب مراقبته: سوف تراقب الأسواق إصدار محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. كما ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بدء موسم الأرباح في وقت لاحق من شهر يوليو، حيث يتوقع المحللون نموا حادا في أرباح الربع الثاني في شركات ستوكس 600.

ولا يزال ارتفاع عدد الحالات المصابة بكوفيد- 19 بسبب انتشار متحور دلتا بدرجة كبيرة مدعاة للقلق، حيث تجاوز مجموع الإصابات العالمية 185 مليون حالة.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.30٪ و0.34٪ و0.16٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار الأمريكي (1.1789، -0.03٪)

مؤشر داو جونز (34,492 دولار، -0.22٪)

برنت (73.01 دولار، -0.6٪)

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (1.3778، -0.17٪)

اس اند بي 500 ($4,342, -0.18٪)

خام غرب تكساس الوسيط (71.72 دولار، -0.7٪)

الدولار الأمريكي/الين الياباني (110.58، -0.03٪)

ناسداك (14,781 دولار، -0.14٪)

الذهب (1,797 دولار، -0.3٪)

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري والحساب الجاري في ألمانيا، ومؤشر ثقة الأعمال SACCI في جنوب أفريقيا، وإجمالي مبيعات السيارات في روسيا وثقة المستهلك، ومعدل التضخم في المكسيك، ومحاضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي المكسيكي، واحتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، ومعدل التضخم في البرازيل، فضلا عن مطالبات البطالة الأولية في أميركا، والائتمان الاستهلاكي وأسهم الغاز الطبيعي في تقييم الأثر البيئي.