15 يناير, 2021

البنوك الأمريكية تستعد لافتتاح موسم الأرباح الأول لعام 2021

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفع متوسط ​​أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بعد زيادة بنسبة 4.0٪ في الشهر السابق. على الرغم من ارتفاع أسعار المنازل في البلاد بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2016، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب هذا الصباح.
  • ارتفعت أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض زوج العملات "الدولار النيوزلندي/الأمريكي خلال التعاملات الصباحية.
 

لمحة سريعة: تستعد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة بدء موسم الأرباح الأول لهذا العام اليوم الجمعة.

التفاصيل: ستكون سيتي غروب وجي بي مورغان وويلز فارغو من بين البنوك البارزة التي ستعلن عن نتائج أرباح الربع الرابع في وقت لاحق اليوم.

وفي الوقت الذي تواصل فيه البنوك الرائدة مواجهة التحديات المستمرة، تظل التوقعات للربع الرابع مرتفعة. ومن بين العوامل التي قد تفيد هذه الأسهم هي إعادة افتتاح وول ستريت بعد عطلة يوم الاثنين.

ما أهمية هذه النتائج: عانت الصناعة المصرفية من عام مليء بالتحديات الجسام، بسبب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومخصصات خسائر الائتمان الهائلة نظراً لأحوال الاقتصاد المتعثر. في حين أن كل هذه العوامل لم تختفِ كلياً، إلا أن القطاع البنكي تلقى بعض الأخبار السارة مؤخراً عندما سمح بنك الاحتياطي الفيدرالي للبنوك باستئناف عمليات إعادة شراء أسهمها.

على الرغم من أن العام المنصرم كان صعباً على الأسهم المالية، إلا أن أدائها تحسن خلال الأشهر الأخيرة من العام. وكان مؤشر إس آند بي 500 أحد أفضل المؤشرات أداءً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

من ناحية أخرى، قد تظل البنوك التي تركز على المستهلك أكثر تحت وطأة الضغوطات، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية المتشائمة، بما في ذلك تقرير البطالة الأخير لشهر ديسمبر. ومن المتوقع أيضاً أن يظل نشاط بطاقات الائتمان منكمشاً، في أعقاب التباطؤ في الوظائف الإضافية ومطالبات البطالة الأسبوعية التي لا تزال أعلى من 800 ألف في معظم الربع الرابع.

ومع استمرار إغلاق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية، من المقرر أن يعلن بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس عن أرباحهما يوم الثلاثاء، ويتبعهما مورغان ستانلي يوم الأربعاء.

كيف كان أداء الأسهم حتى الآن: على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19، إلا أن الآمال في انتعاش أسرع بدعم من حملات اللقاحات الجماعية قد دفعت أسهم البنوك إلى الارتفاع. منذ بداية عام 2021، ارتفعت أسهم البنوك الكبرى ، بما في ذلك سيتي غروب وجي بي مورغان وويلز فاغرو وبنك أوف أمريكا بأكثر من 10٪.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون مخصصات خسائر الائتمان التي وضعتها البنوك في الربع الرابع، مع توقعات بتراجع صرف حزمة التحفيز الجديدة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الدولار: 1.2148 و 1.2154

إيجابي

الاسترليني/الدولار: 1.3682 و 1.3692

إيجابي

ناسداك 100: 12877 و 12935

سلبي

نيكي 225: 28647 و 28687

سلبي

المؤشر الفرنسي: 5676 و 5684

سلبي

 

السوق اليوم

ستتجه أنظار المتداولين اليوم إلى الأسهم الأمريكية قبل صدور تقارير اقتصادية مختلفة من البلاد.

الملخص: أغلقت وول ستريت على انخفاض يوم الخميس، مع زيادة عمليات البيع خلال ساعة التداول الأخيرة مع ترقب المستثمرين لخطاب الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن المساعدة المالية الإضافية في وقت لاحق من المساء.

التفاصيل: بدأت جلسة الخميس بشكل إيجابي، مع ارتفاع الأسهم المختلفة وصعود مؤشر داو جونز وناسداك 100 إلى مستويات قياسية جديدة. ومع ذلك، تحولت الأسهم نحو الاتجاه الهبوطي خلال الساعة الأخيرة من التداول، حيث هيمنت مشاعر الحذر على المستثمرين قبل خطة المساعدة المالية الجديدة لإدارة بايدن.

وقد أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار مساء الخميس، لتقديم الدعم للشركات والأسر وسط التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء. وأكد بايدن أيضاً دفع شيكات فردية بقيمة 2000 دولار لكل منها، مما أضاف 1400 دولار إلى ما وعدت به إدارة ترامب.

أظهرت البيانات الأسبوعية الأخيرة ارتفاع مطالبات البطالة الأولية بسبب إعادة فرض القيود في بعض المناطق للحد من انتشار كوفيد-19. وارتفعت طلبات إعانة البطالة بمقدار 181،000 إلى 965،000 مقابل التوقعات بقراءة أقل بكثير من 800،000.

وتراجع مؤشر داو جونز 68.95 نقطة ليغلق عند 30991.52 يوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له خلال اليوم عند 31223.78. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ إلى 3795.54، في حين خسر مؤشر ناسداك 100 حوالي 0.58٪ ليستقر عند 12898.69.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين ومؤشر نيويورك إمباير ستيت التصنيعي والإنتاج الصناعي ومخزونات الأعمال ومؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 وداكس الألماني وكاك الفرنسي بنسبة 0.84٪ و 0.35٪ و 0.23٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.2153 ، -0.03%

داوجونز: 30839 ، -0.23%

برنت: 56.24 دولار، -0.3%

الاسترليني/الدولار: 1.3685، -0.02%

أس آند بي 500: 3784، -0.19%

خام غرب تكساس: 53.53 دولار، -0.1%

الدولار/الين: 103.79، -0.01%

ناسداك: 12903، 0.01%

الذهب: 1850 دولار، -0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري والإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وأسعار المستهلك الفرنسي وقيمة الميزانية الحكومية، وأسعار المستهلك في إسبانيا، والميزان التجاري لمنطقة اليورو، ومبيعات التجزئة البرازيلية والميزان التجاري الهندي واحتياطيات النقد الأجنبي والميزان التجاري لروسيا والاستثمار الأجنبي المباشر للصين بالإضافة إلى تقرير بيكر هيوز عن منصات النفط الخام الأمريكية.