15 أبريل, 2022

أكبر البنوك الأمريكية تعلن عن أرباحها الفصلية

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • اتهمت روسيا أوكرانيا بشن غارات جوية على بلدتها الحدودية الجنوبية. ومع ذلك، رفضت كييف هذا الادعاء. في غضون ذلك، حذّر المسؤولون الروس من عواقب وخيمة إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو. فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2٪ يوم الخميس.
  • ارتفعت مطالبات البطالة الأمريكية الأولية بمقدار 18000 طلب إلى 185000 طلب في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل أي أعلى من توقعات السوق عند 171000 طلب وهو أدنى مستوى منذ عام 1968. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 4٪ يوم الخميس.
 

لمحة سريعة: أعلنت البنوك الأمريكية الكبرى مثل سيتي غروب ومورغان ستانلي وويلز فارغو عن أرباحها الفصلية في الربع الأول قبل جرس الافتتاح يوم الخميس.

ما حدث: نجح كل من بنك سيتي غروب ومورغان ستانلي في تجاوز توقعاتهما للأرباح على الرغم من الانخفاض الحاد في أرباح الربع الأول.

كيف كانت النتائج: بدأ بنك جي بي مورغان موسم التقارير البنكية يوم الأربعاء بنمو في الإيرادات ولكن بأرباح مخيبة للآمال.

نتائج سيتي غروب: انخفضت الإيرادات بنسبة 2٪ إلى 19.2 مليار دولار. لكنها تجاوزت توقعات السوق بمقدار 1 مليار دولار. وتراجعت الأرباح بنسبة 46٪ إلى 4.3 مليار دولار أو 2.02 دولار للسهم، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع النفقات وتكاليف الائتمان.

على الرغم من الانكماش الكبير، كانت أرباح سيتي غروب أعلى من توقعات السوق عند 1.55 دولار للسهم. فيما كانت نتائج البنك مدعومة بتقلبات عالية في وول ستريت بسبب الأزمة الأوكرانية.

كما تمتلك سيتي غروب وجوداً أكبر في روسيا من البنوك الأمريكية الأخرى، ما دفعها إلى تخصيص 1.9 مليار دولار لخسائر القروض المحتملة بسبب حرب أوكرانيا.

نتائج مورغان ستانلي: بلغت الإيرادات 14.8 مليار دولار متجاوزة بشكل هامشي التوقعات عند 14.2 مليار دولار. وفاقت الأرباح التي تبلغ 2.02 دولار للسهم بشكل مقنع التوقعات عند 1.68 دولار للسهم.

وأعلن بنك مورغان ستانلي عن إيرادات أعلى من المتوقع من تداول الأسهم والدخل الثابت بسبب تقلبات السوق. وكانت عائدات تداول الأسهم البالغة 3.2 مليار دولار أعلى بكثير من التقديرات البالغة 2.7 مليار دولار. كما تجاوزت عائدات الدخل الثابت البالغة 2.9 مليار دولار توقعات الشارع البالغة 2.2 مليار دولار.

نتائج غولدمان ساكس: بلغت الإيرادات 12.93 مليار دولار أعلى من توقعات السوق عند 11.83 مليار دولار. وانخفضت الأرباح بنسبة 42٪ إلى 3.94 مليار دولار أو 10.76 دولار للسهم. مع ذلك، كان الرقم أفضل بكثير من توقعات ستريت عند 8.89 دولار للسهم.

نتائج ويلز فارغو: بلغت الإيرادات 17.59 مليار دولار للربع الأول بشكل مغاير لتقديرات السوق عند 17.8 مليار دولار. وعلى الرغم من تقلص الأرباح بنسبة 21٪ لتصل إلى 3.67 مليار دولار، إلا أن أرباح البنك البالغة 88 سنتاً للسهم الواحد فاقت توقعات السوق عند 80 سنتاً للسهم.

تأثر صافي أرباح ويلز فارغو بتباطؤ الطلب على الرهن العقاري بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري حيث واصل الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي لمكافحة التضخم.

كيف ردت الأسهم: أغلقت أسهم سيتي غروب ومورغان ستانلي على ارتفاع بنحو 1٪ يوم الخميس. وانخفض سهم غولدمان ساكس بشكل طفيف، وتراجع سهم ويلز فارغو بنسبة 5٪ تقريباً.

ما يجب مراقبته: مع استمرار إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة العظيمة اليوم، سيركز المستثمرون على أرباح الشركات المصرفية الأخرى المقرر إصدارها يوم الاثنين، بما في ذلك بنك أوف أمريكيا وبنك نيويورك ميلون.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الجنيه الاسترليني/الدولار: 1.3006 و 1.3133

سلبي

الايثريوم: 2774 و 3314

سلبي

إس آند بي 500: 34006 و 35018

سلبي

الذهب: 1918 و 1959

إيجابي

نيكي 225: 26152 و 27185

إيجابي

 

السوق اليوم

سيكون الدولار الكندي موضع اهتمام المتداولين اليوم قبل الإعلان عن بعض البيانات الاقتصادية المهمة.

الملخص: خسر زوج العملات CAD/USD أكثر من 0.3٪ حيث حقق الدولار الأمريكي المزيد من القوة يوم الخميس.

التفاصيل: خسر الدولار الكندي قوته يوم الخميس بعد صعوده خلال الجلسة السابقة. وتأثر الطلب على الدولار الكندي سلباً بفعل ارتفاع عوائد السندات.

كما انخفض الدولار الكندي/الدولار الأمريكي بسبب قوة العملة الأمريكية. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.4٪ إلى 100.30 يوم الخميس.

كما أقبل المتداولون على شراء المزيد من الدولارات الأمريكية بعد أن حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0٪ في اجتماعه في أبريل يوم الخميس. وانخفض زوج العملات EUR/USD إلى أدنى مستوى خلال عامين بعد التعليقات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والتي أشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي لم يكن في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض زوج العملات CAD/USD بنسبة 0.5٪ تقريباً إلى 0.7921 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 0.7988.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور بيانات التوظيف ومبيعات السيارات من كندا المقرر صدورها اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 و DAX 30 و CAC 40 و IBEX 35 و Stoxx 600 بنسبة 0.47٪ و 0.62٪ و 0.72٪ و 0.94٪ و 0.67٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.0806، -0.23%

داوجونز: 34389، -0.27%

برنت: 111.23 دولار، -0.09%

الاسترليني/الدولار: 1.3070، -0.06%

إس آند بي 500: 4,389، -1.20%

خام غرب تكساس: 106.54 دولار، 2.20%

الدولار/الين: 126.44، 0.44%

ناسداك: 13892، 2.23%

الذهب: 1977 دولار، -0.37%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

احتياطيات النقد الأجنبي في الهند، ومؤشر إمباير ستيت التصنيعي والإنتاج الصناعي والتدفقات الرأسمالية الصافية الإجمالية واستثمار السندات الأجنبية في الولايات المتحدة، فضلاً عن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.