06 مايو, 2022

تراجع الجنيه الإسترليني رغم رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • وقالت روسيا إن قواتها الجوية دمرت 45 منشأة عسكرية في أوكرانيا. أدى استمرار التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الملاذ الآمن يوم الخميس.
  • ارتفع مؤشر الخدمات الأسترالي إلى 57.8 في أبريل ، من 56.2 قبل شهر. توسع قطاع الخدمات للشهر الخامس على التوالي الدعم لزوج العملات AUD/USD.
  • اعلن البنك المركزي التشيلي عن خطط لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 8.25٪ في اجتماعه الأخير. ومع ذلك، انخفض زوج CLP / USD في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.
  • ارتفع الإنتاج الصناعي في الأرجنتين بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي في مارس ، مقابل زيادة بنسبة 8.7٪ قبل شهر. على الرغم من ذلك ، ظل زوج ARS / USD ثابتا بسبب الأخبار.
  • وانكمش الفائض التجاري للبرازيل إلى 8.1 مليار دولار في أبريل، من 9.9 مليار دولار في الشهر الماضي، مما قدم الدعم لزوج العملات الأجنبية BRL/USD.
 

ماذا يحدث: انخفض الجنيه الإسترليني بشكل حاد يوم الخميس ، بعد أن أعلن بنك إنجلترا عن قراره رفع الفائدة.

ماذا حدث: رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2009 يوم الخميس، مع دعوة البعض إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

بالرغم من ذلك ، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات بعد أن حذر بنك إنجلترا من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي للبلاد.

ما أهمية ذلك: تتطلع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى مكافحة التضخم المتزايد، مع اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الوباء وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي في اجتماعه الرابع على التوالي منذ ديسمبر. وصوت صانعو السياسات في البنك المركزي بأغلبية 6-3 لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من 0.75٪. ومع ذلك، دعا ثلاثة مسؤولين إلى زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.25٪ لتهدئة مستويات التضخم المتسارعة.

حذر صانعو السياسات من تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 10٪ في وقت لاحق من هذا العام.

أدى هذا الإعلان إلى انخفاض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2020. كما سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ ديسمبر 2021 يوم الخميس.

أبقى بنك إنجلترا على توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام عند 3.75٪ لكنه خفض توقعاته لعام 2023 إلى انكماش بنسبة 0.25٪ ، مقابل توقعاته السابقة للنمو بنسبة 1.25٪. كما خفض البنك توقعاته للنمو لعام 2024 من 1.0٪ إلى 0.25٪.

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما عند 7٪ في مارس ، وهو أعلى بشكل حاد من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪. كما عدل البنك المركزي توقعاته لأسعار المستهلكين، ويتوقع الآن أن يبلغ التضخم ذروته فوق 10٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. وكانت تتوقع في وقت سابق أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته عند حوالي 8٪.

انخفض زوج العملات GBP/USD بأكثر من 2٪ ليستقر عند 1.2359، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 1٪ مقابل اليورو، ليغلق عند 85.30 بنس يوم الخميس.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون بيانات التضخم والحرب المستمرة في أوكرانيا. ينتظر المستثمرون صدور مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل ومؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال / CIPS لمديري المشتريات الإنشائية من المملكة المتحدة اليوم.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي 1.2360 , 1.2370

إيجابي

اليورو/الجنيه الإسترليني – 0.8522 و 0.8528

إيجابي

ناسداك 100 - 12850.55 و 12850.55

سلبي

مؤشر فوتسي 100 – 7491.26 و 7530.26

إيجابي

خام غرب تكساس الوسيط – 108.61 و 108.89

إيجابي

 

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأمريكية محط التركيز اليوم قبل تقرير الوظائف من البلاد

الملخص: سجلت أسهم وول ستريت أسوأ يوم لها في العام يوم الخميس، بعد أن حققت مكاسب حادة في الجلسة السابقة.

التفاصيل: كان هناك ارتفاع قوي في الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء ، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن عن خطط لبدء خفض ميزانيته العمومية في يونيو. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك لا يفكر في رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

قفز مؤشر داو جونز 932 نقطة يوم الأربعاء، في حين أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 2.99٪، مسجلا أقوى مكاسبه منذ عام 2020. كما ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 3.2٪. ومع ذلك ، تم محو جميع المكاسب يوم الخميس ، مع عمليات بيع حادة في العديد من الشركات ذات الوزن الثقيل في المؤشر.

أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط، حيث انخفضت أسهم ميتا بلابورتس وأمازون بأكثر من 6٪ لكل منهما يوم الخميس. خسر سهم Microsoft حوالي 5٪ في الجلسة.

انخفضت أسهم التجارة الإلكترونية يوم الخميس. انخفضت أسهم Etsy و eBay بعد أن أصدرت الشركتان توقعات إيرادات مخيبة للآمال.

استجاب المستثمرون لبيانات التوظيف الضعيفة يوم الخميس. ارتفع عدد الأشخاص الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 19000 إلى 200000 في الأسبوع المنتهي في 30 أبريل.

مؤشر داو جونز المؤلف من 30 سهما بنحو 1063 نقطة ليغلق عند 32997.97 نقطة يوم الخميس. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.56٪ إلى 4,146.87، في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 5.06٪ ليستقر عند 12,850.55.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية اليوم. ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي، الذي أضاف 431 ألف وظيفة في مارس، 391 ألف وظيفة أخرى في أبريل. ويتوقع المحللون أيضا أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5٪ في أبريل، من 3.6٪ في مارس.

الاسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض في الغالب يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر داكس 40 وكاك 40 وستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.49٪ و 0.43٪ و 0.70٪ على التوالي. ومع ذلك، خالف مؤشر FTSE 100 الاتجاه، حيث ارتفع بنسبة 0.13٪.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار الأمريكي (1.0540، -0.02٪)

مؤشر داو جونز (32,869، -0.12٪)

خام برنت (110.72 دولار، -0.2٪)

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (1.2362، 0.02٪)

مؤشر ستاندرد آند بورز500 (4,140 -0.08٪)

خام غرب تكساس الوسيط (108.02 دولار، -0.2٪)

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (130.33، 0.13٪)

(12,860 ، 0.01٪)ناسداك

الذهب (1,874 دولار، -0.1٪)

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي في ألمانيا، ومؤشر مديري المشتريات المركب في روسيا ومؤشر مديري المشتريات الخدمي، واحتياطيات فرنسا من النقد الأجنبي وتوظيف كشوف المرتبات في القطاع الخاص، والإنتاج الصناعي الإسباني، ومبيعات التجزئة الإيطالية، وإنتاج السيارات في المكسيك، وصادرات السيارات، وإجمالي الاستثمار الثابت، وقيمة القروض في الهند، وقيمة الودائع، واحتياطيات النقد الأجنبي وقيمة ميزانية الحكومة المركزية، وإنتاج السيارات ومبيعات السيارات في البرازيل، معدل البطالة في كندا ، وتغير التوظيف ومؤشر آيفي لمديري المشتريات ، بالإضافة إلى منصات بيكر هيوز الأمريكية للنفط الخام والائتمان الاستهلاكي.