29 نوفمبر, 2021

هبوط النفط الخام تحت عتبة 70 دولار وسط توترات كوفيد-19

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • نمت مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلة نمواً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. مع ذلك، جاءت القراءة الأخيرة أقل من التوقعات عند 1.1٪ ، ما فرض ضغطاً على الين الياباني أمام الدولار الأمريكي خلال جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.
  • ارتفعت الأرباح الصناعية في الصين بنسبة 42.2٪ على أساس سنوي إلى 7.16 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بعد نمو بنسبة 44.7٪ في الفترة السابقة. وارتفع زوج العملات CNY/USD في التعاملات الآسيوية المبكرة.
  • تقلص عجز الميزانية الحكومية الكندية إلى 11.4 مليار دولار كندي في سبتمبر، من 27.6 مليار دولار كندي في الشهر الماضي، مما وفر الدعم لزوج العملات CAD/USD.
 

لمحة سريعة: انخفض سعر النفط الخام بحدة يوم الجمعة حيث وصلت عمليات بيع النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عام واحد.

ما حدث: أشعلت الأنباء عن ظهور متغير جديد من فيروس كوفيد-19 المخاوف من تباطؤ الطلب على منتجات الطاقة.

بينما بقي متداولو النفط بحالة من التأهب قبل اجتماع أوبك+ المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي ستناقش خلاله المجموعة سياسة الإنتاج لشهر يناير من العام الجديد.

ما أهمية ذلك: تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط في وقت سابق من الأسبوع الماضي بعد موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإفراج عن 50 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد في محاولة لتهدئة أسعار النفط. كما أعلنت دول أخرى، بما في ذلك الصين واليابان والهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية عن خطط للإفراج عن بعض احتياطياتها.

وقد تلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد تحدث مسؤولو أوبك+ عن خطط لتقليص إنتاج النفط الخام بعد الإفراج الاستراتيجي عن الاحتياطيات من قبل العديد من البلدان. ومع ذلك، أثارت الأنباء عن متغير جديد لفيروس كوفيد-19 مخاوف من استمرار تراجع الطلب على النفط.

إذ أعلنت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى قيوداً على السفر من جنوب إفريقيا حيث تم اكتشاف السلالة الجديدة لأول مرة.

وأدى الانخفاض في أسعار النفط إلى عمليات بيع حادة لأسهم الطاقة أيضاً، والتي تراجعت بدورها بأكثر من 4٪ يوم الجمعة.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 10.24 دولار أو 13.1٪ ليغلق عند 68.15 دولار للبرميل يوم الجمع ، مسجلاً أسوأ يوم منذ أبريل 2020 واستقر دون متوسطه المتحرك 200 يوم للمرة الأولى منذ نوفمبر من العام الماضي. بينما خسر النفط الخام الأمريكي أكثر من 10.4٪ الأسبوع الماضي.

أيضاً تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11.6٪ لتغلق عند 72.72 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، مسجلة انخفاضاً أسبوعياً بأكثر من 8٪. وحقق كلا عقدي النفط خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، وهو ما يمثل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ مارس 2020.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون باهتمام اجتماع أوبك+ المقرر عقده في 2 ديسمبر. وكانت المجموعة قد خففت تدريجياً تخفيضات الإنتاج التي بدأتها في أبريل من العام الماضي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

إس آند بي 500: 4581 و 4618

إيجابي

نيكي 225: 28519 و 28734

سلبي

خام غرب تكساس: 71.54 و 71.96

إيجابي

الغاز الطبيعي: 5.077 و 5.088

سلبي

اليورو/دولار: 1.1278 و 1.1285

سلبي

 

السوق اليوم

ستكون البيتكوين محط اهتمام المتداولين اليوم بعد تكبدها خسائر يوم الجمعة.

الملخص: تراجعت عملة البيتكوين بشكل حاد يوم الجمعة بنحو 20٪ عن مستوياتها المرتفعة القياسية التي سجلتها في وقت سابق من هذا الشهر.

التفاصيل: تعرضت البيتكوين للضغط منذ صعودها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 69000 دولار في وقت سابق خلال الشهر.

وقد تراجعت أكبر عملة رقمية في العالم إلى ما دون مستوى 54000 دولار يوم الجمعة بعد ظهور متغير جديد من كوفيد-19 وتأثيره على شهية المخاطرة لدى المستثمرين في كل الأسواق العالمية.

من جهتها، سجلت الأسهم الأوروبية أكبر انخفاض لها منذ يوليو، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية أيضاً يوم الجمعة. وتأثرت البيتكوين بعمليات البيع التي اجتاحت أسواق الأسهم العالمية على الرغم من اعتبارها وسيلة للتحوط ضد انخفاضات سوق الأسهم من قبل المتحمسين للعملات الرقمية.

إلى جانب ذلك، قام المتداولون بتحركات محسوبة بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية متطلبات ضريبية على العملات الرقمية وقبل إعلان الهند عن العملة الرقمية وتنظيم قانون العملات الرقمية الرسمي لعام 2021.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون قرارات الحكومة الهندية والتي من المتوقع أن تقدم مشروع قانون جديد يتعلق بالعملات الرقمية في الجلسة الشتوية للبرلمان. أيضاً ستراقب الأسواق أعداد الإصابات بكوفيد حول العالم وتطورات المتغير الجديد.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم الجمعة على انخفاض ملموس مع تراجع مؤشر داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 2.53٪ و 2.27٪ و 2.09٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1281، -0.33%

داوجونز: 35,096، 0.66%

برنت: 74.83 دولار، 4.5%

الاسترليني/الدولار: 1.3336، -0.02%

إس آند بي 500: 4,638، 0.91%

خام غرب تكساس: 71.85 دولار، 5.4%

الدولار/الين: 113.63، 0.23%

ناسداك: 16236، 1.16%

الذهب: 1795 دولار، 0.5%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري ومؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا، ومعدل التضخم في إسبانيا، ومؤشر تضخم أسعار المنتجين في إيطاليا، ومؤشر الائتمان الاستهلاكي وصافي الاقتراض العقاري وصافي الإقراض للأفراد في المملكة المتحدة، ومؤشر ثقة المستهلك ومؤشر الثقة الاقتصادية ومؤشر ثقة الصناعة ومؤشر ثقة الخدمات ومؤشر توقعات تضخم المستهلك في منطقة اليورو، ومعدل التضخم في ألمانيا، والحساب الجاري وأسعار المنتجات الصناعية ومؤشر أسعار المواد الخام في كندا، بالإضافة إلى مؤشر مبيعات المنازل المعلقة الأمريكي ومؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس.