18 سبتمبر, 2020

النفط الخام يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى 0.2٪ في أغسطس، مما قدم الدعم لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.
  • تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع يوم الخميس على خلفية صعود الدولار الأمريكي وبيانات اقتصادية أفضل من المتوقع.
  • انخفاض إعانات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 860.000 في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأمريكية يوم الخميس.
  • ذكرت وكالة العمل الكندية أن الشركات الخاصة قد تخلت عن 205400 وظيفة في أغسطس، مما أدى إلى انخفاض الدولار الكندي / الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد في جلسة تداول الفوركس يوم أمس.
 

لمحة سريعة: أغلق النفط الخام على ارتفاع ملحوظ يوم الخميس بعد تأكيد المملكة العربية السعودية امتثالها الكامل بتخفيضات الإنتاج.

التفاصيل: بدأت المخاوف من زيادة العرض بالتراجع هذا الأسبوع بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وإعصار سالي الذي أجبر إنتاج النفط البحري وعشرات المصافي على الإغلاق في منطقة خليج المكسيك.

أثناء إجراء تخفيضات كبيرة في الأسعار في محاولة للحصول على حصة في السوق، أبقت المملكة العربية السعودية الضغط على أعضاء أوبك + للاستمرار في الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

ما أهمية ذلك: عقدت أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها) اجتماعاً يوم الخميس لمناقشة التزامات خفض الإنتاج الحالية.

وقد قلصت المجموعة تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من أغسطس، من تخفيضات قياسية بلغت 9.7 مليون برميل يوميا. وقد حذرت المجموعة الأعضاء الذين لا يلتزمون بحدود حصتهم للتعويض عن زيادة إنتاجهم.

فيما شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، رئيس لجنة المراقبة الوزارية المشترك (JMMC)، على أهمية الامتثال الكامل بخفض الإنتاج المتفق عليه.

كما ساعد انخفاض مخزونات النفط الخام بشكل أكثر من المتوقع في تحقيق مكاسب قياسية للنفط يوم أمس.

في غضون ذلك، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 2٪ ليغلق عند 40.97 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) يوم الخميس. وارتفع سعر الخام الأمريكي أكثر من 9٪ حتى الآن هذا الأسبوع، مرتفعاً فوق مستوى 41 دولار.

وقفز خام برنت لشهر نوفمبر بنسبة 2.6٪ ليستقر عند 43.30 دولاراً للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.

ما يجب مراقبته: من المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية في أوبك اجتماعها الشهري في 19 أكتوبر، مع انعقاد مؤتمر أوبك واجتماع أوبك + في 30 نوفمبر و 1 ديسمبر على التوالي. وستراقب الأسواق الأخبار المتعلقة بامتثال أعضاء أوبك + لخفض الإنتاج.

كما ينتظر المستثمرون تقرير بيكر هيوز الأسبوعي حول منصات النفط الخام. وقد انخفضت الحفارات النفطية في الولايات المتحدة إلى 180 في أسبوع 11 سبتمبر، من 181 في الأسبوع السابق.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الدولار: 1.1843 و 1.1849

إيجابي

خام غرب تكساس: 40.94 و 41.06

سلبي

الغاز الطبيعي: 1.960 و 1.970

سلبي

فوتسي 100: 6054 و 6067

إيجابي

داكس 30: 13213 و 13241

إيجابي

 

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية موضع اهتمام المستثمرين اليوم قبل صدور تقرير الحساب الجاري من المنطقة.

السياق: أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الخميس حيث استجابت الأسواق للتحديثات من مختلف البنوك المركزية حول العالم.

التفاصيل: بدأت الأسواق الأوروبية الجلسة السابقة على تراجع حيث حصل المستثمرون على فرصة للاستجابة إلى إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة عند معدلات صفرية حتى عام 2023.

بينما أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع الحفاظ على برنامجه الحالي لشراء الأصول. مع ذلك، حذر البنك من أن النظرة المستقبلية للاقتصاد لا تزال "غير مؤكدة" وأنه يدرس تطبيق أسعار فائدة سلبية.

في غضون ذلك، حافظ بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية يوم الخميس.

وهبط مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا 0.5٪، وقاد قطاع البنوك اتجاه التراجع يوم الخميس.

أيضاً انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.47٪، وتراجع مؤشر DAX 30 الألماني بنسبة 0.36٪ وسجل مؤشر CAC الفرنسي تراجعاً بنسبة 0.7٪.

ما يجب التركيز عليه: تنتظر الأسواق بيانات الحساب الجاري من منطقة اليورو. إذ ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 17.26 مليار يورو في يونيو، مقابل 15 مليار يورو في الشهر الماضي.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض يوم الخميس، مع تراجع مؤشر داو جونز واس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.47٪ و 0.84٪ و 1.27٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1849 ، -0.01%

داوجونز: 27745 ، -0.27%

برنت: 43.35 دولار ، 0.1%

الاسترليني/الدولار: 1.2948، -0.20%

أس آند بي 500: 3345، -0.19%

خام غرب تكساس: 40.99 دولار، 0.1%

الدولار/الين: 104.85، 0.10%

ناسداك: 11084 دولار ، 0.08%

الذهب: 1959 دولار، 0.5%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الطلبات الصناعية الجديدة والحساب الجاري في إيطاليا ومعدل البطالة في روسيا، ومبيعات التجزئة ومبيعات الجملة في كندا، وكذلك الحساب الجاري الأمريكي ومؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان ومؤشر CB الرائد.