07 أكتوبر, 2021

انخفاض النفط الخام بعد ارتفاع المخزونات

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفع مؤشر الخدمات الأسترالي إلى 45.7 في سبتمبر، من 45.6 في الشهر السابق، مما قدم بعض الدعم لزوج العملات الأجنبية AUD / USD.
  • نما إنتاج السيارات في البرازيل بنسبة 5.6٪ إلى 173000 وحدة في سبتمبر، مسجلاً أقوى قراءة في الأشهر الأربعة الماضية. ومع ذلك، تم تداول زوج العملات BRL/USD على انخفاض طفيف بعد الأخبار.
 

ما يحدث: تراجعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

التفاصيل: أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع غير متوقع في إمدادات الخام الأسبوع الماضي مما أدى إلى حدوث بعض عمليات جني الأرباح بين متداولي النفط.

كما أدت الأخبار الواردة من أحد منتجي الغاز الطبيعي البارزين الذين يتطلعون إلى زيادة الإمدادات إلى بعض الضغط على أسعار النفط.

ما أهمية ذلك: ارتفع النفط الخام بشكل حاد هذا العام، حيث قفزت أسعار خام برنت بأكثر من 50٪ مع قرار مجموعة أوبك+ عدم زيادة إنتاج النفط على الرغم من الانتعاش الكبير في الطلب على الوقود.

ومع ذلك، قررت منظمة أوبك+ يوم الإثنين المضي قدماً في خطتها السابقة لزيادة الإنتاج تدريجياً، وممارسة ضغوط على أسعار النفط.

من جانب آخر، ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى 11.3 مليون برميل يومياً، مع استئناف الإنتاج بعد الإغلاق الناجم عن العواصف الأخيرة. لكن لا يزال الإنتاج أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 13 مليون برميل يومياً الذي تم تسجيله في عام 2019.

في غضون ذلك، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.346 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر.

أيضاً ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 قبل أن يتراجع إلى 77.43 دولار للبرميل، مما أدى إلى خسارة يومية بنسبة 1.9٪ يوم الأربعاء. وأغلق خام برنت الجلسة منخفضاً 1.8٪ إلى 81.08 دولار، بعد صعوده إلى أقوى مستوياته منذ أكتوبر 2018.

أدى الانتعاش الحاد في الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم إلى جانب ظروف الطقس البارد إلى تقديم دعم قوي لأسعار الغاز. ومع ذلك، أدى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن زيادة إمدادات الوقود لتلبية الطلب من أوروبا إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون بيانات إمدادات الغاز الطبيعي الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة. ومن المتوقع زيادة الغاز العامل المحتجز في مرافق التخزين في الولايات المتحدة بمقدار 105 مليار قدم مكعب أخرى في الأسبوع الأخير.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الاسترليني/الدولار: 1.3584 و 1.3591

إيجابي

الدولار/الفرنك : 0.9276 و 0.9283

إيجابي

خام غرب تكساس: 76.54 و 76.93

إيجابي

الغاز الطبيعي: 5.792 و 5.823

إيجابي

إس آند بي 500: 4348.54 و 4357.04

إيجابي

 

السوق اليوم

من المتوقع ان تتجه أنظار المستثمرين نحو الأسهم الأمريكية اليوم قبل صدور أرقام إعانات البطالة من الولايات المتحدة.

الملخص: اختتمت الأسهم الأمريكية تعاملاتها يوم الأربعاء على ارتفاع حيث سجلت انتعاشاً مع قيام المستثمرين بشراء أسهم شركات التكنولوجيا.

التفاصيل: بدأت وول ستريت جلسة التداول بشكل سلبي يوم الأربعاء، متراجعة بشكل حاد وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة. وتم تداول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل شبه ثابت يوم الأربعاء، بعد أن وصل عائد السندات إلى أعلى مستوى عند 1.56٪ في الأسبوع السابق.

ومع ذلك، عكست الأسهم مسارها بعد تعليقات من زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل حيث قال: "لحماية الشعب الأمريكي من الأزمة التي أوجدها الديمقراطيون على المدى القريب، سنسمح للديمقراطيين باستخدام الإجراءات العادية لتمديد حد الدين الطارئ بمبلغ ثابت بالدولار لتغطية مستويات الإنفاق الحالية حتى شهر ديسمبر".

وقد أقبل المستثمرون على شراء أسهم التكنولوجيا عند انخفاضها حيث أغلقت أسهم ما يسمى بـ "FAANG" أو "شركات التكنوجيا الكبرى" وهي فيسبوك وأمازون وآبل ونتفلكس وألفابت في المنطقة الإيجابية يوم الأربعاء.

في هذا الصدد، ارتفع مؤشر داو جونز 102.32 نقطة ليغلق عند 34416.99 يوم الأربعاء، بعد انخفاضه بأكثر من 400 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪ إلى 4363.55 بعد تراجعه بالقرب من 1.3٪ في وقت سابق اليوم. وارتفع مؤشر ناسداك 100 المحمّل بالتكنولوجيا بنسبة 0.63٪ إلى 14766.75، بعد أن انخفض بما يزيد عن 1٪ في الجلسة.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق صدور البيانات الاقتصادية بشأن مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية. إذ ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة للأسبوع الثالث على التوالي إلى 362 ألف في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن تُظهر الأرقام الأخيرة انخفاضاً إلى 348 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

أسواق أخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية تعاملاتها يوم أمس على انخفاض حيث تراجعت مؤشرات فوتسي 100 وداكس 40 الألماني وكاك 50 الفرنسي وستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.15٪ و 1.46٪ و 1.26٪ و 1.03٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1558، -0.01%

داوجونز: 34457، -0.48%

برنت: 80.67 دولار، -0.05%

الاسترليني/الدولار: 1.3585، -0.01%

أس آند بي 500: 4,379، 0.57%

خام غرب تكساس: 76.72 دولار، -0.9%

الدولار/الين: 111.49، 0.06%

ناسداك: 14879، 0.81%

الذهب: 1760 دولار، -0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، والإنتاج الصناعي الألماني، ومؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة والميزان التجاري والحساب الجاري الفرنسي، ومبيعات التجزئة الإيطالية، وحسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومؤشر تسريح الوظائف والائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة، ومؤشر آيفي لمديري المشتريات الكندي.