09 مارس, 2021

مؤشر داكس يسجل ارتفاعات قياسية وسط صعود قوي للأسهم الأوروبية

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال في أستراليا إلى 16 في فبراير، من القراءة المنقحة من 12 قبل شهر. على الرغم من أن هذا هو أعلى رقم منذ عام 2010، فقد تعرض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي للضغط صباح اليوم.
  • توسع الاقتصاد الياباني بنسبة 2.8٪ على أساس ربع سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر 2020، منخفضاً من 5.3٪ في الفترة السابقة. وأدى التباطؤ في معدل النمو في البلاد إلى رفع زوج العملات "اليوان/الدولار".
  • نمت مخزونات الجملة الأمريكية 1.3٪ في يناير، بعد نمو 0.6٪ في ديسمبر، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر داو جونز يوم الاثنين.
 

ما يحدث: سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب حادة يوم الاثنين، مع مراقبة المستثمرين العالميين للتقدم الجاري في حزمة التحفيز الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

التفاصيل: قادت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات الارتفاع في الأسواق الأوروبية يوم الاثنين حيث تتصاعد آمال المستثمرين بشأن الأسهم التي تستعد للاستفادة من أي انتعاش اقتصادي قوي.

وقد تم التركيز على الأسهم الأوروبية حيث أدى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى تخفيف شهية المستثمرين بالأسهم الأمريكية النامية.

ما أهمية ذلك: انتعشت الأسواق على مستوى العالم بأخبار إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت. من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن على مشروع القانون ليصبح قانوناً رسمياً قبل انتهاء برامج مساعدات البطالة السابقة في 14 مارس.

بينما يميل المستثمرون إلى الحذر قليلاً مع الارتفاع الإضافي في عائدات السندات الأمريكية، وهو ما أثار القلق من لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية. ومع ذلك، حتى مع ارتفاع عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات فوق مستوى 1.6٪ يوم الاثنين، استمر المستثمرون في تفضيل الأسهم الأوروبية، التي هي أقل ترجيحاً للنمو من الأسهم الأمريكية.

من جهة أخرى، أدت البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى رفع معنويات السوق. إذ ارتفع مؤشر IFO لتوقعات الإنتاج الصناعي إلى 20.7 في فبراير، من قراءة يناير عند 9.4. وأشار المؤشر إلى تحسن في قطاع التصنيع الألماني للشهر الثالث على التوالي في فبراي ، حيث تخطط شركات صناعة السيارات لزيادة الإنتاج.

كما ارتفع مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 2.22٪ يوم الاثنين، محققاً أقوى أداء في جلسة واحدة منذ مطلع نوفمبر. كما ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات وشركات التأمين بنحو 3٪.

أيضاً قفز مؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 3.3٪ يوم الإثنين، مسجلاً أعلى مستوى له خلال اليوم. وارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.3٪ ، بينما ارتفع مؤشر 40 الفرنسي بنسبة 2.1٪.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي سيلقي الضوء على ما إذا كان صانعو السياسة قد وافقوا على تسريع وتيرة شراء السندات الطارئة.

فيما ينتظر المستثمرون التقارير الاقتصادية حول التغير في الوظائف ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو. من المتوقع أن ينخفض ​​عدد الأشخاص العاملين في منطقة اليورو بنسبة 2٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر 2020. ومن المتوقع أن يتقلص اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5٪ على أساس سنوي في الربع الرابع، بعد انخفاض بنسبة 4.3٪ في الفترة السابقة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الدولار: 1.1844 و 1.1859

إيجابي

الدولار/الدولار الكندي: 1.2656 و 1.2678

إيجابي

فوتسي 100: 6714 و 6733

سلبي

المؤشر الفرنسي 40: 5900 و 5916

سلبي

خام غرب تكساس: 65.18 و 65.54

سلبي

 

السوق اليوم

سيكون النفط الخام محط اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط الخام.

الملخص: ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسط تصاعد الآمال بانتعاش الاقتصاد العالمي.

التفاصيل: قفزت أسعار خام برنت متجاوزة الحاجز النفسي 71 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، بعد هجوم على منشآت نفطية سعودية. وأعلنت ميليشا الحوثي اليمنية المسؤولية عن الهجوم. من ناحية أخرى، قالت الرياض إنه لم تقع أي إصابات أو خسائر في الممتلكات.

وجاءت الهجمات بعد إعلان أوبك+ عن خطط الأسبوع الماضي للالتزام بتخفيضات الإنتاج لشهر أبريل رغم زيادة أسعار الخام.

وتفاعلت أسعار النفط أيضاً مع موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات كوفيد-19 التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. فيما لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن حزمة التحفيز التي تقود الانتعاش القوي في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، كانت المكاسب قصيرة الأجل يوم الاثنين. وتراجعت أسعار النفط الخام عن المستويات المرتفعة وأغلقت الجلسة على انخفاض. كما تراجع خام برنت لشهر مايو بنسبة 1.6٪ ليغلق عند 68.24 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام القياس الأمريكي لعقود أبريل 1.6٪ ليصل إلى 65.05 دولاراً للبرميل.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق بيانات مخزونات النفط الخام من معهد البترول الأمريكي اليوم. وقد نمت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.36 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 فبراير، بعد زيادة 1.03 مليون في الأسبوع السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على تباين يوم الاثنين، مع انخفاض مؤشر ناسداك 100 وإس آند بي 500 بنسبة 2.92٪ و 0.54٪ على التوالي. بينما خالف مؤشر داو جونز الاتجاه السائد وأضاف مكاسب بنسبة 0.97٪.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1855، 0.08%

داوجونز: 31893 ، 0.37%

برنت: 68.62 دولار، 0.9%

الاسترليني/الدولار: 1.3832، 0.08%

أس آند بي 500: 3836، 0.43%

خام غرب تكساس: 65.34 دولار، 0.5%

الدولار/الين: 109.19، 0.27%

ناسداك: 12392، 0.77%

الذهب: 1685 دولار، 0.8%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

بيانات التوظيف في فرنسا والميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في ألمانيا والإنتاج الصناعي لإيطاليا، بالإضافة إلى مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة NFIB الأمريكي ومؤشر Redbook الأمريكي.