17 أغسطس, 2020

انخفاض الامدادات الامريكية يغذي مكاسب النفط الخام الأسبوعية

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفعت مبيعات التصنيع في كندا بنسبة قياسية بلغت 20.7٪ في يونيو، مما قدم الدعم لزوج العملات الأجنبية CAD/USD.
  • تعاملات الذهب أسوأ أسبوع لها منذ خمسة أشهر، حيث انخفضت أسعار المعدن الأصفر إلى 1932 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الجمعة، مع ارتفاع العوائد على السندات الحكومية الأمريكية.
  • اسعار الغاز الطبيعى الى اعلى مستوى لها منذ ثمانية اشهر اليوم الجمعة مدفوعة بارتفاع الطلب بسبب الاحوال الجوية الحارة .
  • سجلت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 1.2% في مبيعات التجزئة في يوليو/تموز، مقابل ارتفاع بنسبة 8.4% في يونيو/حزيران. وغاب عن هذا الرقم تقدير الإجماع لارتفاع بنسبة 1.9٪، مما أدى إلى انخفاض أسهم وول ستريت في تعاملات المؤشرات يوم الجمعة.
  • سجلت اليابان انكماشاً متتابعاً بنسبة 7.8% في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني، مقابل انخفاض بنسبة 0.6% في الربع السابق. وجاء الرقم أسوأ من توقعات السوق من انخفاض 7.6٪ وأرسلت الدولار الأمريكي / الين الياباني أعلى في تداول الفور العملات هذا الصباح.
 

ما يحدث: أغلق النفط الخام على انخفاض يوم الجمعة لكنه أنهى الأسبوع على ارتفاع بسبب انخفاض الإمدادات الأمريكية الأسبوعية.

ما حدث: ظلت أسعار النفط الخام تحت الضغط في الأسبوع الماضي، مع إصدار منظمات نفطية كبرى توقعات هابطة للطلب العالمي على النفط.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي يُظهر انخفاضًا أعلى من المتوقع في إمدادات النفط الخام دعم أسعار النفط الأسبوع الماضي. وسيسلط الضوء هذا الأسبوع على الاجتماع المقبل للجنة أوبك+ .

ماذا يحصل: في تقرير شهري صدر يوم الخميس، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتقلص الطلب العالمي على النفط بمقدار 8.1 مليون برميل يومياً (برميل يومياً) ليصل إلى 91.9 مليون برميل يومياً في عام 2020.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قدر تقرير شهري لمنظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) أيضاً انخفاضاً قدره 9.1 مليون برميل يومياً في عام 2020 في الطلب العالمي على النفط إلى 90.6 مليون برميل يومياً.

وتجاهل المستثمرون هذه التوقعات الهابطة وركزوا على التقرير الأسبوعي وكالة تقييم الأثر الذي يظهر انخفاضاً بمقدار 300 ألف برميل يومياً في إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة، مع انكماش مخزونات النفط الخام بمقدار 4.5 مليون برميل، لينخفض للأسبوع الثالث على التوالي.

وفى مؤشر ايجابى اخر لسوق النفط ، ذكر تقرير بيكر هيوز الذى صدر امس ان عدد منصات الحفر الامريكية النشطة للتنقيب عن البترول انخفض بمقدار 4 الى 172 . وقد انخفض هذا أيضا للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.5٪ ليغلق عند 42.01 دولار للبرميل في بورصة نايميكس (بورصة نيويورك التجارية). وانخفض خام برنت القياسي العالمي لشهر أكتوبر بنسبة 0.4% إلى 44.80 دولار للبرميل في العقود الآجلة لـ ICE Europe.

لأسبوع، ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.9%، في حين سجل خام برنت مكاسب بنسبة 0.9%.

وفي تداولات أخرى للطاقة، قفز الغاز الطبيعي في سبتمبر بنسبة 8% إلى 2.356 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الجلسة السابقة، ليضيف 5.3% الأسبوع الماضي.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق عن كثب اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك، المقرر عقده يوم الاثنين. ومن المقرر ان تعقد اللجنة المشتركة بين الاوبك وغير الاعضاء فى الاوبك اجتماعا يوم الثلاثاء لمراقبة الالتزام بخفض الانتاج بين دول الاوبك + .

المتوقع أن يواصل النفط الخام زخمه الإيجابي اليوم، مع ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 0.8% ليصل إلى 42.33 دولار خلال الجلسة الآسيوية.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

يورو/دولار: 1.1844 و 1.1848

إيجابي

نفط غرب تكساس 42.17 و 42.53

سلبي

الغار الطبيعي 2.358 و 2.366

سلبي

6,084.60و 6,096.93 : FTSE 100

إيجابي

فرنسي 40 : 4,963.54 و 4,975.08

إيجابي

 

السوق اليوم

التركيز على الأسهم الأوروبية اليوم، بعد أن سجلت مكاسب في الأسبوع السابق.

الملخص: أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة بعد أن أضافت المملكة المتحدة ست دول أخرى إلى قائمة الحجر الصحي للفيروس التاجي . وعلى الرغم من التراجع في آخر يوم تداول، أغلقت الأسهم الأسبوع على ارتفاع.

التفاصيل: قالت المملكة المتحدة إن المسافرين القادمين من فرنسا وهولندا وأروبا وموناكو ومالطة وجزر تركس وكايكوس سيتعين عليهم عزل أنفسهم بأنفسهم لمدة 14 يوماً، وأي شخص يُعثر عليه لا يتبع القواعد سيخضع لغرامة. وكانت إسبانيا وبلجيكا بالفعل على قائمة الحجر الصحي في المملكة المتحدة.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 12.1% في الربع الثاني، وفقاً لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات. كما اتسع الفائض التجاري للمنطقة إلى 21.2 مليار يورو، في أعقاب انخفاض هائل في الواردات.

انخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.2٪ يوم الجمعة، مع تراجع أسهم السفر بأكثر من 2.3٪ بعد إعلان المملكة المتحدة عن قيود السفر. ومع ذلك، أضاف المؤشر حوالي 1.2٪ في الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسهم Easyjet وTui أكثر من 7٪ لكل منهما، في حين انخفض سهم الخطوط الجوية البريطانية الأم IAG بنحو 5٪ يوم الجمعة.

وانخفضت أسهم شركة كانكوم بنسبة 7%، بعد أن أعلنت شركة "كانكوم" الألمانية عن نتائجها خلال نصف العام.

وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنسبة 1.6٪، في حين أغلق مؤشر داكس الألماني 30 على انخفاض بنسبة 0.7٪ يوم الجمعة.

ما يجب مراقبته: مع عدم وجود بيانات اقتصادية كبرى من المقرر أن تصدرها منطقة اليورو اليوم، فإن المستثمرين سيراقبون عن كثب التطورات في قرار الحكومة الأمريكية حول مساعدات الإنقاذ الجديدة التي تقدمها للشركات المتأثرة ب covid-19.

وستواصل الأسواق أيضا تقييم أعداد حالات الـ 19، حيث يتجاوز مجموع الحالات 21.5 مليون حالة على الصعيد العالمي.

الأسواق الأخرى: أغلق تداول المؤشرات الأمريكية على تباين يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.02% و0.21% على التوالي، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.12%.

نظرة عامة على السوق

يورو دولار: (1.1853, 0.08%)

داو جونز:($27,892, 0.36%)

برنت:($45.06, 0.6%)

باوند دولار:(1.3101, 0.11%)

أس اند بي500 : ($3,373, 0.35%)

خام غرب تكساس : ($42.33, 0.8%)

دولار ين:(106.53, -0.06%)

ناسداك:($11,180, 0.42%)

الذهب : ($1,949, -0.1%)

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مبيعات السيارات الجديدة في كندا والاستثمار في الأسهم الأجنبية ، والإنتاج الصناعي الروسي ، فضلا عن مؤشر التصنيع في الولايات المتحدة ومؤشر NAHB سوق الإسكان.