18 فبراير, 2021

صعود حاد لمؤشر داو مع زيادة الآمال بخطة التحفيز

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • أبقى بنك الشعب الصيني أسعار أسعار الفائدة لديه ثابتة للشهر العاشر على التوالي، مما دعم تداول زوج العملات الأجنبية "اليوان الصيني/الدولار الأمريكي".
  • ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تجاوزت 52000 دولار، مدعومة باهتمام قوي من كل من المتداولين الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم.
  • ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 1٪ في يناير من 0.7٪ في ديسمبر. وجاءت القراءة الأخيرة أعلى من التقديرات عند 0.9٪، مما ضغط على الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي.
 

ما يحدث: أقفلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها يوم الأربعاء على تباين واضح، مع ارتفاع مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

التفاصيل: دفعت الآمال في إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة لإدارة بايدن الأسهم الدورية للأعلى يوم الأربعاء.

حتى وسط هذا التفاؤل، انخفض مؤشر ناسداك 100 تدريجياً بسبب الركود العام في أسهم التكنولوجيا.

ما أهمية ذلك: يحاول الرئيس جو بايدن جاهداً إقناع الكونغرس بالموافقة على مشروع قانون الإغاثة من كوفيد-19 المقترح بقيمة 1.9 تريليون دولار في الأسابيع المقبلة. وتتضمن الحزمة شيكات للمواطنين الأمريكيين بقيمة 1400 دولار.

وسجلت قطاعات الطاقة والاستهلاك التي من المتوقع انتعاشها من تعافي الاقتصاد أقوى المكاسب يوم الأربعاء.

كما دعمت البيانات الاقتصادية معنويات المستثمرين، مع نمو مبيعات التجزئة بنسبة 5.3٪ في يناير، متجاوزة تقديرات النمو البالغة 1.2٪. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي إلى زيادة تقديرات التضخم. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.3٪ في يناير، مسجلة أعلى زيادة منذ تجميع المؤشر في ديسمبر 2009.

بينما واصلت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، بما في ذلك Riot Blockchain وMarathon Patent Group، تسجيل مكاسب حادة يوم الأربعاء حيث قفزت عملة البيتكوين لفترة وجيزة لتتجاوز مستوى 52000 دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر S&P 500 بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المؤشر أغلق على انخفاض طفيف يوم الأربعاء. أيضاً تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.54٪ ليستقر عند 13699.71.

وعزز الانخفاض الحاد في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا والتقدم على جبهة التلقيح الآمال في انتعاش اقتصادي أسرع هذا العام. في حين ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.29٪ ليغلق عند 31613.02، مسجلاً أعلى مستوى قياسي آخر يوم الأربعاء.

ما يجب مراقبته: سيركز المستثمرون على نتائج أرباح هذا الأسبوع من الشركات المرتبطة بالسفر، مثل Marriott International و TripAdvisor و Norwegian Cruise Lines.

ستركز الأسواق أيضاً على التقارير الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة، بما في ذلك مطالبات البطالة وأسعار الاستيراد وأسعار التصدير ومؤشر بناء المساكن وتصاريح البناء ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الاسترليني/الدولار: 1.3857 و 1.3866

سلبي

الدولار/الين: 105.80 و 105.87

إيجابي

داو جونز: 31594 و 31634

إيجابي

إس آند بي 500: 3925 و 3931

إيجابي

خام غرب تكساس: 61.90 و 62.05

إيجابي

 

السوق اليوم

ستتجه أنظار المستثمرين نحو أسواق النفط الخام اليوم، قبل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة عن مخزونات الخام الأمريكية.

الملخص: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع صعود سعر البرميل الواحد إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام.

التفاصيل: تسببت التوترات بين المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين في ارتفاع أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، بينما كان الارتفاع يوم الأربعاء مدعوماً بانقطاع الإنتاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية قوية في تكساس.

وتلقت أسعار النفط من انخفاض قياسي بنسبة 40٪ في إنتاج النفط الأمريكي وإجبار العديد من خطوط أنابيب النفط الخام على الإغلاق بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

بنفس الوقت، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد بمقدار 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لمعهد البترول الأمريكي، بعد انخفاض قدره 3.5 مليون برميل في الأسبوع السابق.

واستمرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الارتفاع، حيث تعاملت الولايات المتحدة مع درجات حرارة دون الصفر. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 1٪ في الساعة 5 صباحاً بتوقيت جرينتش اليوم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم مارس بنسبة 1٪ إلى 61.75 دولار للبرميل هذا الصباح. واستقرت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء فوق مستوى 60 دولار للمرة الأولى منذ يناير 2020. في غضون ذلك، ارتفع خام برنت لشهر أبريل بنحو 1.3٪ إلى 65.16 دولار للبرميل هذا الصباح.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق بيانات عن تقرير مخزونات النفط الخام الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، والذي من المتوقع أن يُظهر انخفاضاً قدره 2.429 مليون برميل في الأسبوع الأخير، بعد انخفاض قدره 6.644 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 فبراير.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 وداكس 30 الألماني وكاك 40 الفرنسي بنسبة 0.56٪ و 1.1٪ و 0.36٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.2037، -0.05%

داوجونز: 31544 ، -0.02%

برنت: 65.16 دولار، 1.3%

الاسترليني/الدولار: 1.3847، -0.12%

أس آند بي 500: 3923، -0.13%

خام غرب تكساس: 61.75 دولار، 1%

الدولار/الين: 105.89، -0.01%

ناسداك: 13655، -0.33%

الذهب: 1782 دولار، 0.5%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، وحسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وبيانات التوظيف الكندي والناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة في روسيا.