20 ديسمبر, 2021

داو جونز يتخلى عن أكثر من 500 نقطة وينهي الأسبوع باللون الأحمر

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • قام بنك الشعب الصيني بتخفيض سعر الفائدة الأساسي على القرض لمدة سنة واحدة بمعدل 5 نقاط في الثانية إلى 3. 8 ٪ في الإجتماع الذي عقد في شهر ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة على القرض الأصلي من CNY/USD.
  • انخفض مؤشر ثقة المستهلك النيوزيلندي إلى 99.1 في الربع الرابع من 102.7 في الفترة السابقة ، مما زاد الضغط على زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي في تداول العملات هذا الصباح.
  • انخفض النفط الخام بنحو 2.5٪ هذا الصباح حيث أعاد التجار تقييم توقعات الطلب على الطاقة وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم.
  • انكمش العجز في ميزانية الحكومة الكندية إلى 3.68 مليار دولار في أكتوبر، بعد أن كان 18.5 مليار دولار في الشهر الماضي. ومع ذلك، فقد ظل الثنائي CAD/USD Forex ثابتا بعد سماع الأخبار.
  • اتسع العجز التجاري في لوكسمبورغ إلى 0.98 مليار يورو في أكتوبر ، وهو ما يمثل أكبر عجز منذ أكتوبر 2011. مع ذلك ، ارتفع زوج يورو / دولار في تداول العملات هذا الصباح.
 

ماذا يحدث: انخفضت الاسهم الامريكية عند الاقفال اليوم الجمعة حيث هضم المستثمرون اعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى حول انهاء برنامج التحفيز مبكرا عن المتوقع.

ماذا حدث: وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة خسائر الاسبوع الماضى بعد ان اشار بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بنهاية العام القادم.

فقد تحول المستثمرون من أسهم النمو إلى السلع الاستهلاكية، والتي كان أداؤها أفضل عادة أثناء التعافي الاقتصادي.

لماذا يهم: تحول المستثمرون من اسهم التكنولوجيا العالية النمو إلى السلع الاستهلاكية بعد ان اعلن بنك الاحتياطى الفيدرالى قراره السياسى الاخير لتخفيف تسارع التضخم في البلاد.

فقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطة لإنهاء مشترياته من الأصول قريبا، في حين قال إنه يتوقع تنفيذ إرتفاعات متعددة لأسعار الفائدة في عام 2022.

كما أدى الانتشار السريع لمتغير أوميكرون إلى إتخاذ المستثمرين العالميين لتحركات محسوبة، مع إستعداد العديد من البلدان في أوروبا لفرض قيود على السفر. وحذرت دراسة حديثة أيضا من ان السلالة الجديدة معدية أكثر بخمسة اضعاف من شكل دلتا.

كما تسبب انتهاء صلاحية خيارات الأسهم والمؤشرات الآجلة وخيارات المؤشر في بعض التقلبات أمس الجمعة.

وانخفض مؤشر داو جونز 532.20 نقطة ليصل إلى 35365.44 نقطة يوم الجمعة. انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1 في المئة لجلسة ثانية على التوالى ليستقر عند 4620.64 بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.07 في المئة ليقفل عند 15169.68 بعد التداول في المنطقة الإيجابية في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية جميعها خسائر أسبوعية حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9 في المائة وانخفض مؤشر ناسداك الذى تغلب عليه اسهم التكنولوجيا بنسبة 3 في المائة وانخفضت مؤشر داو بنسبة 1.7 في المائة.

وكانت الاسهم المالية أكبر الخاسرين يوم الجمعة ، بانخفاض أكثر من 2 في المائة. فقد هبطت أسهم بنك جولدمان ساكس بنحو 4٪، في حين انخفضت أسهم بنك أوف أميركا أكثر من 2٪.

سجلت حصص صناع لقاح كوفيد-19، بما في ذلك فايزر ومودرنا، مكاسب بلغت أكثر من 12٪ الأسبوع الماضي وسط مخاوف من الانتشار السريع لتقنية أوميكرون.

ما يجب مشاهدته: المفكرة الاقتصادية، والمستثمرون ينتظرون صدور مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ذلك اليوم. ويتوقع المحللون أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.9 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، ليتناسب مع شهر تشرين الأول/أكتوبر. وستظل بيانات نمو إجمالى الناتج المحلى ، المقرر ان تبدأ يوم الاربعاء.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

داو جونز 35،292،67 و 35،473،20

إيجابي

اس اند بي 500- 630.66 4 و 648.86 4

سلبي

خام غرب تكساس - 68.82 و 69.04

سلبي

دولار/ ين- 113.54 و 113.61

إيجابي

دولار امريكي/دولار استرالي- 0.7114 و 0.7123

سلبي

 

السوق اليوم

سيكون تركيز على البيتكوين اليوم بعد تسجيل الخسائر يوم الجمعة.

السياق: انخفضت أسعار البيتكوين لجلسة ثانية على التوالى اليوم الجمعة لتصل إلى اضعف مستوى لها في حوالى أسبوعين.

التفاصيل: ظلت أسواق العملة المشفرة، إلى جانب الأصول التقليدية المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم، متقلبة في الأسبوع الماضي بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن أحدث خطته لإنهاء إجراءات التحفيز في وقت مبكر عن المتوقع.

خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتسريع سحب الحوافز النقدية قد تشكل ضغطا على العملات المشفرة.

وقد ارتفع البيتكوين إلى رقم قياسي بلغ نحو 69 ألف دولار في الشهر الماضي. وتراجعت أكبر عملة تشفير حسب قيمة السوق إلى 45479 دولارا خلال الجلسة يوم الجمعة. وعلى الرغم من الضغوط الأخيرة على بيتكوين، أشار العديد من الخبراء إلى أن السعر ارتفع من أقل من 30 ألف دولار في يناير/كانون الثاني. على الرغم من أن تراجع الأسعار قلص المكاسب التي حققتها بيتكوين خلال العام الماضي إلى 60٪، إلا أن هذا لا يزال مواتيا جدا مقابل الارتفاع الذي سجله مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 24٪.

وقال بعض المحللين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في شركة فيديليتي للاستثمار، إن ملك العملات المشفرة قد يصل إلى "عتبة المائة ألف دولار في الأفق القريب".

ما يجب مشاهدته: وسيراقب التجار تحركات أكبر البنوك المركزية في العالم.

ولا يزال إرتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 يشكل مصدر قلق كبير للأسواق، حيث يتجاوز إجمالي الإصابات العالمية 275 مليون شخص.

أسواق أخرى: وقد اقفلت المؤشرات الاوروبية على معظمها منخفضة اليوم الجمعة حيث انخفضت اسهم داكس 40 و كاك 50 و ستكس اوربا 600 بنسبة 0.67 و 1.12 و 0.56 في المائة على التوالى. غير ان 100 من بورصة طوكيو المالية خالفت هذا الإتجاه وارتفعت 0.13 في المائة.

نظرة عامة على السوق

يورو/دولار أمريكي (1.1251، 0.11٪)

داو جونز (34967 دولارا، -0.81٪)

برنت ($71.73, -2.4%)

جنيه إسترليني/دولار أمريكي (1.3227، -0.07٪)

اس ان بي ($4,567, -0.94%)

خام غرب تكساس (69.00 دولار، -2.6٪)

دولار امريكي/ين ياباني (113.52، -0.17٪)

نازداك (15619 دولارا، -1.07٪)

الذهب (1802 دولار، -0.2٪)

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الحساب الجاري لمنطقة اليورو، والحساب الجاري لإيطاليا، والتقرير الشهري للبنك المركزي الألماني، ورصيد كتب الترتيب الخاص باتحاد الصناعة البريطانية، والقراءة من سوق تركيز البنك المركزي البرازيلي، إضافة إلى ديون الحكومة التركية.