10 نوفمبر, 2020

داو يُحلّق بسبب لقاح كورونا وانتهاء الانتخابات

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • انخفاض معدل التضخم السنوي في الصين إلى 0.5٪ في أكتوبر. ورغم ذلك، تم تداول مؤشر شنغهاي المركب على ارتفاع طفيف في جلسة اليوم.
  • ارتفاع معنويات الأعمال في أستراليا إلى أعلى مستوى لها في عام ونصف العام عند 5 في أكتوبر لكن هذه الأخبار الإيجابية لم تكن قادرة على رفع معنويات المسثتمرين، وانخفض "الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي" خلال تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.
  • اتساع فائض الحساب الجاري الياباني إلى 1660 مليار ين في سبتمبر. رغم ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي 225  صباح اليوم.
 

لمحة سريعة: قفز مؤشر داو جونز أكثر من 800 نقطة يوم الاثنين بعد أخبار مبشرة عن لقاح كوفيد-19 وفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ما حدث: أعلنت شركة "فايزر" العملاقة للأدوية عن نتائج إيجابية للقاحها المضاد لكوفيد-19.

وأدت هذه الأخبار إلى ارتفاع معنويات المستثمرين جنباً إلى جنب مع انتهاء حالة انعدام اليقين التي صاحبت الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وعلى الرغم من أن مؤشر داو قد سجل أعلى ارتفاع له في يوم واحد منذ 5 يونيو، إلا أن مؤشر ناسداك 100 استقر على هبوط بعد أن أصبح سلبياً خلال جلسة بعد الظهر.

ما أهمية ذلك: تحسنت شهية المخاطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كان يُنظر إلى الأصول على أنها محفوفة بالمخاطر حتى قبل جرس الافتتاح يوم الاثنين، وحصل نائب الرئيس السابق جو بايدن على أصوات كافية للفوز بالسباق الرئاسي 2020.

فيما بدت الأسواق غير متأثرة بدعوات الرئيس الحالي دونالد ترامب لإعادة فرز الأصوات في ولايات مختلفة، بينما أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن فريق عمل للتعامل مع الوباء مع تجاوز عدد الحالات في البلاد 10 ملايين.

بدورها، أضافت لقطاعات الدورية، التي تراجعت بفعل الوباء، مكاسب يوم الإثنين بعد أنباء عن نجاح شركتي "فايزر" و "بايوتيك" في تطوير لقاح كورونا BNT162b2، والذي وُجد بأنه فعّال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من كوفيد -19 بالنسبة للمشاركين الأصحاء في التجارب.

من جهته، ارتفع مؤشر داو جونز واس آند بي 500 بعد الأخبار، وساهمت عمليات البيع الواسعة في أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشر ناسداك 100 إلى المنطقة الحمراء. ويبدو أن المستثمرين تخلصوا من الأسهم التقنية التي حققت ارتفاعات جديدة خلال الوباء متجهين إلى الاستثمار في الأسهم ذات الأسعار المعقولة التي يمكن أن تستفيد من التعافي الاقتصادي.

أيضاً ارتفعت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية، وقاد هذا الاتجاه الإيجابي أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وبوينغ ورويال كاريبيان وكرنفال.

إلى جانب ذلك، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 834.57 نقطة أو 3٪ ليستقر عند 29157.97، مسجلاً أفضل ارتفاع يومي منذ 5 يونيو. كما أضاف مؤشر اس آند بي 500 مكاسب بنسبة 1.2% لينهي يوم التداول عند 3550.50، مسجلاً ثاني أعلى إغلاق له منذ 2 سبتمبر.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق عن كثب المزيد من الأخبار من شركتي "فايزر" و "بايوتيك" بشأن اللقاح المرشح والبيانات المقرر إصدارها في الأسبوع الثالث من نوفمبر. وينتظر المستثمرون أيضاً أخبار حزمة التحفيز الجديدة بعد فوز بايدن كرئيس منتخب. ومع تسجيل الولايات المتحدة ارتفاعات قياسية جديدة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، قد يستجيب المستثمرون بشكل إيجابي لأي تحديث من قبل فريق عمل إدارة بايدن بشأن محاولات الحد من الوباء.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الدولار/الكندي: 1.3004 و 1.3020

إيجابي

الاسترالي/الدولار: 0.7277 و 0.7286

إيجابي

داو جونز: 28997 و 29419

إيجابي

ناسداك 100: 11760 و 11976

إيجابي

خام غرب تكساس: 39.69 و 39.88

سلبي

 

السوق اليوم

سيكون النفط الخام محط أنظار المستثمرين اليوم، قبل تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات الخام.

الملخص: أغلق النفط الخام على ارتفاع حاد يوم الاثنين، مع تسجيل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) أفضل ارتفاع في يوم واحد في حوالي ستة أشهر.

التفاصيل: انخفض النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة وأوروبا. وبقي عدد الحالات اليومية في الولايات المتحدة أعلى من 100 ألف لليوم الخامس على التوالي، مع تجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 10 ملايين حالة.

واستند ارتفاع أسعار النفط يوم أمس على الأخبار الإيجابية للقاح كورونا من شركتي "فايزر" و "بايوتيك"، مما رفع الآمال في انتعاش أسرع في الاقتصاد العالمي.

كما ساهم الارتفاع الواسع النطاق في الأسواق بسبب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في تسجيل النفط الخام مكاسب كبيرة.

من جانب آخر، من المقرر أن تُخفض أوبك + تخفيضات الإنتاج في يناير إلى 5.7 مليون برميل يومياً من 7.7 مليون برميل يوميا حالياً. كما قدم استعداد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لتعديل اتفاق أوبك + بشأن تخفيضات الإنتاج دعما لأسعار النفط أمس.

أيضاً ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر بنسبة 8.5٪ ليغلق عند 40.29 دولار للبرميل في بورصة نايمكس مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو. كما ارتفع خام برنت لشهر يناير بنسبة 7.5٪ ليستقر عند 42.40 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة، مسجلاً أفضل ارتفاع له في يوم واحد منذ الأول من يونيو.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق بيانات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام. إذ تقلصت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.01 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 وداكس الألماني وكاك الفرنسي بنسبة 4.67٪ و 4.94٪ و 7.57٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1829 ، 0.12%

داوجونز: 28878 ، -0.59%

برنت: 42.10 دولار، -0.7%

الاسترليني/الدولار: 1.3188، 0.18%

أس آند بي 500: 3523، -0.60%

خام غرب تكساس: 39.83 دولار، -1.1%

الدولار/الين: 104.86، 0.50%

ناسداك: 11777 دولار ، -0.37%

الذهب: 1876 دولار، 1.2%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل البطالة والإنتاج الصناعي في فرنسا، وبيانات التوظيف ومعدل البطالة في المملكة المتحدة، والإنتاج الصناعي الإيطالي، ومؤشر Zew للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، ومؤشر Zew للثقة الاقتصادية في ألمانيا، وكذلك مؤشر تفاؤل الأعمال NFIB الأمريكي، ومؤشر Redbook ومؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD / TIPP.