06 نوفمبر, 2020

صعود قوي للأسهم الأوروبية مع تحديثات الانتخابات الأمريكية والأرباح

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحافظ على سعر الفائدة القياسي لديه دون تغيير عند 0٪ إلى 0.25٪. وانخفاض الدولار /الين قليلاً في جلسة الفوركس صباح اليوم.
  • انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 10.2٪ في سبتمبر، مقابل 6.9٪ في الشهر السابق.
  • تراجع أسعار النفط الخام إلى 35.72 دولار للبرميل، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأعادت دول مختلفة في جميع أنحاء العالم فرض إجراءات الإغلاق.
  • هبوط أسعار الذهب صباح اليوم على خلفية قوة الدولار الأمريكي واستعداد المستثمرين لإعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.
 

لمحة سريعة: سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الخميس، متأثرة بمكاسب وول ستريت مع اقترب جو بايدن من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

التفاصيل: على الرغم من ادعاء الرئيس دونالد ترامب حدوث تزوير في التصويت ورفع دعاوى قضائية، إلا أن معنويات المستثمرين شهدت تحسناً جيداً مع توقعات انتهاء حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية.

كما تلقت الأسهم الأوروبية دعماً من الأرباح القوية التي أبلغت عنها بعض الشركات بالإضافة إلى احتمالات ضخ المزيد من السيولة من قبل المملكة المتحدة.

ما أهمية ذلك: على الرغم من عدم الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الآن، لا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن متصدراً في السباق الانتخابي. في المقابل، احتج الرئيس الحالي دونالد ترامب وقام برفع دعاوى قضائية في أربع ولايات، وطلب إيقاف فرز الأصوات فيها والمطالبة بإعادة فرزها في ولاية واحدة على الأقل.

على الرغم من هذا الصخب واحتمال فوز بايدن، ارتفعت معنويات المستثمرين بعد هيمنة الجمهوريون على مجلس الشيوخ الأمريكي. وبالرغم من أن هذا يشير إلى حزمة تحفيز أقل، إلا أن المستثمرين رحبوا بهذه الأخبار لأن "الاجتياح الديمقراطي" كان سيعني لوائح أكثر صرامة وضرائب أعلى على الشركات.

من ناحية أخرى، أدت مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية إلى رفع معنويات السوق.

وقفزت أسهم RSA بأكثر من 45٪ بعد أن قالت الشركة البريطانية إنها تجري محادثات شراء مع شركتي تأمين أخريين في صفقة قيمتها 7 مليارات جنيه إسترليني. كما ارتفعت أسهم AstraZeneca plc بسبب التقارير التي أفادت عن التوافر المبكر للقاح كوفيد-19، مع ما يصل إلى 4 ملايين جرعة جاهزة بحلول عيد الميلاد.

أيضاً ارتفع مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 1.05٪ إلى 367.12. وما لم ينخفض ​​المؤشر بشكل كبير اليوم، فقد يكون هذا أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من ستة أشهر. إذ كانت أسهم شركات التكنولوجيا هي الأفضل أداءً يوم الخميس، بالتوازي مع نظيراتها الأمريكية.

وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر DAX 30 بنسبة 1.98٪ بينما ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 1.24٪ يوم الخميس. حتى مع دخول إنكلترا في حالة الإغلاق الثانية على مستوى البلاد، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.39٪. واستند صعود المؤشر البريطاني أيضاً على إعلان بنك إنكلترا خططه لضخ 150 مليار جنيه استرليني أخرى في الاقتصاد البريطاني.

ما يجب مراقبته: ستبقى الانتخابات الأمريكية في بؤرة الاهتمام حتى إعلان الرئيس الجديد للولايات المتحدة. وسيراقب المستثمرون تحركات الجمهوريين للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في ولايات معينة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

فوتسي 100: 5661 و 6064

إيجابي

اليورو/دولار: 1.170 و 1.186

سلبي

داو جونز: 28562 و 28150

إيجابي

خام غرب تكساس: 38.26 و 39.34

سلبي

الذهب: 1917 و 1965

سلبي

 

السوق اليوم

سيكون الدولار الأمريكي تحت أنظار المستثمرين اليوم، قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص.

الملخص: ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف هذا الصباح، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

التفاصيل: تعرض الدولار الأمريكي لضغوط شديدة هذا الأسبوع، حيث يشير التقدم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الآن إلى فوز بايدن، مما قلل من الآمال في إقرار خطة تحفيز كبيرة لدعم الاقتصاد.

تحدى مؤشر الدولار الأمريكي أدنى مستوياته في شهرين يوم أمس، حيث انخفض بالقرب من مستوى المقاومة 92.50.

وأصيب المستثمرون بخيبة أمل بسبب الانخفاض الأقل من المتوقع في إعانات البطالة الأولية قبل تقرير الوظائف المقرر إصداره اليوم. وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل هامشي فقط إلى 751000 في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، مقابل 758000 مطالبة في الأسبوع السابق. على الرغم من أن المطالبات الأولية كانت عند أدنى مستوى لها منذ أواخر مارس، إلا أن التقرير لم يرق إلى مستوى توقعات السوق بانخفاضها إلى 732.000 مطالبة أولية.

كما نُظر إلى البيانات الأخيرة على أنها علامة على تراجع الانتعاش الاقتصادي، على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في البلاد. وبلغت الولايات المتحدة علامة فارقة تتمثل في 100 ألف حالة جديدة يوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وستواصل مراقبة أرقام كوفيد -19 في البلاد، والتي وصلت إلى ما يقرب من 9.7 مليون إصابة مع حوالي 235000 حالة وفاة.

كما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي. إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي 661 ألف وظيفة في سبتمبر ومن المتوقع أن يضيف 600 ألف في أكتوبر. ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل البطالة من 7.9٪ إلى 7.7٪ في أكتوبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 1.95٪ و 1.95٪ و 2.59٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1828 ، -0.03%

داوجونز: 28390 ، 1.95%

برنت: 40.01 دولار، -2.25%

الاسترليني/الدولار: 1.3126، -0.17%

أس آند بي 500: 3510، 1.95%

خام غرب تكساس: 37.87 دولار، -2.37%

الدولار/الين: 103.54، -0.02%

ناسداك: 11890 دولار ، 2.59%

الذهب: 1909 دولار، -0.31%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي الألماني والميزان التجاري الفرنسي والإنتاج الصناعي الإسباني ومبيعات التجزئة الإيطالية، ومعدل البطالة الكندي فضلا عن تقرير بيكر هيوز حول عدد منصات النفط الأمريكية.