17 سبتمبر, 2021

هبوط حاد للذهب بعد ارتفاع الدولار الأمريكي

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • نمت مخزونات الشركات الأمريكية بنسبة 0.5٪ في يوليو، بعد ارتفاعها بمعدل 0.9٪ في يونيو. وخسر مؤشر داو جونز أكثر من 60 نقطة يوم الخميس.
  • تقلصت مبيعات الجملة الكندية بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 70.1 مليار دولار كندي في يوليو، مقابل التقديرات الأولية بانخفاض 2٪. وكان هذا الانخفاض هو الأكثر حدة في أكثر من 16 شهراً مما أدى إلى انخفاض زوج العملات "الدولار الكندي/الأمريكي" صباح اليوم.
 

ما يحدث: استقرت العقود الآجلة للذهب على انخفاض حاد يوم الخميس، مسجلة خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

ما حدث: أدى النمو غير المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية إلى زيادة الطلب على الدولار يوم الخميس، مما أثّر على جاذبية المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى.

وينتظر المتداولون الآن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر. وربما توفر نبرة صانعي السياسة اتجاهاً لأسعار الذهب على المدى القريب.

ما أهمية ذلك: ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل مفاجئ بنسبة 0.7٪ في أغسطس، مقابل تقديرات السوق لانخفاض بنسبة 0.7٪. وتحسنت رغبة المخاطرة بشكل أكبر مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للنشاط التجاري إلى 30.7 في سبتمبر، منهياً أربعة أشهر من التراجع.

فيما شهد الذهب بعض الدعم بفعل ارتفاع مطالبات البطالة الأمريكية الأولية بمقدار 20 ألف طلب إلى 332 ألف طلب في الأسبوع الأخير. مع ذلك، أدت بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية إلى ارتفاع عوائد الدولار وعائدات الخزانة لأجل 10 سنوات يوم الخميس، مما قلل الطلب على المعدن الأصفر.

هذا وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين، بنسبة 0.4٪ يوم الخميس. وتجعل قوة العملة الأمريكية الأصول المُسعرّة بالعملة أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 1.347٪. ويتنافس هذان المنتجان مع الذهب للحصول على حصة في محافظ المستثمرين في فئة الملاذ الآمن.

من جانبه، انخفض الذهب لعقود ديسمبر بنسبة 2.1٪ ليغلق عند 1756.70 دولار للأونصة يوم الخميس، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ 6 أغسطس، بعد انخفاضه بنسبة 0.7٪ في جلسة التداول السابقة. وخسرت الفضة لشهر ديسمبر 1.01 دولار لتستقر عند 22.79 دولار للأونصة، مسجلة أدنى تسوية منذ عام حتى الآن.

وانخفض النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 2.8٪ إلى 4.28 دولار للرطل، وانخفض البلاتين في أكتوبر إلى 923.3 دولار للأونصة يوم الخميس. وكان البلاديوم لشهر ديسمبر هو الرابح الوحيد بين المعادن، حيث أضاف أكثر من 1٪ ليصل إلى 2،018.90 دولار للأوقية.

ما يجب مراقبته: سيراقب المتداولون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل للحصول على توضيح بشأن خطط البنك المركزي لتقليص برنامج شراء السندات ولأي إشارة حول توقيت رفع أسعار الفائدة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الاسترليني/ الدولار: 1.3785 و 1.3791

سلبي

الدولار الاسترالي/الأمريكي: 0.7283 و 0.7290

إيجابي

الذهب: 1756 و 1759

إيجابي

الفضة: 22.852 و 22.922

إيجابي

ناسداك 100: 15507 و 15524

إيجابي

 

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية محط اهتمام المستثمرين اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية من منطقة اليورو.

الملخص: أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس حيث أنهت أسهم شركات السفر انكماشاً استمر أربعة أيام.

التفاصيل: تحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أن أصدرت الولايات المتحدة بيانات التضخم الضعيفة، مما خفف المخاوف بشأن التناقص الفوري للأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك، تضررت المعنويات بسبب أرقام مبيعات التجزئة السلبية من الصين، والتي غذت المخاوف بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي.

هذا وقد تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 20.7 مليار يورو في يوليو، من 26.8 مليار يورو في العام السابق. إلى جانب ذلك، تراجعت عمليات تسجيل سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.1٪ عن العام الماضي إلى 623 ألف وحدة في وأغسطس، مسجلة أدنى مستوى منذ مايو 2020 ، وسط النقص المستمر في رقائق أشباه المُوصّلات.

من جهته، ارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.44٪ ليستقر عند 465.95 يوم الخميس، مع صعود أسهم السفر والترفيه لتكون من بين الأفضل أداءً حيث قفزت بنسبة 3٪ بعد أن رفعت شركة "ريان اير" توقعاتها لحركة المرور على المدى الطويل.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.16٪، وأضاف مؤشرا داكس 30 الألماني و 40 الفرنسي 0.23٪ و 0.59٪ على التوالي.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق التقارير الاقتصادية عن الحساب الجاري ومعدل التضخم ومخرجات البناء من منطقة اليورو.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها يوم أمس على انخفاض ملموس حيث تراجع مؤشر داو جونز وإس آند بي بنسبة 0.18٪ و 0.16٪ على التوالي، وحقق مؤشر ناسداك 100 مكاسب بنسبة 0.08٪.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1769، 0.03%

داوجونز: 34639، 0.04%

برنت: 75.54 دولار، -0.2%

الاسترليني/الدولار: 1.3794، 0.03%

أس آند بي 500: 4,466، 0.03%

خام غرب تكساس: 72.51 دولار، -0.1%

الدولار/الين: 109.83، 0.08%

ناسداك: 15512، 0.02%

الذهب: 1760 دولار، 0.2%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، والحساب الجاري لإيطاليا، بالإضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان الأمريكية وتقرير بيكر هيوز عن منصات النفط الخام.