15 ديسمبر, 2021

بريق الذهب يخبو وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في نوفمبر بعد نمو بنسبة 3.5٪ في الشهر السابق. وتجاوزت القراءة الأخيرة أيضاً تقديرات السوق بارتفاع 3.6٪ مما أدى إلى ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.
  • اتسع عجز الحساب الجاري لنيوزيلندا إلى 8.3 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثالث، من فجوة قدرها 3.8 مليار دولار نيوزيلندي في الفترة نفسها من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض زوج العملات "الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي".
 

لمحة سريعة: استقر الذهب على انخفاض يوم الثلاثاء بعد صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين من الولايات المتحدة.

ما حدث: ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين بصورة أعلى من المتوقع في نوفمبر بسبب استمرار قيود العرض.

وأثار ارتفاع أسعار المنتجين توقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ما أهمية ذلك: ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين للطلب النهائي بنسبة 0.8٪ في نوفمبر، وهو ما يمثل أسرع وتيرة منذ يوليو. أيضاً جاءت القراءة الأخيرة أعلى من التقديرات عند 0.5٪ بسبب استمرار اضطرابات الإمداد ونقص العمالة.

فيما قفز معدل تضخم المنتج السنوي إلى مستوى قياسي جديد عند 9.6٪، أعلى من توقعات السوق البالغة 9.2٪.

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يعلن قراره في وقت لاحق اليوم. ويمكن للبنك المركزي إنهاء برنامج شراء السندات في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعاً مما يزيد من احتمال رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

إلى جانب ذلك، حافظ مشترو الدولار الأمريكي على نشاط التداول الخاص بهم بشكل خاص يوم الثلاثاء. وأغلق مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مرتفع عند 96.57 مما أدى إلى الضغط على الطلب على الذهب بين المشترين الذين لديهم عملات أخرى. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما أدى إلى انخفاض الذهب.

وتراجع سعر الذهب لتسليم فبراير 16 دولار أو 0.9٪ ليستقر عند 1772.30 دولار للأونصة بوم الثلاثاء مسجلاً أدنى تسوية له في حوالي أسبوعين. كما خسرت العقود الآجلة للفضة 41 سنتًا لتصل إلى 21.92 دولار للأونصة.

أيضاً انخفض النحاس في شهر مارس بمقدار سنتان إلى 4.26 دولار للرطل، بينما استقر البلاتين على انخفاض عند 910.9 دولار وتراجع البلاديوم ليغلق عند 1622.70 دولار.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأي قرار يعلنه صناع القرار في وقت لاحق اليوم. أيضاً سيركز المتداولون على محاضر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا والبنك المركزي الياباني، وجميعها مقررة هذا الأسبوع.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

فوتسي 100: 7219 و 7232

إيجابي

الذهب: 1771.91 و 1772.71

سلبي

الفضة: 21.921 و 21951

إيجابي

الدولار/الدولار الكندي: 1.2846 و 1.2854

إيجابي

الدولار/الين: 113.71 و 113.75

إيجابي

 

السوق اليوم

سيكون الدولار الكندي في دائرة الضوء اليوم قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الكندية.

الملخص: انخفض زوج العملات الأجنبية CAD/USD إلى أضعف مستوى له في حوالي ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء.

التفاصيل: تعرض زوج العملات المذكور أعلاه لضغوط بسبب تصاعد قوة الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء وسط توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض سعر النفط الخام، أحد الصادرات الكندية الرئيسية، يوم الثلاثاء بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن المتحور الجديد "أميكرون" قد يعرقل تعافي مسيرة الطلب العالمي على منتجات الطاقة. وانخفض النفط الخام الأمريكي 56 سنتاً ليستقر عند 70.73 دولار للبرميل مما فرض ضغطاً على الدولار الكندي.

من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن توقعات مالية واقتصادية جديدة بعد تقارير عن ارتفاع التضخم. وقد خفضت الحكومة الكندية يوم أمس تقديراتها للعجز للسنة المالية الحالية. في غضون ذلك، قال البنك الكندي المركزي إنه سيحافظ على معدل التضخم المستهدف عند 2٪ وسيبدأ في دراسة ظروف سوق العمل لاتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة.

وقد انخفض زوج العملات "الدولار الكندي/الدولار الأمريكي" ليستقر عند 1.2864 يوم الثلاثاء مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة على التوالي.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور التقارير الاقتصادية حول بناء المساكن ومعدل التضخم ومبيعات الصناعات التحويلية من كندا.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء حيث تراجع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 50 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.18٪ و 1.08٪ و 0.69٪ و 0.84٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1261، 0.00%

داوجونز: 35,502، 0.15%

برنت: 72.85 دولار، -1.2%

الاسترليني/الدولار: 1.3229، -0.02%

إس آند بي 500: 4,634، 0.12%

خام غرب تكساس: 69.81 دولار، -1.3%

الدولار/الين: 113.73، -0.02%

ناسداك: 15927، 0.03%

الذهب: 1771 دولار، -0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل التضخم في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ومؤشر IBC-Br البرازيلي للنشاط الاقتصادي. وفي الولايات المتحدة لدينا تطبيقات الرهن العقاري ومبيعات التجزئة وأسعار التصدير وأسعار الاستيراد ومؤشر إمباير ستيت بنيويورك للتصنيع ومخزون الأعمال ومؤشر سوق الإسكان NAHB ومخزون النفط الخام، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.