15 أكتوبر, 2020

غولدمان ساكس يُطيح بمنافسه في أرقام الربع الثالث

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • انخفاض أسعار المنتجين في الصين بنسبة 2.1٪ في سبتمبر. رغم ذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب هذا الصباح.
  • ارتفاع معدل البطالة الاسترالي إلى 6.9٪ في سبتمبر من 6.8٪ في أغسطس. فيما انخفض الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي في جلسة التداول صباح اليوم.
  • انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.42 مليون برميل في في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في جلسة التداول هذا الصباح.
  • تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، مع تلاشي الآمال بإعلان خطة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية. وخسر مؤشر داو جونز أكثر من 160 نقطة في الجلسة.
  • انخفاض العقود الآجلة للغاز الطبيعي بعد تسجيلها أعلى مستوى لها في شهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في أعقاب استئناف الإنتاج بعد إعصار دلتا.
 

لمحة سريعة: أعلن بنك غولدمان ساكس عن نتائجه الفصلية للربع الثالث التي فاقت التوقعات بكثير، في حين خيّب بنك أوف أمريكا المستثمرين بأرقام مبيعاته السلبية.

التفاصيل: جاءت أحدث النتائج من هاذين العملاقين الماليين بعد يوم واحد من إعلان جي بي مورغان وسيتي غروب عن أرباح فصلية إيجابية تجاوزت التوقعات.

وتؤكد النتائج القوية لغولدمان ساكس على قوة البنك وسط أزمة الوباء حيث تميزت نتائجه عن البنوك الأخرى مثل بنك أوف أمريكا التي تأثرت نتائجه بانخفاض أسعار الفائدة.

كيف كانت النتائج: أعلن بنك غولدمان ساكس عن نمو المبيعات والأرباح للربع الأخير، بينما سجل بنك أوف أمريكا انخفاضاً في كلا المقياسين.

  • بلغت عائدات "غولدمان ساكس" 10.78 مليار دولار، بينما قفزت الأرباح إلى 9.68 دولار للسهم في الربع الثالث.
  • في غضون ذلك، أعلن بنك أوف أمريكا عن انخفاض بنسبة 11٪ في الإيرادات إلى 20.30 مليار دولار، مخالفاً التوقعات البالغة 20.61 مليار دولار. وانخفضت الأرباح إلى 51 سنت للسهم، على الرغم من أن الرقم تجاوز توقعات السوق عند 49 سنتاً للسهم.

ما أهمية هذه النتائج : تشهد مكاتب التداول في وول ستريت ربعاً سنوياً قوياً آخر مع استمرار الوباء، حيث تتسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر في زيادة التقلبات في الأسواق.

وانضم كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا إلى جي بي مورغان وسيتي غروب في الإبلاغ عن زيادة في عائدات التداول.

إلى جانب ذلك، سجلت البنوك الكبرى الأخرى زيادة أقوى في عائدات التداول، إلا أن النمو الذي سجله ذراع التداول لبنك أوف أمريكا خيّب آمال المستثمرين. إذ نمت عائدات تداول الدخل الثابت بنسبة 3٪ فقط لتصل إلى 2.1 مليار دولار، بينما ارتفعت تجارة الأسهم بنسبة 6٪ إلى 1.2 مليار دولار.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم غولدمان ساكس بنسبة 0.2٪ لتغلق عند 211.23 دولار يوم الأربعاء، في حين انخفض سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 5.3٪ إلى 23.62 دولار عقب صدور النتائج الفصلية. وانخفضت أسهم غولدمان ساكس بحوالي 1٪ في الأشهر الثلاثة الماضية، مع خسارة بنك أوف أمريكا أكثر من 2٪ في نفس الفترة.

ما يجب مراقبته: من المتوقع زيادة حدة تقلبات السوق في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية. وسيراقب المستثمرون عائدات التداول في البنوك الكبرى حيث يتوقعون أيضاً تحسينات في الأداء العام في القطاع المصرفي مع تعافي الاقتصاد. كما سيتم التركيز على الأخبار فيما يتعلق بإطلاق وتصنيع لقاحات كوفيد-19.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الدولار/الين: 105.19 و 105.25

سلبي

اليورو/الدولار: 1.1751 و 1.1754

إيجابي

الذهب: 1900 و 1902

إيجابي

الفضة: 24.185 و 24.260

سلبي

داو جونز: 28465 و 28576

سلبي

 

السوق اليوم

سيكون الدولار الكندي ضمن دائرة الاهتمام اليوم، قبل صدور بيانات الوظائف ADP من البلاد.

الملخص: انخفض الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات الأمس بعد أن سجل أعلى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء، حيث أدى تراجع الآمال بإقرار خطة تحفيز مالية جديدة من الولايات المتحدة إلى الإضرار بمعنويات السوق بشكل عام.

التفاصيل: بدا أن المتداولون يجنون الأرباح بعد ارتفاع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع أمس.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2٪ إلى 41.04 دولار للبرميل يوم الأربعاء، وهو ما يولد عادةً دعماً للدولار الكندي، باعتبار النفط الخام أحد الصادرات الرئيسية لكندا.

في غضون ذلك، تراجعت أسهم وول ستريت في الجلسة السابقة بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين التي أشارت إلى احتمالية متدنية للتوصل إلى اتفاقية تحفيز قبل الانتخابات الرئاسية.

من جهته، تم تداول "الدولار الكندي/الدولار الأمريكي" على انخفاض طفيف إلى 1.3152 يوم الأربعاء. وارتفع الدولار الكندي إلى أقوى مستوى خلال اليوم منذ 8 سبتمبر عند 1.3095 دولار في الجلسة السابقة.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق تقرير التوظيف ADP وبيانات مبيعات السيارات الجديدة من كندا. وقد خسرت الشركات الخاصة في كندا 205400 وظيفة في أغسطس.

سيترقب المستثمرون أيضاً خطاب نائب محافظ بنك كندا تيموثي لين.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف يوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر فوتسي 100 والمؤشر الفرنسي كاك 40 بنسبة 0.58٪ و 0.12٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.07٪.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1751 ، 0.03%

داوجونز: 28.364 ، -0.18%

برنت: 43.38 دولار، 0.1%

الاسترليني/الدولار: 1.3013، 0.02%

أس آند بي 500: 3473، -0.23%

خام غرب تكساس: 41.06 دولار، 0.03%

الدولار/الين: 105.29، 0.12%

ناسداك: 11902 دولار ، -0.60%

الذهب: 1900 دولار، -0.4%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الطلبيات الصناعية الجديدة والمبيعات الصناعية في إيطاليا، ومعدل التضخم في المملكة العربية السعودية، وإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا، والإنتاج الصناعي الروسي، واجتماع المجلس الأوروبي. وفي الولايات المتحدة، لدينا أسعار الواردات والصادرات ومؤشر إمباير ستيت نيويورك ومؤشر التصنيع ومطالبات البطالة الأولية ومؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي ومخزونات الغاز الطبيعي ومخزونات النفط الخام.