01 نوفمبر, 2021

ارتفاع أسعار النفط يدفع أسهم شيفرون وإكسون للصعود

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 50.6 في أكتوبر، مقابل قراءة سبتمبر عند 50، مما قدم الدعم لزوج العملات CNY/USD.
  • تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأسترالي صعوداً إلى 58.2 في أكتوبر، من القراءة الأولية عند 57.3. وعلى الرغم من أن هذا يمثل أقوى توسع في أربعة أشهر، إلا أن زوج العملات AUD/USD انخفض في التعاملات الصباحية المبكرة.
  • ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني إلى 53.2 في أكتوبر، من القراءة النهائية عند 51.5 في سبتمبر. وعلى الرغم من توسع نشاط المصانع في البلاد للشهر التاسع على التوالي، انخفض أداء الين أمام الدولار بشكل طفيف.
 

ما يحدث: أعلنت شركتا اكسون موبيل وشيفرون عن نتائج فصلية أقوى من المتوقع للربع الثالث يوم الجمعة.

التفاصيل: سجلت شركتا النفط العملاقتان خسائر خلال نفس الربع من العام الماضي وسط أزمة كورونا.

كيف كانت النتائج: أعلنت شركات النفط العملاقة عن أرباح قياسية للربع الثالث متجاوزة توقعات السوق.

  • ارتفعت إيرادات شركة شيفرون بنسبة 83٪ لتصل إلى 44.7 مليار دولار. وارتفع صافي الدخل إلى 6.11 مليار دولار، من خسارة العام الماضي البالغة 207 مليون دولار. فيما جاءت الأرباح المعدلة عند 2.96 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات البالغة 2.21 دولار للسهم.
  • قفزت إيرادات إكسون 60٪ إلى 73.78 مليار دولار. وارتفع صافي الدخل إلى 6.8 مليار دولار، بعد خسارة 650 مليون دولار في الربع من العام الماضي. فيما بلغت الأرباح المعدلة 1.58 دولار للسهم الواحد، وهو ما يزيد عن 1.56 دولار للسهم الواحد.

ما أهمية ذلك: تضاعفت أسعار النفط الخام على مدار العام، مع ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 76 دولار للبرميل في سبتمبر. واستقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 68 دولار للبرميل خلال معظم الربع الثالث.

أيضاً بدأت مصافي النفط العمل بالقدرات القصوى لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، الأمر الذي عزز أداء شركات مثل إكسون وشيفرون أكثر من غيرها.

من جانب آخر، حققت إكسون تدفقات نقدية حرة بقيمة 7.6 مليار دولار، متجاوزة تقديرات وول ستريت، في حين ارتفعت التدفقات النقدية الحرة لشركة شيفرون إلى مستوى قياسي بلغ 6.7 مليار دولار.

كيف استجابت الأسهم: ارتفع سهم إكسون بنسبة 0.3٪ ليغلق عند 64.47 دولار، أيضاً ارتفع سهم شيفرون بنسبة 1.2٪ ليستقر عند 114.49 دولاراً يوم الجمعة. وحققت أسهم إكسون أكثر من 55٪ العام حتى الآن، بينما أضاف أسهم شيفرون مكاسب بنسبة 35%.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون ارتفاع أسعار الطاقة مما سيعزز الأرباح في الربع الحالي. أيضاً ستواصل الأسواق مراقبة مستويات الديون لكلا الشركتين.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

خام غرب تكساس: 83.25 و 83.41

إيجابي

الغاز الطبيعي: 5.398 و 5.409

إيجابي

داو جونز: 35744 و 35872

سلبي

اليورو/دولار: 1.1554 و 1.1556

إيجابي

الاسترليني/الدولار: 1.3679 و 1.3684

سلبي

 

السوق اليوم

ستكون بيتكوين محط اهتمام المستثمرين اليوم بعد أن شهدت بعض التصحيح في سعرها الأسبوع الماضي.

الملخص: في الأسبوع الماضي، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى المقاومة الرئيسي عند 60 ألف دولار لأول مرة منذ أسابيع، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

التفاصيل: ارتفعت أسعار البيتكوين بحوالي 55٪ الشهر الماضي. وتمكن ملك العملات الرقمية من بلوغ حاجز قياسي آخر عند 66999 دولار في الأسبوع الماضي، وبعد ذلك حدثت عمليات جني أرباح قوية.

أجرت بيتكوين عمليات تصحيح طفيفة في منتصف الأسبوع مع تصاعد قلق الأسواق بشأن انخفاض صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بعقود بيتكوين الآجلة. وخسرت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم حوالي 14٪ الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 57653 دولار. وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي، ظلت القيمة السوقية لبيتكوين أعلى من تريليون دولار.

كما شهد الأسبوع انخفاضاً في جميع العملات البديلة، حيث قام المتداولون ببيع عملات أخرى مستوحاة من مسار البيتكوين الهبوطي.

من جهتها، استمرت السلفادور - أول دولة في العالم تعتمد عملة البيتكوين كعملة قانونية - في شراء العملة الرقمية.

من جانب آخر، صعد سعر إيثريوم خلال الأسبوعين الماضيين ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4،401 دولار. وحققت ثاني أكبر عملة رقمية مكاسب بنسبة 50٪ الشهر الماضي، مما أدى إلى تحسين هيمنتها في سوق العملات الرقمية. وتمتلك ايثريوم الآن حصة في السوق تبلغ 19٪ مقابل 46٪ من بيتكوين.

وبعد الارتفاع، تراجعت إيثريوم أيضاً بنحو 0.9٪ لتصل إلى 4232.99 دولار.

ما يجب مراقبته: مع تراجع بيتكون عن مستوياتها المرتفعة القياسية، سيراقب المتداولون العملات الرقمية التي يتم شراؤها من قبل المستثمرين المؤسسيين والشركات والحكومات الكبيرة.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث تقدمت مؤشرات داوجونز وإس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.25٪ و 0.19٪ و 0.46٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1559، -0.03%

داوجونز: 35793، 0.25%

برنت: 83.43 دولار، -0.4%

الاسترليني/الدولار: 1.3685، -0.04%

أس آند بي 500: 4,608، 0.23%

خام غرب تكساس: 83.15 دولار، -0.5%

الدولار/الين: 114.14، 0.11%

ناسداك: 15877، 0.24%

الذهب: 188 دولار، 0.2%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا، ومبيعات التجزئة الألمانية، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي في كندا، بالإضافة إلى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM ومعدل الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة.