09 أكتوبر, 2020

مورغان ستانلي النهِم يخطط لعملية استحواذ كبيرة أُخرى

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة Caixin الصيني إلى 54.8 في سبتمبر، من 54.0 في أغسطس. وتوسع نشاط قطاع الخدمات للشهر الخامس على التوالي، وسجل مؤشر شنغهاي المركب مكاسب في جلسة اليوم.
  • انخفاض إنفاق الأسر اليابانية 6.9٪ في أغسطس، مقابل 7.6٪ في الشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.
  • انخفضت مطالبات البطالة الأمريكية الأولية إلى 840.000 في الأسبوع الأخير. رغم التقرير المخيب للآمال قليلاً، وسعت وول ستريت مكاسبها يوم الخميس مع استمرار محادثات التحفيز.
  • ارتفاع الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
  • ارتفاع أسعار الذهب يوم الخميس على خلفية احتمالات التحفيز الإضافي من مختلف الحكومات.
 

لمحة سريعة: أعلن بنك مورغان ستانلي عن عزمه شراء شركة ايتون فانس لإدارة الأصول في صفقة نقدية ضخمة تُقدّر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار.

التفاصيل: جاءت الصفقة الأخيرة في أعقاب استحواذ ضخم قام به مورغان ستانلي في وقت سابق من هذا العام.

ونظراً لانخفاض الرسوم في صناعة إدارة الأموال والمنافسة الشديدة والتحديات في تحقيق النمو العضوي، تتطلع الشركات الأكبر حجماً إلى توسيع أعمالها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ. ويتوقع المحللون المزيد من التوحيد في الصناعة في المستقبل.

ما أهمية هذا الحدث: تُعد قطاعات إدارة الثروة والاستثمار من المساهمين الرئيسيين في أعمال مورغان ستانلي، حيث تحقق ما يصل إلى 50٪ من إجمالي مبيعات البنك.

ستؤدي إضافة Eaton Vance إلى مضاعفة الأصول الخاضعة للإدارة في إطار أعمال إدارة الاستثمار في مورغان ستانلي. ومن المرجح أيضاً أن تزيد المبيعات السنوية للقسم بمقدار الثلث بعد الاستحواذ.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية الاستحواذ في الربع الثاني من العام المقبل، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية في هذا الإطار.

كيف تفاعلت الأسهم: ارتفعت أسهم مورغان ستانلي بنسبة 0.6٪ لتغلق عند 49.00 دولار يوم الخميس بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ، بينما ارتفع سهم ايتون فانس بنسبة 48.1٪ إلى 60.65 دولار.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون الموافقات لصفقة الاستحواذ بالإضافة إلى أداء إيتون فانس. وستبحث الأسواق أيضاً عن صفقات مماثلة من قبل البنوك الاستثمارية الكبيرة الأخرى.

يتطلع المستثمرون أيضاً إلى نتائج الربع الثالث من مورغان ستانلي، والتي من المقرر إصدارها في 15 أكتوبر.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الدولار: 1.1771 و 1.1776

سلبي

اليورو/الفرنك: 1.0779 و 1.0784

إيجابي

داكس 30: 13042 و 13074

إيجابي

المؤشر الفرنسي 40: 4909 و 4916

إيجابي

ناسداك 100: 11542 و 11557

سلبي

 

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية موضع اهتمام المستثمرين اليوم، بعد أن اختتمت تعاملاتها يوم أمس على ارتفاع ملموس.

الملخص: أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس مع مراقبة المستثمرين للتقدم الجاري في محادثات التحفيز الأمريكية.

التفاصيل: بعد يومين من المخاوف بشأن توقف محادثات التحفيز مؤقتاً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقدم دعمه لتنفيذ خطة إغاثة لقطاع الخطوط الجوية، إلى جانب إجراءات التحفيز المستقلة الأخرى.

وارتفعت أسهم شركات الطيران بشكل حاد يوم الخميس. وتقدمت أسهم شركة الخطوط الجوية البريطانية IAG بنسبة 10٪، بينما ارتفعت أسهم شركة تصنيع محركات الطائرات Rolls Royce بنحو 25٪.

أيضاً تحسنت معنويات المستثمرين حيث أبلغت ألمانيا عن زيادة في الصادرات للشهر الرابع على التوالي. إذ نمت الصادرات من البلاد بنسبة 2.4٪ في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 4.7٪ في يوليو.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنحو 0.8٪ يوم الخميس، وقادت أسهم النفط والغاز هذا الارتفاع. وارتفع مؤشر داكس الألماني 30 بواع 0.9٪، وتقدم مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.6٪ ، وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني مرتفعاً بنسبة 0.5٪.

ما يجب مراقبته: مع غياب أرقام اقتصادية رئيسية من منطقة اليورو اليوم، ستراقب الأسواق التقدم في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة. وسيواصل المستثمرون التركيز على إصابات العدوى بالفيروس بعدما تجاوز إجمالي الحالات 36.4 مليون إصابة على مستوى العالم.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر داو واس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.43٪ و 0.80٪ و 0.50٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1778 ، 0.14%

داوجونز: 28458 ، 0.52%

برنت: 43.17 دولار، -0.4%

الاسترليني/الدولار: 1.2954، 0.12%

أس آند بي 500: 3456، 0.54%

خام غرب تكساس: 41.04 دولار، -0.4%

الدولار/الين: 105.84، -0.18%

ناسداك: 11591 دولار ، 0.45%

الذهب: 1913 دولار، 0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي الإيطالي وإجمالي مبيعات السيارات في روسيا ومعدل التضخم السنوي في البرازيل وتغير التوظيف ومعدل البطالة في كندا بالإضافة إلى مخزونات البيع بالجملة وإحصاء منصات النفط الخام في الولايات المتحدة.