15 يوليو, 2021

المستثمرون يحققون أرباحا من النتائج الفصلية لبنك أوف أمريكا

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • انخفض مؤشر IBC-Br للنشاط الاقتصادي في البرازيل بنسبة 0.43٪ في مايو، بعد ارتفاع بنسبة 0.85٪ قبل شهر. ومع ذلك، ظل زوج الفوركس BRL/USD ثابتا بعد الأخبار
  • نمت تجارة التجزئة في جنوب أفريقيا بنسبة 15.8٪ في مايو، بعد ارتفاع بنسبة 95.7٪ في الشهر السابق. التباطؤ في النمو مارس بعض الضغط على ZAR/ USD في تداول الفوركس هذا الصباح.
  • قفزت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للطلب النهائي بنسبة 1٪ في يونيو/حزيران، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.8٪ في مايو/أيار. اغلقت اسهم وول ستريت على ارتفاع فى معظمها اليوم الاربعاء .
  • انكمش الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1٪ في مايو/أيار، وهو أسوأ من التقدير المتمثل في انخفاض بنسبة 0.2٪. أدى انخفاض الإنتاج الصناعي للمنطقة للمرة الأولى في 3 أشهر إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي في تداول الفوركس هذا الصباح.
  • أسعار الجملة في الهند بنسبة 12.07٪ في يونيو، بانخفاض عن أعلى مستوى لها منذ حوالي 22 عاما عند 12.94٪ في مايو، مما مارس ضغوطا على زوج الفوركس INR/USD.
 

ماذا يحدث: انخفضت أسهم بنك أوف أمريكا كوربوريشن يوم الأربعاء، على الرغم من أن الشركة أعلنت عن أرباح متفائلة للربع الثاني من العام.

ماذا حدث: لقد ساعد التحفيز من الحكومة البنوك الكبرى على تجنب التخلف الكبير عن السداد وسط وباء كوفيد- 19.

ومع ذلك، أثرت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة سلبا على الربحية في واحدة من الشركات الأساسية لبنك أوف أميركا.

كيف كانت النتائج: أعلنت الشركة التي تتخذ من شارلوت بولاية كارولينا الشمالية مقرا لها عن نمو حاد في الأرباح للربع الثاني، في حين تقلصت الإيرادات.

  • انخفض صافي الإيرادات بنسبة 4٪ إلى 21.5 مليار دولار، مفتقدا التوقعات البالغ 21.8 مليار دولار.
  • بلغت الأرباح 8.96 مليار دولار، أو 1.03 دولار للسهم، مقابل 3.28 مليار دولار، أو 37 سنتا للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.
  • وصلت الأرباح إلى 80 سنتا للسهم، متجاوزة توقعات السوق التي بلغت 77 سنتا للسهم

لماذا يهم: ضخت الحكومات في جميع أنحاء العالم بانتظام حوافز كبيرة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الأزمة التي يقودها المشاركون. وفي حين ساعد ذلك على منع التخلف عن سداد القروض، فإنه يعني أيضا أن العديد من الأفراد والشركات لم يعودوا بحاجة إلى قروض أو خطوط ائتمان، على الرغم من انخفاض بيئة أسعار الفائدة.

هذا الاتجاه ضغط على شركات الإقراض في المصارف الكبرى، وأبلغ بنك أوف أمريكا عن انخفاض في رصيده من القروض مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، كان رصيد البنك من القروض لا يزال أعلى من الربع السابق.

تقلصت إيرادات بنك أوف أمريكا التجارية بنسبة 14٪ خلال الربع، مع انخفاض رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 1.7٪. وانخفض صافي إيراداتها من الفوائد بنسبة 6٪ إلى 10.2 مليار دولار في الربع الثاني.

ومن ناحية أخرى، واصل بنك أوف أميركا الإفراج عن احتياطيات القروض التي خصصها خوفا من خسائر الائتمان وسط هذا الوباء. وأصدر البنك احتياطيات بقيمة 2.2 مليار دولار في الربع الماضي، بعد الإفراج عن 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول.

عائد الخزانة لعشر سنوات قد ارتفع إلى أكثر من 1.75٪ في وقت سابق من هذا العام، مسجلا أعلى مستوى له منذ بداية الوباء. ومع ذلك، تراجع المعدل القياسي إلى حوالي 1.40٪ في الفترة الأخيرة.

وبلغت إيرادات بنك أوف أميركا من عمليات تداول الدخل الثابت 1.97 مليار دولار، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي بلغت 2.71 مليار دولار. ومع ذلك، حقق قسم الأسهم إيرادات بلغت 1.63 مليار دولار، متجاوزة توقعات ستريت التي بلغت 1.35 مليار دولار.

استجابة الأسهم: انخفضت أسهم بنك أوف أميركا بنسبة تصل إلى 5٪ يوم الأربعاء، مسجلة أعلى انخفاض خلال اليوم منذ نوفمبر تشرين الثاني. ومع ذلك، تعافى السهم خلال يوم التداول واستقر على انخفاض بنسبة 2.5٪ عند 38.86 دولار.

ما يجب مراقبته: بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مناقشة خطط تقليص سياسته النقدية . كما أشار صناع السياسات إلى رفع أسعار الفائدة في عام 2023. وسوف يراقب المستثمرون محاضر اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أن أي تغيير في السياسة قد يكون له تأثير ذي مغزى على أداء بنك أوف أميركا في الربع القادم.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الدولار الأمريكي/الدولار الكندي - 1.2519 و1.2530

إيجابي

الدولار الأمريكي/الين الياباني – 109.90 و109.96

إيجابي

داو جونز – 34,910.84 و 34,949.30

إيجابي

مؤشر فاينانشال تايمز 100 - 7,094.55 و7,104.85

إيجابي

الذهب – 1,826.29 و 1,827.99

إيجابي

 

السوق اليوم

سيكون الدولار الكندي محط التركيز اليوم، بعد صدور قرار السياسة النقدية لبنك كندا.

السياق: ظل زوج الفوركس CAD/USD ثابتا بشكل عام يوم الأربعاء حيث ترك بنك كندا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية.

التفاصيل: حافظ البنك المركزي الكندي على سعر الفائدة القياسي عند 0.25٪ في اجتماعه الأخير لكنه أعلن عن مزيد من التخفيض في مشتريات السندات الحكومية الكندية إلى 2 مليار دولار كندي في الأسبوع، من 3 مليارات دولار كندي في وقت سابق.

محللو "بي إم أو كابيتال ماركتس" في مذكرة: "ربما كان ذلك من توقعات السوق، وربما كان هناك القليل من التسعير في إمكانية أن يكون أكبر".

خفض بنك كندا توقعاته للنمو لعام 2021 إلى 6٪، مع مراجعة توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 4.5٪.

كما قال البنك إنه يقدر أن التضخم الرئيسي سيظل أعلى من مستوى 3٪ خلال النصف الثاني من العام ويخفف إلى 2٪ في العام المقبل.

كما هضمت الأسواق بيانات تظهر انخفاضا مفاجئا بنسبة 0.6٪ في مبيعات التصنيع في البلاد في شهر مايو. كما انخفض مؤشر أسعار المنتجات الصناعية في كندا بنسبة 0.4٪ في يونيو. كما انخفضت أسعار النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، بنحو 3٪ يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من هذه الإصدارات، ظل الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي مستقرا إلى حد ما، مع استمرار الضغط على الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل سلة من ستة منافسين رئيسيين، بنحو 0.4٪ يوم الأربعاء، بعد تعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تشير إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للحد من تحفيزه على الرغم من تسارع التضخم.

اغلق الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2509 يوم الأربعاء.

ما يجب مشاهدته: ينتظر المتداولون إصدار بيانات عن التوظيف ومبيعات السيارات الجديدة من كندا. ومن المتوقع أن تزداد العمالة في كندا، التي ارتفعت بمقدار 600 101 وظيفة في أيار/مايو، بمقدار 000 270 وظيفة في حزيران/يونيه. ويتوقع المحللون ان ترتفع تسجيلات السيارات فى كندا الى 170 الف وحدة فى مايو من 166709 وحدات فى ابريل .

لا يزال ارتفاع عدد الحالات لكوفيد- 19 حالة مصدر قلق للأسواق، حيث يتجاوز مجموع الإصابات العالمية 188.2 مليون حالة.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.13٪ و0.12٪ و0.17٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار الأمريكي (1.1831، -0.06٪)

مؤشر داو جونز (34,755 دولار، -0.18٪)

برنت (74.34 دولار، -0.6٪)

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (1.3838، -0.17٪)

مؤشر اس اند بي 500 (4,362 دولار، -0.12٪)

خام غرب تكساس الوسيط (72.65 دولار، -0.7٪)

الدولار الأمريكي/الين الياباني (109.85، -0.10٪)

ناسداك (14,893 دولار، 0.01٪)

الذهب (1826 دولار، 0.1٪)

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، وتغير العمالة في المملكة المتحدة ومعدل البطالة، وتضخم أسعار المستهلك في إيطاليا، وإجمالي إنتاج السيارات في تركيا، وخطط البناء المسجلة في جنوب افريقيا، وميزان التجارة والصادرات والواردات في الهند، ومؤشر التصنيع الأمريكي في فيلادلفيا بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمطالبات الأولية للعاطلين عن العمل، ومؤشر التصنيع في ولاية نيويورك إمباير ستيت، وأسعار الواردات، وأسعار الصادرات، والإنتاج الصناعي، وإنتاج التصنيع ، وأسهم الغاز الطبيعي في تقييم الأثر البيئي وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، فضلا عن معدل التضخم في الأرجنتين.