14 أكتوبر, 2020

انخفاض أسهم جونسون آند جونسون رغم الأرباح الفصلية

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • أدى ارتفاع ثقة المستهلك الاسترالي إلى ارتفاع "الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي" في تعاملات الفوركس صباح اليوم.
  • مع انتظار الأسواق لأخبار التحفيز الأمريكي الجديد، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. كما تضرر أداء المعدن الثمين جرّاء تصاعد قوة الدولار.
  • ارتفاع معدل التضخم السنوي الامريكي إلى 1.4٪ في سبتمبر، مقابل 1.3٪ في أغسطس. رغم ذلك، تراجعت أسهم وول ستريت يوم الثلاثاء.
 

لمحة سريعة: تراجعت أسهم شركة جونسون آند جونسون يوم الثلاثاء رغم إعلان عملاق الرعاية الصحية عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الثالث وتعزيز توقعاتها للعام بأكمله.

التفاصيل: رغم الأضرار التي لحقت بمبيعات شركة جونسون آند جونسون الإجمالية في الربع الثالث بسبب الوباء، إلا أن الشركة شهدت زيادة حادة في الطلب على أدوية السرطان.

وانخفضت أسهم جونسون آند جونسون حيث ركز المستثمرون على بعض الأخبار المقلقة حول تجارب لقاح كوفيد -19 من شركات الأدوية الأمريكية.

كيف كانت النتائج: سجلت الشركة نمواً في المبيعات والأرباح للربع الثالث، حيث تجاوز كلا المقياسين تقديرات السوق.

  • قفزت المبيعات إلى 21.2 مليار دولار من 20.7 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 20.2 مليار دولار.
  • بلغ صافي الأرباح 3.5 مليار دولار، أو 1.33 دولار للسهم الواحد، بزيادة من 1.7 مليار دولار، أو 66 سنتًا للسهم ، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
  • بلغت الأرباح المعدلة 2.20 دولار أمريكي للسهم، متجاوزة التوقعات البالغة 1.98 دولار أمريكي للسهم.

ما أهمية هذه النتائج: يُعزى النمو الذي حققته الشركة في الربع الأخير إلى زيادة الطلب على قطاع الأدوية، الذي سجل إيرادات بلغت 11.4 مليار دولار، مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، أخّر الوباء الإجراءات الطبية الروتينية، مما أثر سلباً على أعمال الأجهزة الطبية للشركة، والتي انخفضت إيراداتها إلى 6.1 مليار دولار، من 6.4 مليار دولار في الربع العام الماضي. حاول الرئيس التنفيذي أليكس جورسكي طمأنة المستثمرين بالقول أن الشركة سجلت تعافياً أفضل من المتوقع.

أيضاً رفعت الإدارة تقديراتها للعام حيث توقعت أن يصل حجم المبيعات بين 81.2 مليار دولار إلى 82.0 مليار دولار وأن تلامس الأرباح المعدلة نطاق 7.95 دولار إلى 8.05 دولار للسهم، مقابل توقعاتهم السابقة عند 7.75 دولار إلى 7.95 دولاراً للسهم.

وعلى صعيد آخر، انضمت شركة جونسون آند جونسون إلى AstraZeneca في الإعلان عن إيقاف دراستها للقاح كوفيد-19 ضمن المرحلة المتأخرة بسبب إصابة أحد المرضى بعرض غير مبرر. وعلى الرغم من أن الإدارة حاولت تهدئة المستثمرين بالإشارة إلى أن مثل هذه الحوادث هي "جزء متوقع من أي دراسة إكلينيكية"، إلا أن السهم استسلم لضغوط البيع.

كيف تفاعلت الأسهم: انخفضت أسهم J & J بنسبة 2.3٪ لتغلق عند 148.36 دولار يوم الثلاثاء بسبب مخاوف من إيقاف الشركة لتجارب اللقاح مؤقتاً. بينما حقق السهم مكاسب بحوالي 2٪ في الأشهر الثلاثة الماضية.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق أحدث التطورات حول تجارب الشركة للقاح المحتمل. ويشعر المستثمرون بالتفاؤل لأن شركة AstraZeneca كانت قادرة على استئناف تجاربها للمرحلة الثالثة في المملكة المتحدة بعد موافقة الجهات التنظيمية بعد أقل من أسبوع من إيقاف التجارب.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الدولار الاسترالي/الأمريكي: 0.7163 و 0.7170

إيجابي

الدولار النيوزلندي/الأمريكي: 0.6656 و 0.6656

سلبي

خام غرب تكساس: 39.92 و 40.16

سلبي

نيكي 225: 23548 و 23621

إيجابي

ناسداك 100: 12058 و 12131

سلبي

 

السوق اليوم

من المتوقع أن يجذب النفط الخام اهتمام المستثمرين اليوم، قبل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي حول مخزونات الخام الأمريكية.

الملخص: استقرت العقود الآجلة للنفط على ارتفاع يوم الثلاثاء، مع صعود أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى المقاومة 40 دولار، حيث أبلغت الصين عن ارتفاع حجم وارداتها من النفط الخام.

التفاصيل: نمت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 2٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 11.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر. كما ارتفعت واردات بكين من النفط الخام بنسبة 12.7٪ على أساس سنوي خلال التسعة الأشهر الأولى من العام.

وحافظت منظمة أوبك، في تقريرها الشهري، على توقعاتها الحالية دون تغيير لعام 2020 فيما يتعلق بالطلب على النفط، متوقعة انخفاضاً قدره 9.5 مليون برميل يومياً. ومع ذلك، عدّلت المجموعة توقعاتها للطلب لعام 2021 بشكل سلبي طفيف، وتوقعت نمواً قدره 6.5 مليون برميل يومياً.

في غضون ذلك، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر بنحو 2٪ ليستقر عند 40.20 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس). وأضاف خام برنت لشهر ديسمبر 1.8٪ ليصل إلى 42.45 دولار للبرميل في العقود الآجلة في أوروبا.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق بيانات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام. إذ ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 0.95 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، بعد انخفاض قدره 0.831 مليون في الأسبوع السابق.

وسيترقب المستثمرون أيضاً بيانات إدارة معلومات الطاقة حول مخزونات الخام، والتي تم تأخير إصدارها ليوم غد بسبب العطلة الفيدرالية يوم الاثنين.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض طفيف يوم الثلاثاء، حيث تراجع مؤشر داو جونز واس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.55٪ و 0.63٪ و 0.10٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1744 ، -0.01%

داوجونز: 28635 ، 0.17%

برنت: 42.28 دولار، -0.4%

الاسترليني/الدولار: 1.2936، -0.01%

أس آند بي 500: 3513، 0.23%

خام غرب تكساس: 40.04 دولار، -0.4%

الدولار/الين: 105.38، -0.09%

ناسداك: 12141 دولار ، 0.38%

الذهب: 1896 دولار، 0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو وخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومؤشر أسعار المستهلكين في الأرجنتين بالإضافة إلى أسعار المنتجين وطلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة.