16 أكتوبر, 2020

نتائج مورغان ستانلي تؤكد قوة التداول

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفاع مؤشر التصنيع في نيوزيلندا إلى 54 في سبتمبر، ما قدم الدعم لزوج العملات الأجنبية NZD / USD هذا الصباح.
  • انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 3.818 مليون برميل في الأسبوع الأخير. واستقرار خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض طفيف يوم أمس.
  • هبوط الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد مع تفضيل المستثمرين لعملات الملاذ الآمن بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 وفرض دول مختلفة قيودًا جديدة على الإغلاق.
 

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم مورغان ستانلي يوم الخميس بعد أن تجاوزت شركة الخدمات المالية تقديرات السوق للربع الثالث.

التفاصيل: اختتمت مورغان ستانلي ربعاً متبايناً لأكبر البنوك الأمريكية. بينما كان أسبوعاً ناجحاً لمكاتب التداول في وول ستريت، واستمرت نتائج البنوك التي تركز على الخدمات المصرفية للافراد في إظهار حجم تأثيرات الوباء.

وفي الوقت نفسه، بلغت المكاسب من التداول لأكبر خمسة بنوك استثمارية في وول ستريت ما قيمته 23.3 مليار دولار.

كيف كانت النتائج: أعلن البنك الأمريكي عن نمو في المبيعات والأرباح للربع الثالث، مع تجاوز كلا المقياسين لتوقعات السوق.

  • نما إجمالي الإيرادات بنسبة 16.2٪ إلى 11.66 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات عند 10.65 مليار دولار.
  • ارتفع صافي الدخل إلى 2.72 مليار دولار، أو 1.66 دولار للسهم، مقابل 2.17 مليار دولار أو 1.27 دولار للسهم في نفس الربع من العام الماضي. وتجاوز الرقم بسهولة التوقعات عند 1.28 دولار للسهم.

ما أهمية هذه النتائج: استفاد مورغان ستانلي بقوة من ارتفاع النشاط في سوق الأسهم الأمريكية. وفي خضم التقلبات العالية، حاول المستثمرون الحصول عن نقاط دخول أكثر جاذبية وفرص تداول أفضل.

على الرغم من أن مكتب التداول الخاص به كان تحت الضوء، إلا أن البنك الاستثماري كان يركز على دعم أقسام إدارة الأصول والثروات لديه لإنشاء احتياطي مالي لفترات التداول الضعيفة. ويسعى البنك لإنجاز ذلك من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وقد أعلن بالفعل عن عمليتي استحواذ كبيرتين، العملية الأولى على Eaton Vance مقابل 7 مليارات دولار والثانية على شركة E * Trade Financial مقابل 13 مليار دولار.

كيف تفاعلت الأسهم: ارتفعت أسهم مورغان ستانلي بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 51.33 دولار يوم الخميس، بعد صدور النتائج الفصلية. وارتفع سهم البنك بنحو 34٪ في الأشهر الستة الماضية على الرغم من بقائه ثابتاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ما يجب مراقبته: مع زيادة التقلبات المتوقعة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يتوقع المستثمرون ارتفاع حدة التداول لدعم ربع قوي آخر لمورغان ستانلي. كما يُنظر إلى عمليات الاستحواذ التي يقوم بها البنك مؤخراً بشكل إيجابي، وستتطلع الأسواق للحصول على تحديثات بشأن إغلاق الصفقة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الدولار/الفرنك: 0.9149 و 0.9155

سلبي

الاسترليني/الدولار: 1.2884 و 1.2895

إيجابي

الدولار الاسترالي/الأمريكي: 0.7077 و 0.7084

إيجابي

ناسداك 100: 11883 و 11921

إيجابي

فوتسي 100: 5820 و 5839

إيجابي

 

السوق اليوم

سيركز المستثمرون اليوم على أسواق الأسهم الأمريكية قبل صدور العديد من التقارير الاقتصادية في الولايات المتحدة.

الملخص: تراجعت الأسهم الأمريكية لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس وسط زيادة حالات العدوى بفيروس كوفيد-19 وإعلان العديد من الدول عن قيود جديدة.

التفاصيل: هيمنت مشاعر القلق على المستثمرين إزاء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وتلاشي احتمالات التحفيز الإضافي من الحكومة الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

فيما جاء إعلان فرنسا عن قيود اجتماعية جديدة ليهزّ معنويات المستثمرين الضعيفة بفعل بيانات إعانات البطالة الأمريكية التي ارتفعت من 53000 إلى 898000 طلب إعانة في الأسبوع الماضي. كما انخفض مؤشر إمباير ستيت التصنيعي إلى 10.5 في أكتوبر. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر مصنع فيلادلفيا الفيدرالي في أكتوبر، إلا أنه لم يكن كافياً لرفع معنويات المستثمرين.

إلى جانب ذلك، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 19.80 نقطة ليغلق عند 28494.2 يوم الخميس، بعد أن انخفض إلى 28181.54 في وقت سابق من الجلسة. وخسر مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.2% ليصل إلى 3483.34، بينما تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪ ليستقر عند 11713.8.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق مجموعة من التقارير الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والمخزونات التجارية ومؤشرثقة المستهلك.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.7٪ في سبتمبر بعد زيادة بنسبة 0.6٪ في أغسطس. بينما قد يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ في سبتمبر. ويتوقع المحللون نمو مخزونات الأعمال بنسبة 0.4٪ في أغسطس. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتحسن مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بشكل طفيف إلى 80.5 في أكتوبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الخميس، حيث تراجع مؤشر فوتسي 100 والمؤشر الفرنسي 40 والمؤشر الألماني 30 بنسبة 1.73٪ و 2.49٪ و 2.11٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1706 ، -0.03%

داوجونز: 28452 ، 0.23%

برنت: 42.83 دولار، -0.8%

الاسترليني/الدولار: 1.2892، -0.10%

أس آند بي 500: 3486، -0.31%

خام غرب تكساس: 40.67 دولار، -0.7%

الدولار/الين: 105.26، -0.18%

ناسداك: 11915 دولار ، 0.35%

الذهب: 1911 دولار، 0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

معدل التضخم والميزان التجاري في إيطاليا، والميزان التجاري وأسعار المستهلك لمنطقة اليورو، واجتماع المجلس الأوروبي، ومبيعات الصناعات التحويلية في كندا، بالإضافة إلى تقرير بيكر هيوز بأن منصات النفط الخام الأمريكية.