11 أغسطس, 2020

خسائر فصلية فادحة لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، والأسهم تهوي بحدة

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته الاسبوعية، واليورو / دولار يسجل انخفاضاً حاداً في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.
  • انكماش فائض الحساب الجاري لليابان إلى 167.5 مليار ين في يونيو، لكن رغم ذلك ارتفع مؤشر نيكاي 225 هذا الصباح.
  • تراجع العقود الآجلة للذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم.
  • ارتفاع الأسهم الصينية هذا الصباح، مع مكاسب لمؤشر شنغهاي المركب وسط توقعات بإقرار حزمة تحفيز جديدة في الولايات المتحدة.
 

ماذا يحدث: تراجعت أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم في تعاملات الاثنين بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة عن خسائر جسيمة خلال الربع السنوي الثاني.

التفاصيل: سجلت أوكسيدنتال بتروليوم شطب حوالي 6.6 مليار دولار خلال الربع الثاني.

أدت قيود السفر واضطرابات سلسلة التوريد بسبب وباء كورونا إلى سحق الطلب على النفط على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن شركة أوكسيدنتال ليست الشركة الوحيدة التي تسجل انخفاضاً كبيراً في القيمة، إلا أن هذا الانخفاض كان كبيراً مقارنة بالقيمة السوقية للشركة.

كيف جاءت النتائج: تكبد منتج النفط خسائر كبيرة في الربع الثاني بشكل فاق توقعات السوق.

  • بلغت صافي الخسائر مبلغ 8.35 مليار دولار، أو 9.12 دولار للسهم، مقابل أرباح قدرها 635 مليون دولار، أو 84 سنتاً للسهم، في نفس الربع من العام الماضي.
  • بلغت الخسائر المعدلة 1.76 دولار للسهم، وهي نسبة أعلى من التوقعات بخسارة 1.68 دولار أمريكي للسهم.

أهمية هذه النتائج: اقترضت أوكسيدنتال بتروليوم مبلغاً ضخماً في العام الماضي مقابل استحواذها على شركة أناداركو بتروليوم بقيمة 38 مليار دولار، وتحاول الآن بشكل يائس خفض ديونها وسط أزمة الوباء، الذي أدى إلى سحق الطلب وأسعار النفط على حد سواء. وتبلغ ديون عملاق النفط نحو 4 مليارات دولار تستحق العام المقبل.

إلى جانب ذلك، صرحت أوكسيدنتال بتروليوم إنه من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 13٪ في الربع الحالي وبنسبة 5٪ أخرى في الربع الرابع.

كيف تفاعلت الأسهم: هبطت أسهم شركة أوكسيدنتال بتروليوم بنحو 5.6٪ إلى 15.55 دولار بعد ساعات التداول بعد ارتفاعها بنسبة 6.7٪ خلال الجلسة العادية. وعلى الرغم من ارتفاع سهم الشركة بنسبة 10٪ تقريباً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أنه تعرض لخسارة سنوية وصلت إلى 60٪ سنوياً حتى الآن.

ما يجب مراقبته: مع الاضطراب الحاصل في صناعة النفط والذي يلقي بثقله الكبير على الميزانية العمومية للشركة والدين الضخم المتعلق بشراء Anadarko ، يدرك المستثمرون أن أمام شركة أوكسيدنتال مهمة شاقة. وسيراقب السوق عن كثب إعادة فتح الاقتصادات، مما سيعزز الطلب على النفط وأسعاره.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الاسترالي/الدولار: 0.7178 و 0.7185

إيجابي

الكيوي/الدولار: 0.6617 و 0.6623

إيجابي

خام غرب تكساس: 42.20 و 42.28

سلبي

الغاز الطبيعي: 2.172 و 2.178

إيجابي

اس آند بي 500: 3356 و 3362

إيجابي

 

السوق اليوم

ستتجه أنظار المستثمرين نحو النفط الخام اليوم، قبل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام.

الملخص: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع ملموس يوم الاثنين مدفوعة بالتعليقات الإيجابية من الرئيس التنفيذي لأكبر شركة نفط في العالم. كما ساهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين في رفع معنويات السوق.

التفاصيل: خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إنه يتوقع أن يحقق الطلب على الخام انتعاشاً قوياً في الأسواق الرئيسية.

كما أعلنت الصين عن بيانات اقتصادية إيجابية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 2.7٪ في يوليو. في غضون ذلك، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.4٪ في يوليو، بعد انخفاضها بنسبة 3٪ في يونيو.

ومع فشل المُشرّعين الأمريكيين في الإعلان عن برنامج جديد للتعافي من أزمة كورونا، وقع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية لتمديد إعانات البطالة بمبلغ 400 دولار لكل عامل أمريكي.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 1.8٪ ليستقر عند 41.94 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية .

وارتفع خام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 1.3٪ ليغلق عند 44.99 دولار للبرميل.

ما يجب مراقبته: يترقب المستثمرون تقرير معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام. إذ انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 8.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.

الأسواق الأخرى: تداولت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع صباح اليوم حيث ارتفعت مؤشرات فوتسي 100 وكاك الفرنسي وداكس الألماني بنسبة 1٪ و 1.1٪ و 1٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1755 ، 0.14%

داوجونز: 27783 ، 0.38%

برنت: 45.21 دولار ، 0.5%

الاسترليني/الدولار: 1.3088، 0.12%

أس آند بي 500: 3363، 0.30%

خام غرب تكساس: 42.28 دولار، 0.8%

الدولار/الين: 106.10، 0.13%

ناسداك: 11124 دولار ، 0.47%

الذهب: 2018 دولار، -1.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الإنتاج الصناعي في جنوب إفريقيا، والإنتاج الصناعي في المكسيك، ومؤشر إنشاء المنازل الجديدة في كندا، وإجمالي مبيعات السيارات في الصين، بالإضافة إلى مؤشر الثقة بمناج الأعمال الأمريكي NFIB ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر Redbook.