06 أكتوبر, 2020

أسعار النفط تستعر بعد تحسن صحة ترامب

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • تقلص الفائض التجاري الأسترالي إلى 2.64 مليار دولار أسترالي في أغسطس، من 4.63 مليار دولار أسترالي في يوليو. على الرغم من أن فائض أغسطس كان الأدنى منذ أكتوبر 2018، إلا أنه كان كافياً لارتفاع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي في جلسة تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.
  • قفزت أسعار الذهب يوم الاثنين لتسجل أعلى مستوى تسوية لها منذ 18 سبتمبر بعد انخفاض الدولار الأمريكي.
  • أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد يوم الاثنين مع آمال بإقرار خطة التحفيز والتحسن في صحة الرئيس ترامب. وقفز مؤشر داو جونز 465 نقطة في الجلسة السابقة.
 

لمحة سريعة: ارتفع النفط الخام بشكل حاد يوم الاثنين وسط تفاؤل واسع بشأن تماثل الرئيس الأمريكي للشفاء من فيروس كوفيد-19.

التفاصيل: ارتفعت معنويات السوق بعد خروج ترامب من المستشفى والآمال في إقرار خطة التحفيز المالي الجديدة التي أعلنتها الحكومة الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية.

كما تلقت أسعار النفط الدعم بسبب احتمال تعطل الإمدادات بسبب عاصفة أخرى تقترب من منطقة خليج المكسيك.

ما أهمية ما يحدث: ارتفعت أسعار النفط جنباً إلى جنب مع تحسن أداء الأسهم الأمريكية على خلفية تقارير عن تحسن صحة الرئيس الأمريكي.

أصيب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا المستجد في نهاية الأسبوع الماضي، وتبع ذلك موجة من التصريحات المتضاربة من الأطباء ومسؤولي البيت الأبيض بشأن وضعه الصحي. فيما أدت تصريحات فريقه الطبي وخروج الرئيس في موكب لتحية أنصاره خارج المستشفى إلى رفع معنويات السوق بالفعل يوم الاثنين. وخرج الرئيس في وقت لاحق من مستشفى والتر ريد العسكري بعد ثلاثة أيام من الإقامة والعلاج من كوفيد-19.

إلى جانب ذلك، رحبت الأسواق بإمكانية اعتماد الحكومة الأمريكية إجراءات تحفيزية جديدة، بعد أن غرد ترامب بأنه يجب تمرير مشروع القانون، في حين قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن هناك تقدماً في المحادثات حول هذا الموضوع.

وفي الوقت نفسه، أدت اضطرابات الإمداد في شركة Equinor ASA إلى ارتفاع أسعار النفط. وذكرت الشركة النرويجية أن الإضراب النقابي سيؤدي إلى إغلاق أربعة حقول أخرى في بحر الشمال، مما يرفع إجمالي عدد الحقول المتضررة من الإضراب إلى ستة حقول.

بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب الاضطرابات التي أحدثها إعصار سالي الشهر الماضي، هناك أنباء عن اقتراب العاصفة الاستوائية "دلتا" من منطقة خليج المكسيك مع احتمال تعطل إنتاج الطاقة.

بعد انخفاضه في الجلستين السابقتين، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر بنسبة 5.9٪ ليغلق عند 39.22 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس). وارتفع خام برنت لشهر ديسمبر بنسبة 5.1٪ ليستقر عند 41.29 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة. وخسر النفط الأمريكي حوالي 8٪ الأسبوع الماضي، بينما تراجع خام برنت بأكثر من 7٪.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون التقدم الذي يحرزه المُشرّعون الأمريكيون على جبهة خطة التحفيز. كما ستظل منطقة خليج المكسيك واضطرابات الإمداد التي قد تسببها عاصفة دلتا في مرمى التركيز. أيضاً ستراقب الأسواق الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لترامب بعد خروجه من المستشفى ليلة الاثنين.

أخيراً، يترقب المستثمرون تقرير معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط الخام، والمتوقع أن يصدر في وقت لاحق اليوم. وقد انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 0.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الدولار: 1.1785 و 1.1787

إيجابي

الاسترليني/الدولار: 1.2978 و 1.2987

إيجابي

نيكي 225: 23359 و 23428

إيجابي

خام غرب تكساس: 39.22 و 39.40

إيجابي

الغاز الطبيعي: 2.627 و 2.631

إيجابي

 

السوق اليوم

سيكون اليورو موضع اهتمام المتداولين اليوم، قبل صدور تقارير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء في عموم أوروبا.

الملخص: ارتفع زوج الفوركس "اليورو/الدولار" إلى أعلى مستوياته الأسبوعية يوم الاثنين، مع بقاء العملة الأمريكية تحت الضغط لمعظم اليوم على الرغم من البيانات الأمريكية القوية.

التفاصيل: أصدرت الولايات المتحدة أرقام إيجابية عن قطاع الخدمات يوم أمس حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM إلى 57.8 في سبتمبر، متجاوزاً تقديرات السوق عند 56.2. كما تم التأكيد على مؤشر مديري المشتريات الخدمي Markit عند 54.6 للشهر، ما يعكس التوسع الحاصل في قطاع الخدمات الأمريكي.

هذا وارتفعت أسواق الأسهم بقوة حول العالم يوم أمس، مما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى.

بينما تلقى اليورو الدعم من البيانات الاقتصادية القوية يوم أمس، حيث نمت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 4.4٪ في أغسطس، متجاوزة التوقعات بنمو 2.4٪ بهامشٍ واسع. كما توقعت الأسواق مراجعة مؤشر مديري المشتريات لخدمات منطقة اليورو من IHS Markit إلى 48.0 في سبتمبر مقابل القراءة الأولية عند 47.6.

أيضاً أغلق اليورو تعاملاته مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1787 في ختام جلسة الإثنين. كما تداول زوج العملات على ارتفاع بنسبة 0.03٪ عند 1.1790 دولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء في منطقة اليورو. أيضاً سيراقب المستثمرون عن كثب خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في وقت لاحق اليوم.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز واس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 1.68٪ و 1.80٪ و 2.32٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1790 ، 0.03%

داوجونز: 28.056 ، 0.22%

برنت: 41.30 دولار ، 0.1%

الاسترليني/الدولار: 1.2985، 0.02%

أس آند بي 500: 3396، 0.08%

خام غرب تكساس: 39.20 دولار، -0.1%

الدولار/الين: 105.68، -0.06%

ناسداك: 11454 دولار ، -0.15%

الذهب: 1915 دولار، -0.3%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والميزان التجاري الكندي، ومعدل التضخم وثقة المستهلك في روسيا. بالإضافة إلى الميزان التجاري الأمريكي ومؤشر Redbook وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول.