16 سبتمبر, 2021

صعود لافت لأسعار النفط مع انخفاض كبير في الإمدادات

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 4.5٪ في أغسطس، من 4.9٪ في الشهر السابق. وبالرغم من أن هذه القراءة هي الأدنى منذ نوفمبر 2008، فقد انخفض زوج العملات AUD / USD بشكل طفيف بعد الأخبار.
  • ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 26.2٪ على أساس سنوي إلى 6606 مليار ين في أغسطس، مما قدم الدعم للين الياباني أمام الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة.
  • توسع الاقتصاد النيوزيلندي بنسبة 17.4٪ في الربع الثاني، بعد نمو 2.9٪ في الربع السابق. وهذا هو أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ أن بدأت السجلات في عام 1988، الأمر الذي ساعد زوج العملات NZD/USD على تحقيق مكاسب قياسية.
 

ما يحدث: أغلق النفط الخام على ارتفاع حاد يوم الأربعاء مسجلاً أقوى تسوية له منذ أواخر يوليو.

التفاصيل: ساعدت البيانات الأمريكية التي أظهرت انخفاضاً أعلى من المتوقع في مخزونات النفط الخام أسعار النفط على تحقيق مكاسب قياسية يوم الأربعاء.

ما أهمية ذلك: أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاضاً في مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر، مسجلة انخفاضاً للأسبوع السادس على التوالي.

وجاء التراجع أعلى بكثير من تقديرات السوق عند 3.5 مليون برميل. وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أعلن معهد البترول الأمريكي (API) أيضاً عن انخفاض قدره 5.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام.

من جانب آخر، تعطلت الإمدادات في خليج المكسيك وسط انتعاش بطيء في المنطقة بعد إعصار إيدا مما دعم أسعار النفط أيضاً. إذ لا يزال ما يقرب من 40 في المئة من إنتاج النفط البحري مغلقاً حسب السلطات المحلية.

أيضاً تلقى النفط دعماً من تعليقات وكالة الطاقة الدولية (IEA) الأخيرة التي أشارت إلى انتعاش الطلب العالمي على النفط بعد ثلاثة أشهر من التراجع، نظراً للإسراع في طرح اللقاحات.

في هذا السياق، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر بنسبة 3.1٪ ليستقر عند 72.61 دولار للبرميل في بورصة نايمكس يوم الثلاثاء. وأضاف خام برنت لشهر نوفمبر 1.86 دولار ليصل إلى 75.46 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة. وبذلك سجلت أسعار النفط الخام أعلى تسوية لها منذ أواخر يوليو.

كما واصل الغاز الطبيعي ارتفاعه مدفوعاً بانتعاش بطيء في إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك. وحققت العقود الآجلة للغاز الطبيعي مكاسب بحوالي 27٪ حتى الآن هذا الشهر. وارتفع الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 20 سنتاً إلى 5.46 دولار لكل ألف قدم مكعبة يوم الأربعاء، بعد أن سجل أقوى تسوية منذ فبراير 2014 يوم الثلاثاء.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون الدمار الذي أحدثه إعصار نيكولاس. وستواصل الأسواق مراقبة الانتعاش بعد إعصار إيدا.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الدولار: 1.1814 و 1.1819

إيجابي

الدولار/الين: 109.22 و 109.33

إيجابي

خام غرب تكساس: 72.38 و 72.49

سلبي

الغاز الطبيعي: 5.418 و 5.428

إيجابي

نيكي 225: 30328 و 30465

إيجابي

 

السوق اليوم

سيكون الدولار الأمريكي تحت دائرة الضوء اليوم قبل صدور بعض التقارير الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة.

الملخص: بقي الدولار الأمريكي ضمن نطاق تداول محدود يوم أمس في أعقاب صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع.

التفاصيل: قدمت أرقام التضخم الأخيرة الصادرة يوم الثلاثاء بعض الراحة للمتداولين، الذين كانوا يخشون تقليص فوري لمشتريات الأصول من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

هذا وتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي في نطاق 92.3 و 92.9 خلال الأسبوع الماضي، حيث اقترح العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض مشتريات الديون لتخفيف مستويات التضخم المرتفعة، على الرغم من تقرير الوظائف السلبي لشهر أغسطس.

مع ذلك، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.1٪ فقط في أغسطس مقابل التوقعات عند 0.3٪.

من جانبه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 92.55 يوم الأربعاء. وارتفع اليورو أمام الدولار قليلاً إلى 1.1816 دولار بعد أن بدد مهندسو السياسة المالية في البنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن تسارع التضخم في الاتحاد الأوروبي.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر عقده في الأسبوع المقبل للحصول على تحديثات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما ينتظر المتداولون البيانات الاقتصادية عن مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة الأولية من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع انخفاض تجارة التجزئة بنسبة 0.8٪ في أغسطس. في حين يتوقع المحللون زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 330 ألف طلب في الأسبوع الأخير، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى جديد للوباء عند 310 ألف طلب ي الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء حيث تراجع مؤشر فوتسي 100 وداكس 30 الألماني وكاك 40 الفرنسي وستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.25٪ و 0.68٪ و 1.04٪ و 0.80٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1820، 0.03%

داوجونز: 34695، -0.02%

برنت: 75.58 دولار، 0.2%

الاسترليني/الدولار: 1.3840، -0.01%

أس آند بي 500: 4,472، -0.01%

خام غرب تكساس: 72.66 دولار، 0.1%

الدولار/الين: 109.28، -0.08%

ناسداك: 15495، -0.01%

الذهب: 1796 دولار، 0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

الميزان التجاري في منطقة اليورو، والميزان التجاري لإيطاليا، ومشاريع الإسكان الجديدة وبيانات تغيير التوظيف ADP في كندا، وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر فيلادلفيا للتصنيع الفيدرالي ومخزونات الغاز الطبيعي واستثمار السندات الأجنبيةوصافي تدفقات رأس المال الدولي للخزانة، والاستثمار الأجنبي المباشر للصين، وكذلك الحساب الجاري للأرجنتين.