05 يونيو, 2020

توقف ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد إقرار برنامج تحفيز إضافي

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • انخفاض الأسهم اليابانية للمرة الأولى منذ خمسة أيام.
  • المملكة المتحدة تسجل أدنى قراءة لثقة المستهلك منذ يناير 2009.
  • انتعاش مؤشر الخدمات الأسترالي بشكل طفيف في مايو.
 

ماذا يحدث: تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس على الرغم من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج تحفيزي ضخم لدعم الاقتصاد المتعثر بعد أزمة وباء كورونا.

التفاصيل: قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة حجم "برنامج الشراء الطارئ بسبب الجائحة" بمقدار 600 مليار يورو. ويأتي هذا البرنامج بعد مشتريات السندات التي قام بها البنك المركزي بقيمة 750 مليار يورو في مارس.

لكن يبدو أن هذا البرنامج لم يكن كافياً لتمديد ارتفاع الأسهم الأوروبية، حيث تراجعت معنويات المستثمرين بسبب التعليقات المخيبة للآمال التي صدرت عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

ما أهمية ذلك: على الرغم من شراء السندات المخطط له بقيمة 1.35 تريليون يورو لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن معنويات المستثمرين والتداول اليومي في المؤشرات تضررا بسبب تعليقات لاغارد على أداء منطقة اليورو حيث وصفتها بأنها تواجه "انكماشاً غير مسبوق" هذا العام. وقال البنك المركزي إنه يتوقع الآن انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 8.7٪ في عام 2020. بينما تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 5.2٪ و 3.3٪ في عامي 2021 و 2022 على التوالي.

من جهته، انخفض مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.72٪ يوم أمس، مع تداول جميع القطاعات في المنطقة السلبية حيث كانت أسهم شركات السيارات هي الأسوأ أداءً متراجعة بنسبة 1.7%.

وأبدت الأسهم الأوروبية الرئيسية بعض المقاومة بعد قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث أضاف BBVA الإسباني وبانكو سانتاندر حوالي 1.5٪ خلال جلسة الخميس. بينما تراجع مؤشر فوتسي 100 100 في لندن بنسبة 0.64٪، في حين انخفض مؤشر 40 الفرنسي بنسبة 0.21٪ أمس.

من ناحية أخرى، أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض بعد الأرقام السلبية لبيانات الوظائف. وجاءت مطالبات البطالة الأولية عند 1.877 مليون في الأسبوع الماضي، وهي أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين عند 1.8 مليون طلب إعانة.

ما تجدر متابعته: ينتظر المتداولون مجموعة من التقارير الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك طلبات المصانع الألمانية ومؤشر أسعار المنازل في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة في إيطاليا ومؤشر الإنتاج الصناعي وثقة المستهلك في إسبانيا.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو/الين: 123.52 و 123.62

إيجابي

اليورو/الاسترليني: 0.8995 و 0.9002

إيجابي

فوتسي 100: 6326 و 6350

إيجابي

الاسترليني/الفرنك: 1.2025 و 1.2038

إيجابي

المؤشر الفرنسي: 4999 و 5024

إيجابي

 

السوق اليوم

من المتوقع أن يجذب النفط الخام اهتمام المستثمرين اليوم، قبل القرار المرتقب من منظمة أوبك + بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.

الملخص: أغلق النفط الخام تعاملاته يوم الخميس على نبرة صعودية مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي على أمل تمديد أوبك + لتخفيضات الإنتاج. ومع موافقة روسيا والمملكة العربية السعودية على تمديد التخفيضات، تبحث أوبك مع الدول غير الممتثلة حول إمكانية زيادة حصتها من تخفيضات الإنتاج.

التفاصيل: على الرغم من أن مجموعة أوبك + لم تعلن بعد عن موعد جديد لاجتماعها، إلا أن التكهنات تقول بأنه قد يتم عقد اجتماع في نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وفي هذا الصدد، أعلنت كل من الرياض وموسكو عن عزمهما لزيادة تخفيضات إنتاجهما البالغة 9.7 مليون برميل يومياً حتى يوليو. إلا أن قرار التمديد يعتمد على دول مثل العراق ونيجيريا.

إلى جانب ذلك، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لعقود يوليو بنسبة 0.3٪ لينهي تعاملاته عند 37.41 دولار للبرميل في بورصة نيويورك، بعد انخفاضه إلى 36.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أيضاً ارتفع مؤشر برنت القياسي العالمي لشهر أغسطس بنسبة 0.5٪ ليستقر عند 39.99 دولار للبرميل في بورصة لندن للعقود الآجلة، مسجلاً مكاسب لست جلسات متتالية. وقد أغلق خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عند أعلى مستوياتهما منذ 6 مارس.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الغاز الطبيعي في يوليو بنسبة 0.05٪ إلى 1.822 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.

ما تجدر متابعته: ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر أي إعلان من قبل منظمة أوبك + حول موعد الاجتماع المقبل وتمديد تخفيضات الإنتاج، وهو الأمر الذي قد يدعم أسعار النفط. كما سيتابع المستثمرون تقرير بيكر هيوز حول منصات النفط النشطة.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على انخفاض يوم الخميس، مع تراجع مؤشر اس آند بي 500 وناسداك 100 بنسبة 0.34٪ و 0.69٪ على التوالي، وتقدم مؤشر داو جونز بشكل طفيف بنسبة 0.05٪

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1336، -0.01%

داوجونز: 26354، 0.38%

برنت: 40.01 دولار ، 0.1%

الاسترليني/الدولار: 1.2590 ، -0.03%

أس آند بي 500: 3121، 0.33%

خام غرب تكساس: 37.29 دولار، -0.3%

الدولار/الين: 109.17، 0.03%

ناسداك: 9643 دولار ، 0.18%

الذهب: 1717 دولار، -0.6%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

تغير معدلات التوظيف ومعدل البطالة في كندا، ومؤشر مديري المشتريات Ivey بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الخاص ومعدل البطالة والائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة.