19 أكتوبر, 2020

أسهم شلمبرجير تهبط مع دخول المستثمرين إلى الربع الثالث

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 6.9٪ في سبتمبر، متجاوزا تقديرات السوق التي تبلغ 5.8٪. وعزّزت أنباء ارتفاع الناتج الصناعي للبلاد أكثر من غيرها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 ارتفاع مؤشر شنغهاي المركب اليوم.
  • وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال الجلسة الآسيوية حيث توقعت الأسواق تحفيزاً مالياً إضافياً، حيث سجلت مختلف الولايات ارتفاعاً في إصابات الفيروسات التاجية.
  • وسجلت اليابان فائضاً تجارياً بلغ 674.98 مليار ين في سبتمبر/أيلول، مقابل عجز بلغ 129.07 مليار ين في الشهر الماضي. وأدى الفائض في الشهر الثالث على التوالي في البلاد إلى ارتفاع مؤشر بنسبة تزيد عن 1% هذا الصباح بمقدار 225%.
  • وعاد نشاط قطاع الخدمات في نيوزيلندا إلى منطقة النمو، حيث ارتفع مؤشر أداء الخدمات في نيوزيلندا إلى 50.3 في سبتمبر، من 47.2 في الشهر السابق. ساعد ارتفاع المؤشر على تحقيق مكاسب قياسية لزوج الفوركات في الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي هذا الصباح.
  • سجل الدولار الأمريكي أول مكاسب أسبوعية في الأسابيع الثلاثة الماضية، بدعم من المخاوف المتزايدة بشأن عودة حالات وقيود "كوشي-19" في مختلف البلدان الأوروبية. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس لأداء العملة الخضراء مقابل ستة منافسين رئيسيين، بنسبة 0.7% في الأسبوع الماضي.
 

ما يحدث: انخفضت أسهم شلمبرجير بشكل حاد يوم الجمعة على الرغم من أن أكبر شركة لخدمات النفط في العالم أبلغت عن أرباح متفائلة للربع الثالث.

ما حدث: بدأت شلمبرجير موسم الأرباح لمقدمي خدمات النفط في الولايات المتحدة بشكل إيجابي. و تعرضت شركات النفط لضغوط بسبب عمليات الإغلاق الجديدة في بعض البلدان بسبب ارتفاع الإصابات التي تهدد انتعاش الطلب على الطاقة.

وعلى الرغم من أن الأرباح أعلى من التوقعات، كانت نتائج شلمبرجير للربع الثالث الأسوأ في السنوات الـ 13 الماضية.

كيف كانت النتائج: أعلنت شركة الخدمات النفطية عن خسارة صافية للربع الثالث على التوالي، مع انخفاض الإيرادات.

  • انكماش الإيرادات بنسبة 38% إلى 5.26 مليار دولار،مخالفة التوقعات البالغ 5.40 مليار دولار.
  • بلغ صافي الخسارة 82 مليون دولار، أو 6 سنتات للسهم.
  • وباستثناء البنود غير المتكررة، انخفضت الأرباح إلى 16 سنتا للسهم الواحد، من 43 سنتا للسهم في الربع نفسه من العام الماضي. وتجاوز هذا الرقم التوقعات التي بلغت 12 سنتا للسهم الواحد

ماذا يهم: ظلت أسعار النفط الخام منخفضة مع زحف العالم للخروج من أزمة الفيروس التاجي مع العديد من النكسات. ومع تأثر الإيرادات، ركزت شلمبرجير على خفض التكاليف. وفي مواجهة التباطؤ الهائل في إنتاج النفط العالمي، أعلنت الشركة في يوليو/تموز عن خطط لخفض ربع موظفيها، الذين يمثلون حوالي 21 ألف وظيفة.

عانت أعمال شلمبرجير في أمريكا الشمالية الأكثر من الأسواق الدولية. وانخفضت الإيرادات في المنطقة إلى 1.16 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، من 2.85 مليار دولار في الربع الماضي. وفي مواجهة ذلك، قررت الإدارة تصفية أعمال ضخ في أمريكا الشمالية، والتي كانت ذات يوم محركاً رئيسياً للنمو للشركة. أعلنت شلمبرجير عن خطط لبيع حصة الأغلبية في الأعمال التجارية إلى ليبرتي لخدمات حقول النفط.

وتقلصت إيرادات إنتاج الشركة بنسبة 43% إلى 1.80 مليار دولار، على الرغم من أن هذا تجاوز التقدير التوافقي البالغ 1.71 مليار دولار. وغابت إيرادات الحفر عن التوقعات، حيث انخفضت بنسبة 38% إلى 1.52 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي أوليفييه لو بيوخ، في محاولة لتهدئة أعصاب المستثمرين: "النشاط الدولي ثابت بعد إعادة ضبط الميزانيات التي اكتملت في الربع الثالث. "في أمريكا الشمالية، يتم وضع الظروف للزخم المستمر، مع تحسين نشاط إنجاز الآبار دوك في الأراضي الأمريكية واستئناف الحفر متواضعة في الولايات المتحدة وكندا."

كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم شلمبرجير بنسبة 8.8٪ لتغلق عند 14.97 دولار، مسجلة أدنى سعر تسوية لها منذ 21 أبريل. وسجلت الشركة أكبر انخفاض في أرباحها في يوم واحد منذ أن أعلنت عن نتائج الربع الثالث في 19 أكتوبر 2007.

ما يجب مشاهدته: سيبحث المستثمرون عن علامات القوة في الأعمال التجارية الدولية للشركة. كما ستظل الأسواق على اطلاع على أسعار النفط الخام، وأرقام الأسهم من نوع covid-19، وما يتصل بها من تحركات وتحديثات حول حزمة التحفيز الأمريكية.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

اليورو / الدولار - 1.1714 و 1.1719

إيجابي

اليورو/ين: ١٢٣.٤٧ و ١٢٣.٥٤

سلبي

اليورو / الدولار - 1.1714 و 1.1719

سلبي

داكس الألماني 30 – 12,901.95 و12,932.45

إيجابي

الذهب – 1,902.85 و1,906.05

إيجابي

 

السوق اليوم

وسوف تكون الأسهم الأوروبية في بؤرة التركيز اليوم، قبل تقرير ناتج البناء في منطقة اليورو وخطابات أعضاء البنك المركزي الأوروبي.

السياق: تعافت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بدعم من النتائج القوية التي سجلتها مختلف الشركات. ومع ذلك، استمرت حالات covid-19 في الارتفاع في المنطقة، مما يهدد المكاسب في سوق الأسهم.

التفاصيل: لا يزال المستثمرون قلقين بشأن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، مما أجبر العديد من البلدان على فرض قيود مرة أخرى. واعلنت لندن حظرا على التجمعات المنزلية بينما تم اعلان حظر التجول ليلا فى مختلف المدن الفرنسية . كما شددت ألمانيا سيطرتها على التجمعات.

كانت هناك بعض الأخبار الإيجابية المتعلقة covid-19، مع شركة فايزر قائلا انها تتوقع ان ملف لاستخدام الطوارئ إذن الشهر المقبل، نظرا لنتائج فعالية من مرشح لقاح covid-19.

كما تلقى المستثمرون أنباء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال إن البلاد يجب أن تبقى مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في تسجيلات سيارات الركاب للمرة الأولى في العام، حيث ارتفعت الأرقام بنسبة 3.1% في سبتمبر/أيلول.

أعلنت فولفو عن أرباح متفائلة للربع الثالث، مما ساعد على تحقيق مكاسب قياسية في أسهمها بلغت 3% يوم الجمعة. ارتفعت أسهم LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE بأكثر من 7٪ بعد أن أعلنت الشركة عن نمو إيرادات صحية للربع الثالث.

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3٪ ليغلق عند 367.48 يوم الجمعة، بعد انخفاض بنسبة 2٪ في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 21 سبتمبر. وتراجع المؤشر حوالي 8٪ في الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داكس الألماني 30 بنسبة 1.6%، في حين ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 2% و1.5% على التوالي.

ما يجب مشاهدته: تنتظر الأسواق بيانات إنتاج البناء من منطقة اليورو وخطابات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وكبير الاقتصاديين فيليب لين. وكان ناتج البناء في منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 3.8% في يوليو/ تموز، بعد انخفاض بنسبة 4.8% في يونيو/ حزيران.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع في الغالب يوم الجمعة، مع ارتفاع مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.39٪ و 0.01٪، على التوالي. وخالف مؤشر ناسداك 100 هذا الاتجاه، حيث تراجع بنسبة 0.36%.

نظرة عامة على السوق

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (1.1714، -0.03%)

مؤشر داو جونز (28,559 دولار، 0.53%)

برنت (42.79 دولار، -0.3%)

باوند/دولار 1.2930, 0.11٪

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (3,483 دولار، 0.61%)

خام غرب تكساس (40.76 دولار، -0.3%)

الدولار الأمريكي/الين الياباني (105.41، 0.00%)

ناسداك (11,897 دولار، 0.84%)

الذهب (1,905 $ ، -0.1%)

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

يذكر ان ميزان التجارة الاسبانى ومبيعات الجملة الكندية وشركة بنك كندا لتوقعات الاعمال بالاضافة الى مؤشر سوق الاسكان فى بنك نابيب الامريكى وخطاب رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول .