10 أغسطس, 2021

انخفاض النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ مايو

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • توسع فائض الحساب الجاري الياباني إلى 905.1 مليار ين في يونيو، من 148.3 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي. رغم ذلك، انخفض الين الياباني / الدولار الأمريكي بشكل طفيف في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.
  • ارتفعت معاملات البطاقات الإلكترونية في نيوزيلندا بنسبة 0.6٪ لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.357 مليون دولار نيوزيلندي في يوليو. مع ذلك، انخفض الدولار النيوزلندي / الدولار الأمريكي بشكل طفيف في تداول العملات الأجنبية هذا الصباح.
  • قفزت فرص العمل في الولايات المتحدة بواقع 590.000 وظيفة إلى 10.073 مليون في يونيو، متجاوزة تقديرات السوق عند 9.281 مليون، وهو ما قدم بعض الدعم لمؤشر ناسداك 100 يوم الاثنين.
 

لمحة سريعة: هوت أسعار النفط الخام أمس الإثنين إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

ما حدث: مددت أسعار النفط هبوطها الذي بدأ الأسبوع الماضي بفعل قوة الدولار الأمريكي والمخاوف بشأن انتشار متغير دلتا من كوفيد-19 حول العالم.

تضررت معنويات السوق بعد إعلان أكبر مستورد للخام في العالم عن قيود إضافية للسيطرة على انتشار الفيروس، وخفضت بنوك وول ستريت الكبرى توقعاتها للنمو في تلك البلاد.

ما أهمية ذلك: انخفض كل من معياري النفط الخام بأكثر من 7٪ الأسبوع الماضي ليسجلا أسوأ أسبوع لهما منذ أكتوبر الماضي بعد مخاوف من انخفاض الطلب وزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) الأسبوع الماضي عن زيادة قدرها 3.6 مليون برميل في المخزونات الأمريكية، مقابل توقعات السوق بانخفاض 2.9 مليون برميل.

هذا وقد بدأت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بفرض قيود إضافية في البلاد في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس. وأعلنت السلطات الصحية في بكين عن إلغاء جميع الأحداث والفعاليات الكبرى في أغسطس، بينما أعادت الحكومة فرض قيود السفر.

إلى جانب ذلك، خفّضت بنوك وول ستريت توقعاتها للنمو للصين، مع عودة ظهور فيروس كوفيد-19 والتباطؤ المفاجئ في صادرات البلاد.

وقال محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية: "لا يزال التحدي الأكبر لأسواق النفط هو حالة عدم اليقين بشأن فيروس كوفيد حيث أن "متغير دلتا" أدى إلى أعلى عدد من الحالات اليومية منذ مطلع عام 2021".

وعلى الرغم من نمو صادرات الصين بنسبة 19.3٪ على أساس سنوي في يوليو، إلا أن هذا يمثل تباطؤاً كبيراً من زيادة 32.2٪ في الشهر السابق. وتراجعت واردات البلاد من النفط الخام بشكل حاد في يوليو من مستوياتها القياسية في العام الماضي.

كما ظلت أسعار النفط تحت الضغط مع ارتفاع الدولار الأمريكي. إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريباً مدفوعاً ببيانات التوظيف NFP الإيجابية الصادرة يوم الجمعة.

بدوره، انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بواقع 2.6٪ ليغلق عند 66.48 دولاراً للبرميل في بورصة نايمكس يوم الاثنين. كما انخفض خام برنت لشهر أكتوبر بنسبة 2.4٪ ليغلق عند 69.04 دولار للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة.

فيما استقرت أسعار كلا الخامين القياسيين عند أضعف مستوى لها منذ 19 يوليو. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ مايو في وقت سابق خلال الجلسة.

ما يجب مراقبته: سيستمر المتداولون في مراقبة انتشار متغير دلتا حيث تؤثر الإصابات المتزايدة على الطلب على الوقود.

بينما ستظل البيانات الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي (API) حول مخزونات النفط الخام موضع اهتمام المستثمرين اليوم.

ومن المقرر أن تنشر منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية تقاريرهما يوم الخميس المقبل.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الاسترليني/الدولار: 1.3833 و 1.3846

إيجابي

الدولار/الفرنك: 0.9200 و 0.9209

إيجابي

خام غرب تكساس: 66.50 و 66.83

إيجابي

الغاز الطبيعي: 4.029 و 4.035

إيجابي

نيكي 225: 27804 و 28041

سلبي

 

السوق اليوم

من المتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين نحو البيتكوين اليوم بعد الارتفاع الحاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الملخص: قفزت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الاثنين، مع مراقبة المتداولين للتطورات السياسية والتنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

التفاصيل: ارتفع سعر البيتكوين بحوالي 20٪ الأسبوع الماضي. فيما واصلت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية زخمها الصعودي يوم الاثنين وتمكنت من تجاوز حاجز 46000 دولار. وشهدت العملات الرقمية الأخرى أيضاً ارتفاعاً في الطلب، حيث سجلت إيثريوم وداش مكاسب حادة.

وقال مات مالي أحد المتخصصين في هذا الشأن ضمن تقرير بحثي بأنه من المتوقع أن ترتفع العملة الرقمية إلى المستوى الرئيسي عند 50 ألف دولار ما لم تعكس ارتفاعها على الفور. وأضاف "هذه الخطوة يجب أن تخبرنا أن الأسوأ بات وراءنا في الوقت الحالي".

وقد ارتفعت البيتكوين مع تطلع المتداولين نحو تقديم التقارير الضريبية إلى فاتورة البنية التحتية الأمريكية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى قواعد ضريبية جديدة للعملات الرقمية. أيضاً واصلت الأسواق مراقبة التطورات التنظيمية للعملات الرقمية من حول العالم.

وأعرب المستثمرون المؤسسيون عن تفاؤلهم بشأن آفاق العملة الرقمية على الرغم من زيادة الإشراف التنظيمي.

من جانب آخر، ارتفعت قيمة معاملات العملة الرقمية عبر السلسلة التي تزيد قيمتها عن مليون دولار بنسبة 10٪ منذ شهر حتى تاريخه. ومع ذلك، فقد انخفضت المعاملات الصغيرة. إذ انخفضت قيمة الصفقة التي تقل قيمتها عن 1 مليون دولار إلى حوالي 30٪ من إجمالي السوق، من 70٪ في يوليو من العام الماضي.

ما يجب مراقبته: ستستمر الأسواق في مراقبة التطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية، مع مراقبة توفير التقارير الضريبية في فاتورة البنية التحتية الأمريكية.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية بصورة متباينة يوم الاثنين حيث انخفض مؤشر داو جونز وإس آند بي بنسبة 0.30٪ و 0.09٪ على التوالي، بينما أغلق مؤشر ناسداك 100 على ارتفاع بنسبة 0.16٪.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1734، -0.02%

داوجونز: 34936 ، -0.18%

برنت: 69.06 دولار، 0.1%

الاسترليني/الدولار: 1.3841، -0.04%

أس آند بي 500: 4,419، -0.17%

خام غرب تكساس: 66.61 دولار، 0.2%

الدولار/الين: 110.34، 0.02%

ناسداك: 15104، -0.14%

الذهب: 1736 دولار، 0.5%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، ومؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا. وفي الولايات المتحدة لدينا مؤشر NFIB للتفاؤل للأعمال الصغيرة وتكاليف العمالة وإنتاجية العمالة غير الزراعية ومؤشر Redbook الأمريكي.