12 نوفمبر, 2021

ارتفاع قوي للدولار الأمريكي وسط ارتفاع مستويات التضخم

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفع مؤشر أداء الأعمال النيوزيلندية لأداء التصنيع في نيوزيلندا إلى 54.3 في أكتوبر. مع ذلك، انخفض الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح على خلفية تصاعد قوة الدولار الأمريكي.
  • ارتفعت توقعات التضخم الأسترالية إلى 4.6٪ في نوفمبر من 3.6٪ في أكتوبر، مما أدى إلى انخفاض أداء الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي في التعاملات الصباحية لهذا اليوم.
 

ما يحدث: ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 16 شهراً يوم الخميس على الرغم من مخاوف التضخم.

التفاصيل: سجلت الولايات المتحدة يوم الأربعاء أعلى قراءة تضخم منذ أكثر من ثلاثة عقود مما أدى إلى تداول حذر في الأسهم في اليوم التالي.

فيما أدى التسارع المستمر في معدلات التضخم إلى زيادة التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مطلع العام المقبل.

ما أهمية ذلك: أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الصادرة يوم الأربعاء أكبر ارتفاع في التضخم في أربعة أشهر. وقفز معدل التضخم السنوي إلى 6.2٪ في أكتوبر، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر 1990 بعد تسارعه إلى 5.4٪ في سبتمبر.

وقد واصل مؤشر الدولار الأمريكي صعوده يوم الخميس بعد أن سجل أكبر ارتفاع له منذ مارس في الجلسة السابقة. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي على ارتفاع تجاوز 0.3٪ عند 95.18.

من جانبه، دفع الدولار القوي زوج العملات "اليورو/الدولار" إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 1.15. إذ يقع مستوى الدعم الرئيسي التالي عند 1.12. وانخفض زوج العملات بنحو 0.3٪ ليغلق عند 1.1449 يوم الخميس. كما انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات مقابل الدولار الأمريكي.

يوم الأربعاء، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأكبر قدر منذ فبراير بعد صدور بيانات التضخم.

فيما أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية بصورة متباينة يوم الخميس حيث ظل سوق السندات مغلقاً بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى ولم تكن هناك تقارير اقتصادية رئيسية من المقرر إصدارها خلال اليوم.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون صدور التقارير الاقتصادية حول فرص العمل و ثقة المستهلك من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض ​​عدد الوظائف الشاغرة في البلاد إلى 10.3 مليون في سبتمبر. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان إلى 72.4 في نوفمبر.

بينما ستواصل الأسواق مراقبة خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي للحصول على نظرة ثاقبة حول الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

داكس 40: 16079 و 16091

إيجابي

فوتسي 100: 7380 و 7391

إيجابي

اليورو/دولار: 1.1437 و 1.1443

إيجابي

الدولار/الين: 114.23 و 114.26

إيجابي

خام غرب تكساس: 81.19 و 81.33

سلبي

 

السوق اليوم

ستكون الأسهم الأوروبية تحت مجهر المتداولين اليوم قبل صدور بيانات الإنتاج الصناعي من الاتحاد الأوروبي.

الملخص: استقرت أسواق الأسهم في أوروبا عند مستوى مرتفع جديد يوم الخميس، مع استمرار موسم الأرباح القوي في دعم معنويات السوق.

التفاصيل: من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات المدرجة في مؤشر STOXX 600 للربع الثالث بنسبة 60.7٪ على أساس سنوي.

من جانب آخر، رفعت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2021 إلى 5٪، مقابل تقدير النمو بنسبة 4.8٪ الصادر في يوليو. وقالت المفوضية الأوروبية أيضاً إنها تتوقع أن تتوسع منطقة اليورو بنسبة 4.3٪ في عام 2022 وبنسبة 2.4٪ في عام 2023.

من المتوقع أن يصل معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى ذروته عند 3.7٪ في الربع الأخير من العام ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2.2٪ في عام 2022 وإلى 1.4٪ في عام 2023.

وارتفع مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.3٪ ليغلق عند مستوى قياسي جديد عند 485.29 نقطة يوم الخميس، مع تسجيل أسهم التعدين أفضل يوم لها في أربعة أشهر. وارتفعت أسعار خام الحديد والنحاس بعد أنباء عن تجنب مجموعة ايفرغراند الصينية التخلف عن السداد مرة أخرى. في حين أدى الارتفاع في أسعار السلع الأساسية إلى ارتفاع قطاع التعدين بشكل عام يوم الخميس.

كما ارتفع مؤشرا DAX 40 و CAC 50 بنسبة 0.10٪ و 0.20٪ على التوالي يوم الخميس.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون بيانات الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو اليوم. وقد نما الناتج الصناعي في منطقة اليورو في شهر أغسطس بنسبة 5.1٪ عن العام الماضي، بينما من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.1٪ في سبتمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأمريكية بصورة مختلطة يوم الخميس حيث ارتفع مؤشرا S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.06٪ و 0.29٪ على التوالي، في المقابل، انخفض مؤشر داوجونز بنسبة 0.44٪.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1438، -0.10%

داوجونز: 35,884، 0.15%

برنت: 82.49 دولار، -0.5%

الاسترليني/الدولار: 1.3358، -0.07%

أس آند بي 500: 4,650، 0.15%

خام غرب تكساس: 81.20 دولار، -0.5%

الدولار/الين: 114.25، 0.16%

ناسداك: 16.060، 0.23%

الذهب: 1859 دولار، -0.3%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

إنتاجية العمالة في المملكة المتحدة، ومؤشر أسعار المستهلك في إسبانيا، واحتياطيات النقد الأجنبي في الهند، ومؤشر ثقة الصناعة في البرازيل، واستطلاع كبار مسؤولي القروض في بنك كندا، وكذلك تقرير شركة بيكر هيوز عن منصات النفط الخام الأمريكية.