04 سبتمبر, 2020

هل ينتشل تقرير الوظائف الأمريكي اليوم الأسهم الأمريكية المتعثرة؟

الكلمات

الأخبار الهامة لليوم

  • ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 2.8٪ في يوليو.
  • انخفاض زوج العملات "الدولار الاسترالي/الأمريكي" صباح اليوم بعد تمديد الحكومة الاسترالية القيود على الحدود الدولية لمدة ثلاثة أشهر.
  • بنك الصين الشعبي يعلن عن ضخ 100 مليار يوان مرة أخرى في الأسواق عبر مزاد إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
  • تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 عالميا 26.3 مليون حالة مع أعداد وفيات تتخطى 868 ألف حالة.
 

ما يحدث: تعرضت الأسهم الأمريكية لخسائر كبيرة يوم الخميس، قبيل تقرير الوظائف المرتقب المقرر صدوره اليوم.

التفاصيل: بعد الارتفاع الهائل الشهر الماضي، هوت الأسهم التقنية وغيرها من الأسهم التي استفادت من أزمة الوباء يوم الخميس. وكانت بعض عمليات البيع مدفوعة بجني الأرباح، بعد أن تحدثت العديد من التقارير بأن أكبر أسهم شركات التكنولوجيا يتم تداولها بمضاعفات عالية غير مستدامة.

ما أهمية ذلك: في يوم الأربعاء، سجل مؤشر S&P 500 إقفالاً قياسياً رقم 22 هذا العام، في حين حقق مؤشر ناسداك 100 رقمه القياسي 43. بينما لم يكن مؤشر داو جونز بعيداً عن بلوغ أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث اخترق حاجز 29000 للمرة الأولى منذ فبراير.

وقد تراجعت الأسواق بحدة يوم الخميس، دون أي سبب محدد، باستثناء ارتفاع أسعار الأسهم الذي أدى إلى عمليات جني الأرباح. إذ انخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 8٪، مما أدى إلى القضاء على أكثر من 150 مليار دولار من القيمة السوقية لصانع آيفون.

وبصرف النظر عن خسائر أبل، كانت أكبر التغييرات في الأسهم التقنية على النحو الآتي:

زووم لاتصالات الفيديو: انخفاض بنسبة 9.97٪

مايكروسوفت: انخفاض بنسبة 6.19٪

غوغل: انخفاض بنسبة 5.12٪

أمازون: انخفاض بنسبة 4.63٪

فيسبوك: انخفاض بنسبة 3.76٪

قد تكون الشكوك حول التحفيز الإضافي من الحكومة الأمريكية قد أضعفت المعنويات أيضاً، رغم البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من البلاد. وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمقدار 130 ألف طلب إلى 881 طلب في الأسبوع الأخير، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي IHS Markit إلى 55 في أغسطس.

ما هي التقديرات: على الرغم من أن بيانات ADP أظهرت إضافة القطاع الخاص 428000 وظيفة في أغسطس، إلا أن الأرقام كانت أقل بكثير من المتوقع وهو 950.000.

  • من المتوقع أن تستعيد الولايات المتحدة 1.4 مليون وظيفة في أغسطس، بعد ارتفاع 1.76 مليون وظيفة في يوليو.
  • يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة من 10.25٪ إلى 9.8٪.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون تقرير NFP الأمريكي، والذي أدى تاريخياً إلى تقلبات حادة في الأسعار في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية. وقد سببت جائحة كوفيد -19 إلى فقدان أكثر من 40 مليون أمريكي لوظائفهم في مارس وأبريل. ومع عودة أقل من 50٪ منهم إلى العمل الآن، لا يزال نحو 27 مليون شخص يتلقون المساعدة في شكل تأمين ضد البطالة.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

المستويات الفنية

اتجاه السوق   

الدولار/الين: 106.14 و 106.20

إيجابي

اليورو/الدولار: 1.1847 و 1.1856

إيجابي

الدولار الأمريكي/الكندي: 1.3121 و 1.3132

إيجابي

ناسداك 100: 11698 و 11826

إيجابي

داو جونز: 28142 و 28389

إيجابي

 

السوق اليوم

سيكون الدولار الكندي تحت المجهر اليوم قبل تقرير الوظائف الكندي المقرر إصداره في وقت لاحق من اليوم.

الملخص: انخفض الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد عمليات البيع المكثفة التي عصفت بوول ستريت. وسجل الدولار الكندي أيضاً أكبر انخفاض له في حوالي شهرين، حيث ركز المستثمرون على اتساع العجز التجاري في كندا.

التفاصيل: باعتبار كندا مصدراً رئيسياً للسلع الأساسية، يتفاعل المستثمرون عادةً بقوة مع بيانات التجارة.

إذ سجلت كندا عجزاً تجارياً قدره 2.45 مليار دولار في يوليو، مع ارتفاع الواردات أكثر من الصادرات. وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى ارتفاع بنسبة 12.7٪ في الواردات لتصل إلى 47.9 مليار دولار كندي وزيادة بنسبة 11.1٪ في الصادرات لتصل إلى 45.4 مليار دولار كندي.

في حين كان لانخفاض أسعار النفط تداعيات سلبية على معنويات السوق، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3٪ إلى 41.37 دولار للبرميل.

وانخفض الدولار الكندي بنسبة 0.7٪ إلى 1.3130 دولار أو 76.16 سنتاً أمريكياً، مسجلاً أكبر انخفاض منذ 24 يونيو. وارتفعت العملة الكندية إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 1.2990 يوم الثلاثاء.

ما يجب مراقبته: تنتظر الأسواق تقارير عن التغير في الوظائف ومعدل البطالة ومؤشر آيفي لمديري المشتريات من كندا. من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الكندي حوالي 275000 وظيفة في أغسطس. وتشير التقديرات إلى تراجع ​​معدل البطالة إلى 10.1٪ في أغسطس من 10.9٪ في يوليو.

أسواق أخرى: تم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض صباح اليوم حيث تراجع مؤشر فوتسي 100 والمؤشر الفرنسي 40 والمؤشر الألماني داكس 30 بنسبة 0.8٪ و 1٪ و 1٪ على التوالي.

نظرة عامة على السوق

اليورو/الدولار: 1.1841 ، -0.11%

داوجونز: 28275 ، -0.27%

برنت: 43.72 دولار ، -0.8%

الاسترليني/الدولار: 1.3270، -0.08%

أس آند بي 500: 3446، -0.43%

خام غرب تكساس: 41.00 دولار، -0.9%

الدولار/الين: 106.17، 0.02%

ناسداك: 11671 دولار ، -1.1%

الذهب: 1940 دولار، 0.1%

 
 

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

إنتاج السيارات واحتياطيات النقد الأجنبي في المكسيك، ومعدل التضخم في روسيا، بالإضافة إلى تقرير بيكر هيوز حول منصات النفط الخام الأمريكية.