2018年10月30日

亞洲時段: 三大指數重挫一同跌破200天線,中美貿易戰加劇,默克爾宣佈不再連任,關注三季度GDP數據

標籤

日內要點:

  1. 三大指數重挫一同跌破200天線,中美貿易戰加劇,中期選舉臨近避險上升
  2. 默克爾宣佈不再連任,關注三季度GDP數據,意大利危機還沒解決

1030S

三大指數重挫一同跌破200天線,中美貿易戰加劇,中期選舉臨近避險上升

美國PCE通脹持平2%達到美聯儲目標

  • 昨天美股齊高開,道指更一度漲超350點,納指及標普一度漲1.8%,但其後英國財政大臣傳出將引入數字服務稅,打算去科技巨頭開刀,包括電商行業都需要繳稅,亞馬遜於是開始轉跌,更一度大挫9%,阿里巴巴、百度等都重挫
  • 尾市貿易戰負面消息出台後,三大指數更擴大跌幅,道指一日波幅超過900點,標普由漲1.8%至轉跌超過2%
  • 標普跌至2640水平,較歷史高位已回調超10%,下一主要技術支撐和價格目標是今年2月閃崩時形成的2550-2600支撐區,如果再次打破,下跌趨勢將形成
  • 美國昨天公佈的通脹數據,扣除食品與能源部分的核心個人消費支出PCE通脹率同比增長2%,增速持平預期和前值,是連續五個月達到美聯儲2%的政策目標
  • 不過,受颶風佛羅里達影響,9月的收入數據環比0.2%的漲幅略低於預期,增速是2017年6月以來的新低

今日焦點

  • 經歷了Amazon及Google遜於預期的三季度業績後,美股接下來仍有四分之一的成份股公佈業績
  • 關注日內Facebook及eBay會公佈季績,週四將有蘋果公司公佈,都將是定奪美股會否延續跌勢的焦點
  • 另外,三季度的GDP公佈一如預期大幅下滑,數據顯示美國經濟增長勢頭正在減弱,雖然目前不會影響2018年12月再加息一次的機會,但將影響市場對2019年加息的期望
  • 年內加息4次的預期已完整反映在美元之上,不過佔美元指數成份達7成的歐元及英鎊,最近繼續有負面消息出台壓抑,以消彼長下導致美元更升破96水平,但特朗普在96-97區間有次公開抨擊加息,仍要關注會否繼續抨擊
  • 今日香港時間晚上10時,美國將公佈10月諮商會消費者信心指數,預期較前值138.4下滑至136水平,數據好於預期可使美元向上
  • 另外本週五是非農報告出台日,同時中期選舉即將到來,市場將密切關注中期選舉,特朗普背後的共和黨可否穩住參眾兩院的過半數決定權,而預期在中期選舉前夕,美股將有獲利回吐及避險壓力上升,利好黃金日元但利淡美股美元

黃金/美元走勢分析

  • 預期美元不改變走勢轉弱的趨勢,預期美國的經濟數據將持續下行,再加上特朗普大加打壓下,美元預料將難以突破97水平的年內高點
  • 預料黃金將持續向上,昨天黃金跌至1226水平反彈,下方支持繼續參考1226、1214-17水平
  • 上方阻力1240及1243水平,漲破1243水平後,上方才可進一步挑戰向上阻力參考1248-49水平

1030A

圖片來源: ADSS達匯MT4交易平台 (黃金/美元 日線圖)

默克爾宣佈不再連任,關注三季度GDP數據,意大利危機還沒解決

歐元1.13挑戰賽,先有GDP後有CPI通脹

  • 任職13載、已進入第四屆任期的德國總理默克爾意外宣佈,將於2021年總理屆滿後不再尋求連任,今年12月也不參選擔任了18年的基民盟 (CDU)黨魁
  • 過去的週末德國黑森州選舉默克爾領導的基民盟 (CDU)得票率大跌,支持者流失嚴重,基民盟 (CDU)內部本已預計默克爾在12月的黨魁選舉極大機會落敗而導致失落總理之位
  • 雖然昨天消息傳出壓抑歐元,不過假如默克爾不參加12月的黨魁選舉但仍可保留總理之位直至2021年任期完結
  • 相對之下比起在12月黨魁選舉落敗並因而失落總理之位來得較為正面,實際上假如黨內支持默克爾的做法,將可確保2021年德國政治局勢的穩定,是一個不幸之中大幸的做法
  • 默克爾對市場而言牽連的是德國政府以及歐盟的政治穩定性,因此昨天歐元受壓,預料今日歐洲股市也會受壓,不過比起默克爾失落總理之位,不再尋求連任的消息相對不算太負面

今日焦點

  • 德國政治危機目前將告一段落,但目前看意大利預算危機仍未解決,歐盟否決意大利預算後,意大利內部強硬聲音正在反抗,但歐盟給予了三週限期給予意大利更改預算,時間急促,未來消息將變多,中短期內意大利問題將持續壓抑歐元
  • 今日是歐元區數據公佈日,香港時間下午4時55分將有德國10月失業率,預期持平前值5.1%,數據持平/好於預期可使歐元向上,反之向下
  • 下午5時將有意大利三季度GDP,預期由前值1.2%下滑至1%,數據持平/好於預期可使歐元向上,反之向下
  • 下午6時將有歐元區三季GDP,預期較前值2.1%下滑至1.8%,相對之下該數據重要性最好,數據好於預期可使歐元向上,反之向下
  • 晚上9時將有德國10月CPI通脹率,預期較前值2.3%升至2.4%,數據持平/好於預期可使歐元向上,反之向下

歐元/美元技術走勢

  • 歐元未能守住1.1430的支持反彈,技術上表示將再測試下方的年內低點1.13水平
  • 下方支持參考1.13水平,1.13是關鍵支持水平,跌破該水平將使歐元進一步挫至1.12水平 (1.1264、1.1237)
  • 上方阻力參考1.1430、1.1462、1.15水平

1030B

圖片來源: ADSS達匯MT4交易平台 (歐元/美元 日線圖)