ارتفاع أسهم جي بي مورغان بعد أرباح فصلية قوية

الأخبار الهامة لليوم

استهدفت القوات الروسية مبنى سكني من تسعة طوابق في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا حيث بلغ عدد القتلى 30 شخصاً. وتداول زوج العملات RUB/USD على انخفاض هذا الصباح.

انخفض متوسط أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر بعد انخفاض بنسبة 1.6٪ في الشهر السابق مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أداء اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس الصباحية لهذا اليوم.

ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 10.2٪ على أساس سنوي في ديسمبر متجاوزة تقديرات السوق بزيادة 9.5٪. مع ذلك استمر زوج العملات “الين/الدولار” في الارتفاع بعد الأخبار.

لمحة سريعة: ارتفعت أسهم JPMorgan Chase يوم الجمعة بعد إعلان البنك الأمريكي عن نتائج الربع الرابع.

ما حدث: أعلن البنك الأكبر في الولايات المتحدة عن أرباح أقوى من المتوقع للربع الأخير يوم الجمعة.

كيف كانت النتائج: أعلن البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له عن ارتفاع في المبيعات والأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر.

• نمت الإيرادات بنسبة 17٪ لتصل إلى 35.57 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 34.3 مليار دولار.
• ارتفعت الأرباح إلى 11 مليار دولار أو 3.57 دولار للسهم من 10.4 مليار دولار أو 3.33 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.
• باستثناء البنود، حقق البنك أرباح للسهم بـ 3.56 دولار، متجاوزاً توقعات وول ستريت عند 3.07 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: استهل JPMorgan والمصارف الكبرى الأخرى موسم الأرباح الأمريكي يوم الجمعة.

وظل قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في JPMorgan تحت الضغط خلال الربع الأخير مع تقلص الإيرادات بنسبة 57٪.

نمت عائدات التداول وسط تقلبات في الأسواق. ارتفعت عائدات التداول من أسواق الدخل الثابت بنسبة 12٪ لتصل إلى 3.7 مليار دولار، في حين استقرت عائدات تداول الأسهم نسبيًا عند 1.9 مليار دولار.

وارتفع صافي دخل الفوائد لشركة JPMorgan بشكل حاد بنسبة 72٪ إلى 20 مليار دولار حيث واصل الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية لخفض التضخم.

وأضاف البنك 1.4مليار دولار خلال الربع الرابع لتغطية القروض المعدومة وخسائر الائتمان تحسباً لركود معتدل.

كيف استجابت الأسهم: ارتفعت أسهم JPMorgan بنسبة 2.5٪ لتغلق عند 143.01 دولار يوم الجمعة بعد إصدار النتائج الفصلية. وأضاف السهم مكاسب بحوالي 27٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون نتائج الأرباح من البنوك الرائدة الأخرى في الولايات المتحدة، والتي ستوفر مزيدًا من الإشارات حول صحة الاقتصاد الأمريكي. ومن المقرر أن يعلن كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي عن نتائجهما الفصلية غداً الثلاثاء.

السوق اليوم

من المتوقع أن تستقطب البيتكوين اهتمام المستثمرين بعد صعودها يوم الجمعة.

الملخص: ارتفعت البيتكوين يوم الجمعة مواصلةً اتجاهها الصعودي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

التفاصيل: وسّع سوق العملات الرقمية مكاسبه يوم الجمعة بعد ارتفاعه في جلسة التداول السابقة عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي والذي أظهر اعتدالاً في أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر.

وتحركت البيتكوين والايثريوم صعوداً ما أدى إلى ارتفاع تقييم سوق العملات الرقمية العالمي إلى أقوى مستوياته منذ انهيار FTX. وجاء الارتفاع في أسعار العملات المشفرة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 6.5٪ في ديسمبر من 7.1٪ في الشهر السابق.

واخترقت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية مستوى 19800 دولار يوم الجمعة وتجاوزت الحاجز الرئيسي البالغ 20000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقفزت البيتكوين بحوالي 16٪ الأسبوع الماضي، مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ مارس.

كما أدى الارتفاع الأخير في أسعار العملات الرقمية إلى تجاوز القيمة السوقية للعملات الرقمية العالمية 910 مليار دولار خلال الأسبوع مقارنة بـ 851 مليار دولار في الأسبوع السابق. فيما اقترب تقييم السوق من مستوى 1 تريليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبقيت العملات الرقمية الرئيسية بما في ذلك Solana و Dogecoin في المنطقة الخضراء يوم الجمعة.

ما هي التوقعات: سيراقب المتداولون ظروف الاقتصاد الكلي والتي من المتوقع أن توفر مزيداً من التوجيه لسوق العملات الرقمية اليوم. كما سيظل التركيز على إصدار التقارير الاقتصادية الرئيسية من الولايات المتحدة خلال الأسبوع.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.33٪ و 0.40٪ و 0.71٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

طلبات الأدوات الآلية اليابانية، وأسعار الجملة في ألمانيا، وقيمة ميزانية الحكومة الفرنسية، ومبيعات الصناعات التحويلية الكندية، والاستثمار الأجنبي المباشر للصين.