الذهب يتجاوز 2700 دولار بفعل ارتفاع مشتريات البنك المركزي

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: سجّلت أسعار الذهب مكاسباً يوم الجمعة، حتى مع ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.

التفاصيل: أدى استمرار ارتفاع الطلب على الذهب من البنوك المركزية إلى تعزيز أسعار المعدن الأصفر.

كما أدى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى دعم معدن الملاذ الآمن.

ما أهمية ذلك: قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتسريع مشترياتها من الذهب بسبب المخاوف الجيوسياسية المتزايدة.

في حين قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى بخفض أسعار الفائدة، مما ساهم بدوره في دعم أسعار الذهب. إضافةً إلى ذلك، أدت التوقعات بإعلان صانعي السياسة عن مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في نوفمبر إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر أيضاً.

ومن جهته، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب، حيث إن انخفاض الدولار يجعل المعادن أرخص لحاملي العملات الأجنبية. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35٪ ليصل إلى 103.46 يوم الجمعة.

كما ساهم الطلب المتزايد على المعدن الأصفر من الهند، قبل مهرجان ديوالي في أواخر أكتوبر، في رفع أسعار الذهب.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بمقدار 22.50 دولار، أو ما نسبته 0.8٪، لتغلق نحو مستوى قياسي مرتفع عند 2730 دولار للأونصة في بورصة السلع (كومكس) يوم الجمعة، بعد أن كانت قد سجّلت أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 2735.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. علماً بأن أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 32٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة إعلان السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب مستقبلاً. كما ستظل تحركات الدولار الأمريكي مستحوذةً على اهتمام الأسواق.

الأسواق اليوم

ستكون أمريكان إكسبريس محطّ الأنظار اليوم بعد إعلان نتائج الربع الثالث

الملخص: انخفضت أسهم أمريكان إكسبريس يوم الجمعة، بعد أن أعلنت الشركة عن تراجع إيراداتها ربع السنوية.

التفاصيل: ذكرت أمريكان إكسبريس أن إيراداتها (صافي مصروفات الفائدة) نمت بنسبة 8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 16.64 مليار دولار، مدعومةً بزيادة في صافي دخل الفوائد وإنفاق حاملي البطاقات. ومع ذلك، فإن الرقم جاء مخالفاً لتقديرات المحللين البالغة 16.67 مليار دولار.

ارتفع إنفاق حاملي البطاقة بنسبة 6٪ على أساس سنوي ليصل إلى 387.3 مليار دولار في الربع.

كما ارتفعت إيرادات خدمات المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 10٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.944 مليار دولار، في حين ارتفعت إيرادات الخدمات التجارية بنسبة 7٪ لتصل إلى 3.998 مليار دولار. وارتفعت إيرادات خدمات البطاقات الدولية بنسبة 11٪ لتصل إلى 2.936 مليار دولار، في حين استقرّت إيرادات خدمات التجارة والشبكات العالمية عند 1.847 مليار دولار في الربع الماضي.

وتجدر الاشارة إلى أن زيادة قاعدة عملاء بطاقات الائتمان الأثرياء مكّنت شركة أمريكان إكسبريس من الاحتفاظ بمخصصات خسائر ائتمانية أصغر من منافسيها. حيث بلغت مخصصات خسائر الائتمان للشركة 1.4 مليار دولار، ارتفاعاً من 1.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي بسبب ارتفاع صافي عمليات الشطب.

إضافةً إلى ما تقدم، ساهم الضبط الأكثر احكاماً للحوافز والنفقات الأخرى في تمكين أمريكان إكسبرس من تجاوز تقديرات الأرباح. وجاء إجمالي نفقات البنك البالغة 12.08 مليار دولار أفضل من تقديرات السوق البالغة 12.74 مليار دولار.

كما جاءت الأرباح المعدّلة عند 3.49 دولار للسهم، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت البالغة 3.28 دولار للسهم.

ومن جانبه، أفاد ستيفن سكويري، الرئيس التنفيذي للشركة، بقوله: “لقد قمنا فعلياً بإجراء 40 عملية تحديث لمنتجنا على مستوى العالم منذ بداية العام، بما في ذلك الإطلاق الأخير لبطاقتنا الذهبية الجديدة للمستهلك في الولايات المتحدة. إن المزايا والقدرات الجديدة التي أضفناها في الفئات الشائعة، مثل المطاعم، تعزز نمونا بفعل مستهلكي جيل الألفية والجيل زد، الذين يمثلون 80% من حاملي الحسابات الجديدة للبطاقة الذهبية للمستهلك الأمريكي، وتبقى هذه الفئة من المستهلكين الأسرع نمواً بشكل عام في الولايات المتحدة”.

خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الإيرادات لعام 2024 إلى 9٪، من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 9٪ و 11٪. كما رفعت توقعات الأرباح إلى نطاق يتراوح بين 13.75 دولار و 14.05 دولار للسهم، من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين من 13.30 دولار و 13.80 دولار للسهم.

كيف استجابت الأسهم: انخفضت أسهم أمريكان إكسبريس بنسبة 3.2٪ لتغلق عند 276.79 دولار يوم الجمعة، بعد صدور النتائج ربع السنوية. علماً بأن السهم قد أضاف حوالي 19٪ خلال الأشهر الستة الماضية.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون إنفاق العملاء على بطاقات الائتمان، والذي من المتوقع أن يؤثر على النتائج الإجمالية للشركة مستقبلاً.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.38٪ و 0.39٪ و 0.21٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.3٪.

أخبار مهمة أخرى

أطلقت أوكرانيا عدة طائرات بدون طيار تستهدف موسكو وغرب روسيا. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض طفيف بين الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

خفض بنك الشعب الصيني مؤشر سعر الفائدة للقرض لمدة عام واحد إلى 3.1٪ و لمدة خمس سنوات إلى 3.6٪، مما أدى إلى الضغط على زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي.

انخفض احتياطي الهند من النقد الأجنبي إلى 690.4 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع زوج الروبية الهندية/الدولار الأمريكي بشكل طفيف في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

تقرير أسعار المنتجين في ألمانيا، والاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، ومؤشر CB الرائد في الولايات المتحدة.