الأسهم الأمريكية ترتفع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد أمس الاثنين حيث توقع المستثمرون احتواء الصراع الإسرائيلي الإيراني على الرغم من التصعيد الأخير.

التفاصيل: أطلقت إيران صواريخ انتقامية على قواعد أمريكية في قطر والعراق يوم الاثنين، وذلك في أعقاب ضربات أمريكية على المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ما أهمية ذلك: بدأت الأسهم الأمريكية الجلسة في المنطقة الحمراء مع تفاعل الأسواق مع أنباء قرار الرئيس دونالد ترامب بالتدخل في الحرب الإسرائيلية الإيرانية القائمة.

بعد أن هاجمت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وحذرت الولايات المتحدة من أن القيام بذلك سيكون “انتحاراً اقتصادياً” من قبل إيران وسيثير رداً أمريكياً.

كانت أسهم شركات الأمن السيبراني من بين أكبر الرابحين أمس الاثنين، حيث ارتفع سهم Fortinet بما يزيد على 3٪ وارتفع Palo Alto بأكثر من 2٪. ارتفعت أسهم قطاع الدفاع، بما في ذلك Lockheed Martin و Northrop Grumman. كما ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات الرئيسية، بما في ذلك Nvidia و Broadcom و Advanced Micro Devices.

على الرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، انتقل مؤشر الخوف والجشع إلى منطقة “الجشع” يوم الاثنين، بقراءة بلغت 56.5.

من بين 11 قطاعاً رئيسياً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أغلقت 10 قطاعات الجلسة بارتفاع، حيث قادت أسهم المستهلكين التقديرية والأسهم العقارية اتجاه الارتفاع. في حين خالفت أسهم الطاقة الاتجاه العام للسوق لتنخفض بنحو 2.5٪.

كما استجاب المستثمرون لإصدارات البيانات الاقتصادية الإيجابية على نطاق واسع. انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي S&P Global الأمريكي إلى قراءة 53.1 في يونيو، من 53.7 في مايو، لكنه جاء أعلى من توقعات السوق عند 52.9. في غضون ذلك، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ثابتاً مقارنةً بالشهر السابق عند قراءة 52 في يونيو. بينما نمت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 0.8٪ مقارنةً بالشهر السابق لتصل إلى معدل سنوي قدره 4.03 مليون في مايو، متعافيةً من انخفاض أبريل بنسبة 0.5٪.

قفز مؤشر داو جونز بمقدار 374.96 نقطة أو ما نسبته 0.89٪ ليستقر عند 42,581.78 يوم الاثنين، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.96٪ ليصل إلى 6,025.17، وقفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.06٪ ليغلق عند 21,856.33.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية عن الحساب الجاري (1630 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومؤشر S&P/Case-Shiller لأسعار المنازل (1700 بتوقيت الإمارات) ومؤشر ثقة المستهلك CB (1800 بتوقيت الإمارات) من الولايات المتحدة اليوم. حيث من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة إلى 440 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، والذي كان قد تقلّص بنسبة 2٪ ووصل إلى 303.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024 من 310.3 مليار دولار في الربع الثالث.

كما يتُوقع أن يرتفع مؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller لأسعار المنازل بنسبة 4.2٪ على أساس سنوي في أبريل، والذي كان قد ارتفع بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي في مارس. في حين يتوقع المحللون أن تتحسن ثقة المستهلك إلى 99.8 في يونيو، من القراءة السابقة عند 98.0.

كما ستظل المخاوف المتزايدة في الشرق الأوسط موضع اهتمام ا لأسواق.

الأسواق اليوم

سيكون الجنيه الإسترليني محطّ الأنظار اليوم قبل صدور بيانات حجم الاقبال على الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة

الملخص: ارتفع زوج الإسترليني/الدولار هذا الصباح على خلفية تراجع الدولار الأمريكي.

التفاصيل: ظل الدولار الأمريكي تحت الضغط صباح اليوم، مواصلاً تراجعه عن الجلسة السابقة، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار.

وقد أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم زوج الاسترليني/الدولار هذا الصباح. حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.2٪ ليصل إلى 98.21.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة أمس الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال في المملكة المتحدة ارتفع إلى 47.7 في يونيو، من 46.4 في مايو. وقد تجاوز هذا الرقم تقديرات السوق البالغة 46.6. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة إلى 51.3 في يونيو من 50.9 في مايو.

في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب لمؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 50.7 لشهر يونيو، متجاوزاً توقعات السوق قليلاً ومشيراً إلى نمو متواضع في نمو القطاع الخاص.

وكما ورد أعلاه، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنحو 0.2٪ ليصل إلى 1.3553، بينما انخفض زوج اليورو/الاسترليني إلى 0.8560 هذا الصباح.

من جانبٍ آخر، انخفض مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.19٪ ليغلق عند 8،758.04 يوم أمس، بينما انخفض مؤشر فوتسي 250 المحلي بنسبة 0.13٪ ليستقر عند 21،120.95.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية المتعلقة بمقياس اتحاد الصناعة البريطانية لتقدير حجم الاقبال على الانتاج الصناعي (1400 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) من المملكة المتحدة اليوم. حيث من المتوقع أن يتحسن رصيد دفتر الطلبات الاجمالي (لقياس مستوى الطلب في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة) بشكل طفيف إلى قراءة -29 في يونيو، والذي كان قد انخفض ووصل إلى -30 في مايو من -26 في أبريل.

الأسواق الأخرى: ارتفعت المؤشرات الآسيوية هذا الصباح، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر SSE المركب الصيني بنسبة 1.03٪ و 1.87٪ و 0.91٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

ذكرت القوات العسكرية الأوكرانية بأنها لا تزال تسيطر على منطقة صغيرة داخل روسيا تم الاستيلاء عليها قبل حوالي عام. أدت هذه الأخبار إلى انخفاض زوج الروبل الروسي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

تقلّص العجز التجاري لإسبانيا إلى 3.88 مليار يورو في أبريل، من 4.66 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ساهم تراجع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات في تعزيز أداء زوج اليورو مقابل الدولار.

ارتفع الإنتاج الصناعي البولندي بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في مايو، بعد زيادة بنسبة 1.2٪ في أبريل، مما أدى إلى ارتفاع زوج الزلوتي البولندي/الدولار الأمريكي في تعاملات الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر مناخ الأعمال Ifo (1200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومؤشر Ifo للبيانات الاقتصادية الحالية وتوقعات Ifo (1200 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة Schatz لأجل عامين (1330 بتوقيت الإمارات) في ألمانيا، واصدار سندات الخزانة المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات (1300 بتوقيت الإمارات) في بريطانيا، ومعدل التضخم ومبيعات قطاع التصنيع (1630 بتوقيت الإمارات) في كندا، بالإضافة إلى مؤشر Redbook (1655 بتوقيت الإمارات) ومؤشر أسعار المنازل FHFA (1700 بتوقيت الإمارات) ومؤشر ريتشموند الفيدرالي الصناعي ومؤشر ريتشموند الفيدرالي لشحنات التصنيع ومؤشر إيرادات الخدمات الفيدرالي في ريتشموند وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول (1800 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة لأجل عامين والمعروض النقدي (2100 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة.