أرباح البنوك الأمريكية الكبرى تتجاوز تقديرات الربع الثاني بشكل كبير

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: افتتحت البنوك الأمريكية موسم الأرباح للربع الثاني أمس الثلاثاء.

التفاصيل: أصدرت ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية، جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب وويلز فارجو، أرباحاً ربع سنوية أفضل من المتوقع.

ارتفع سهم سيتي، بينما انخفضت أسهم ويلز فارجو على خلفية توقعات صافي دخل الفوائد.

كيف كانت النتائج: أعلنت البنوك الثلاثة الكبرى عن نمو في إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية للربع الثاني.

• سجّل جي بي مورجان إيرادات بلغت 45.68 مليار دولار، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 44.05 مليار دولار. حيث جاءت الأرباح عند 5.24 دولار للسهم، متجاوزةً تقديرات المحللين البالغة 4.47 دولار للسهم.
• نمت إيرادات سيتي جروب لتصل إلى 21.67 مليار دولار، مدفوعةً بالتداول القوي. حيث سجلت الشركة ربحاً قدره 1.96 دولار للسهم، متجاوزاً تقديرات السوق البالغة 1.60 دولار للسهم.
• سجّل ويلز فارجو إيرادات بلغت 20.82 مليار دولار، بما يتوافق مع التوقعات. أما الأرباح، فقد وصلت إلى 1.60 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 1.41 دولار للسهم.

ما أهمية ذلك: بدأت البنوك الأمريكية موسم أرباح الربع الثاني بشكل ايجابي، متجاوزةً تقديرات الأرباح. في حين ظل المستثمرون حذرين، مع التركيز على صافي دخل الفوائد والتوقعات، مما أدى إلى الضغط على أسهم العديد من البنوك الكبرى.

تجدر الاشارة إلى أن صافي دخل الفائدة يُمثل الفرق بين الفوائد التي يحققها البنك من الأصول المدرة للفائدة، مثل القروض، وبين الالتزامات المستحقة على البنك، مثل الودائع. ويولي المستثمرون اهتماماً كبيراً لهذا المؤشر لأنه يشكل جزءاً كبيراً من إيرادات البنوك.

هذا وانخفض مؤشر التأمين الوطني لبنك جي بي مورجان، باستثناء أنشطة الأسواق، بنسبة 1٪ على أساس سنوي ليصل إلى 22.8 مليار دولار بعد تخفيضات أسعار الفائدة، بينما نمت أرصدة ودائع الجملة، مما أدى إلى تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي. في حين رفع البنك توقعاته لتأمين الدخل الوطني للعام بأكمله إلى 95.5 مليار دولار من 94.5 مليار دولار.

كما أعلن بنك ويلز فارجو عن تراجع في صافي دخل الفائدة، مع توقعات بأن يظل قريباً من مستوى العام الماضي البالغ 47.7 مليار دولار. وفي ضوء انخفاض الإيرادات المرتبطة بالسوق، قامت الإدارة بخفض توقعاتها لصافي دخل الفائدة لهذا العام إلى 47.7 مليار دولار.

وسجّل مؤشر صافي دخل الفائدة لدى سيتي ارتفاعاً بنسبة 22٪ ضمن قطاع إدارة الثروات كما توقع البنك أن تصل الإيرادات إلى نحو 84 مليار دولار، مما يعكس تفاؤله بتحقيق الحد الأعلى من نطاق توقعاته السابقة.

كيف استجابت الأسهم: تراجعت أسهم جي بي مورجان بنسبة 0.7٪ لتغلق عند 286.55 دولار أمس الثلاثاء، وانخفضت أسهم ويلز فارجو بنسبة 5.5٪ لتستقر عند 78.86 دولار. بينما ارتفع سهم سيتي بنسبة 3.7٪ ليغلق عند 90.72 دولار للسهم.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية من الولايات المتحدة.

كما ستظل نتائج الأرباح من البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى، بما في ذلك جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي، المقرر إصدارها اليوم، موضع اهتمام الأسواق.

الأسواق اليوم

سيكون الدولار الكندي محطّ الأنظار اليوم قبل صدور بيانات المنازل الجديدة

الملخص: ارتفع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي هذا الصباح مع تقييم المستثمرين لآخر بيانات التضخّم.

التفاصيل: تسارع معدل التضخّم السنوي في كندا إلى 1.9٪ في يونيو، من 1.7٪ في مايو، بما يتوافق مع تقديرات السوق. على الرغم من الارتفاع، ظل المعدل أقل من هدف بنك كندا البالغ 2٪ للشهر الثالث على التوالي.

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المعدل في البلاد، وهو المقياس المفضل للتضخّم الأساسي لبنك كندا، عند 3٪ في يونيو، مما أثار تكهنات بأن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة هذا الصباح عند 2.75٪.

وفي الوقت نفسه، تقلّصت مبيعات قطاع الصناعة التحويلية الكندية بنسبة 0.9٪ لتصل إلى 68.7 مليار دولار كندي في مايو، متراجعةً إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022. ومع ذلك، كان الانخفاض أقل من التوقعات الأولية البالغة 1.3٪.

بالإضافة إلى ذلك، وازن المستثمرون بيانات التضخّم الثابتة مقابل التراجع الأخير الذي شهده الدولار الأمريكي بسبب مخاوف التعريفات الجمركية. حيث أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى دعم زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.60 هذا الصباح.

ومن جانبٍ آخر، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، إلى دعم الدولار الكندي، حيث ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 66.83 دولار للبرميل هذا الصباح.

وكما ورد سابقاً، ارتفع زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي إلى 1.3721 هذا الصباح.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون صدور البيانات الاقتصادية حول المنازل الجديدة في كندا (1615 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) اليوم. حيث من المتوقع أن ينخفض عدد المنازل الجديدة في كندا إلى 259،000 وحدة في يونيو، والتي كانت قد انخفضت بنسبة 0.2٪ ووصلت إلى 279،510 وحدة في مايو.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية على تباين أمس الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.98٪ و 0.40٪ على التوالي، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.13٪.

أخبار مهمة أخرى

ارتفع مؤشر رويترز تانكان الياباني لشركات التصنيع إلى +7 في يوليو، من +6 في يونيو. ومع ذلك، تعرض زوج الين الياباني/الدولار الأمريكي لبعض الضغط في جلسة تداول الفوركس هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

معدل التضخّم (1200 بتوقيت الإمارات) والميزان التجاري (1300 بتوقيت الإمارات) في إيطاليا، والميزان التجاري (1300 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة لأجل 12 شهراً ولأجل 3 أشهر ولأجل 6 أشهر (1410 بتوقيت الإمارات) في منطقة اليورو، واصدار سندات الخزانة المستحقة في 2034 (1300 بتوقيت الإمارات) في المملكة المتحدة، واصدار سندات الخزانة Bund لأجل 30 عاماً (1330 بتوقيت الإمارات) في ألمانيا، وطلبات الرهن العقاري MBA (1500 بتوقيت الإمارات) ومؤشر أسعار المنتجين (1630 بتوقيت الإمارات) والإنتاج الصناعي ومعدل استخدام قدرات الانتاج وانتاج قطاع الصناعة التحويلية (1715 بتوقيت الإمارات) وتقرير مخزونات النفط الخام وتقرير مخزونات البنزين وتقرير مخزونات النفط الخام في كوشينغ وتقرير مخزونات نواتج التقطير وتقرير مخزونات زيت التدفئة من إدارة معلومات الطاقة (1830 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة لأجل 17 أسبوعاً (1930 بتوقيت الإمارات) وكتاب البيج الفيدرالي (2200 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة، واصدار سندات الخزانة لأجل 30 عاماً (2000 بتوقيت الإمارات) في كندا، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين (2000 بتوقيت الإمارات) في روسيا.