ارتفاع النفط الخام بشكل حاد بسبب مخاوف نقص الإمدادات

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: ارتفع النفط الخام بشكل حاد أمس الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن قلة الإمدادات في جميع أنحاء العالم.

التفاصيل: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لتقليص المهلة المحددة لفرض عقوبات إضافية على روسيا ما لم تنه الحرب المستمرة في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، ساهمت الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تعزيز توقعات الطلب على النفط.

ما أهمية ذلك: ارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى له في 10 أيام بعد أن ذكر ترامب بأنه سيخفض مهلة 50 يوماً الممنوحة لروسيا إلى 10-12 يوماً للموافقة على وقف إطلاق النار أو مواجهة عقوبات إضافية.

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إطار اتفاق تجاري وتجنب حرب تجارية بينهما. وقد تم التوصل إلى الاتفاق قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس للولايات المتحدة لفرض معدل تعريفة جمركية بنسبة 30٪ على واردات الاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وأفاد ترامب أيضاً بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وتعزيز مشترياته من الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية بشكل كبير.

كما ساهم التمديد المحتمل لتعليق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في دعم أسعار النفط. وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الاتفاقيات التجارية الأخيرة، بما في ذلك الصفقة مع اليابان، والتي ساهمت في تهدئة المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية وتأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب العالمي على الطاقة.

بدوره، أثّر ارتفاع زخم الدولار الأمريكي على أسعار النفط، حيث إن ارتفاع الدولار الأمريكي يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع لحاملي العملات الأجنبية. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.63 أمس الاثنين.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.60 دولار أو ما نسبته 2.3٪ لتصل إلى 70.04 دولار للبرميل أمس الاثنين، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.55 دولار، أو ما نسبته 2.4٪ ، ليستقرّ عند 66.71 دولار للبرميل.

في تداولات الطاقة الأخرى، استقرّ البنزين عند 2.1021 دولار للغالون، بينما أغلق زيت التدفئة عند 2.4036 دولار للغالون والغاز الطبيعي عند 3.066 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ما يجب مراقبته: يترقّب المستثمرون الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم كبار الوزراء من أوبك وحلفائها.

كما ستظل البيانات المتعلقة بمخزونات النفط الخام الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة، المقرر إصدارها يوم الأربعاء، موضع اهتمام الأسواق. وقد انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.169 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، أي أعلى من تقديرات السوق بانكماش قدره 1.6 مليون برميل. ومن بين أنواع الوقود المكررة، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.738 مليون برميل خلال الأسبوع، بينما ارتفعت مخزونات وقود نواتج التقطير بمقدار 2.931 مليون برميل.

الأسواق اليوم

ستتجّه الأنظار اليوم إلى الأسهم الأمريكية قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية

الملخص: أغلقت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة على تباين أمس الاثنين، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي للجلسة السادسة على التوالي.

التفاصيل: توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إطار اتفاق تجاري يتم بموجبه خفض التعريفات الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى 15٪ قبل الموعد النهائي في 1 أغسطس.

على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر نشاط الأعمال العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للتصنيع في تكساس إلى 0.9 في يوليو، من -12.7 في يونيو، مما يشير إلى الاستقرار بعد انخفاضه لمدة خمسة أشهر.

من جهته، سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره السياسي يوم الأربعاء. حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من الضغط المتزايد على الرئيس جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.

في سياق آخر، سجلت أسهم شركة نايكي ارتفاعاً بنحو 4٪ أمس الإثنين، وذلك بعد أن قامت مؤسسة جي بي مورجان JPMorgan بترقية تصنيفها للسهم من “محايد” إلى “زائد الوزن”، في إشارة إلى توقعات إيجابية بأداء أقوى للسهم في الفترة المقبلة.

هذا وكانت الطاقة هي القطاع الأفضل أداءً في الجلسة بعد ارتفاع حاد في أسعار النفط. بينما كان قطاع العقارات والمواد الأدنى أداء.

تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 64.36 نقطة أوما نسبته 0.14٪ ليغلق عند 44,837.56 أمس الاثنين. في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.02٪ ليصل إلى 6,389.77، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.36٪ ليصل إلى 23,356.27.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون مراقبة الإعلانات المتعلقة بالتجارة من الولايات المتحدة.

ستظل بيانات الميزان التجاري للسلع ومخزون الجملة (1630بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) ومؤشر ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر لأسعار المنازل (1700 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، المقرر إصدارها اليوم، موضع اهتمام الأسواق. ومن المتوقع أن يرتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى 98.4 مليار دولار في يونيو.، والذي كان قد اتسع إلى 96.6 مليار دولار في مايو من 87.0 مليار دولار في أبريل.

كما يتوقع أن تنكمش مخزونات الجملة الأمريكية بنسبة 0.1٪ في يونيو، والتي كانت قد انخفضت بنسبة 0.3٪ ووصلت إلى 905.5 مليار دولار في مايو. ويتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر لأسعار المنازل بنسبة 3٪ على أساس سنوي في مايو، بعد مكاسب بنسبة 3.4٪ في أبريل.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض يوم أمس، حيث انخفض مؤشر فوتسي 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.43٪ و 1.02٪ و 0.43٪ و 0.22٪ على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

نما الإنتاج الصناعي في الهند بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي في يونيو، بعد زيادة بنسبة 1.2٪ في مايو. وقد أدت القراءة الأخيرة التي جاءت أقل من تقديرات السوق للنمو بنسبة 2٪ إلى الضغط على زوج الروبية الهندية/الدولار الأمريكي.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر للصين بنسبة 15.2٪ على أساس سنوي ليصل إلى 423.23 مليار يوان في النصف الأول من العام، مما أدى إلى الضغط على زوج اليوان الصيني/الدولار الأمريكي هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

توقعات البنك المركزي الأوروبي لتضخّم المستهلك (1200 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في منطقة اليورو، وموافقات الرهن العقاري وإقراض الرهن العقاري والمعروض النقدي M4 وصافي الإقراض للأفراد (1230 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة المستحقة في 2028 (1300 بتوقيت الإمارات) والائتمان الاستهلاكي الصادر عن بنك إنكلترا (1230 بتوقيت الإمارات) في المملكة المتحدة، واصدار سندات الخزانة BOT لأجل 6 أشهر (1310 بتوقيت الإمارات) في إيطاليا، واصدار سندات الخزانة Bobl لأجل 5 سنوات (1330 بتوقيت الإمارات) في ألمانيا، ومطالبات إعانات البطالة وإجمالي الباحثين عن عمل (1400 بتوقيت الإمارات) في فرنسا، بالإضافة إلى مخزونات التجزئة الأمريكية (1630 بتوقيت الإمارات) ومؤشر Redbook (1655 بتوقيت الإمارات) ومؤشر أسعار المنازل FHFA (1700 بتوقيت الإمارات) وتقرير الوظائف الشاغرة JOLTs ومؤشر ثقة المستهلك CB وعدد الاقالات من الوظائف JOLTs (1800 بتوقيت الإمارات) ومؤشر دالاس الفيدرالي الخدمي ومؤشر إيرادات الخدمات الفيدرالي في دالاس (1830 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة FRN لأجل عامين (1930 بتوقيت الإمارات) واصدار سندات الخزانة لأجل 7 سنوات (2100 بتوقيت الإمارات) في الولايات المتحدة.