مؤشر داو جونز يقفز 300 نقطة بعد بيانات التضخم

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: أغلقت الأسهم الأمريكية بصورة مرتفعة يوم الجمعة بعد تراجعها خلال الأسبوع.

ما حدث: أعلنت الولايات المتحدة عن تعريفات جمركية مفاجئة على بعض الواردات، وأثار احتمال إغلاق الحكومة يوم الأربعاء ضغطاً على الأسواق الأسبوع الماضي.

ما أهمية ذلك: أظهر تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادر يوم الجمعة أن التضخم كان متوافقاً مع التوقعات في أغسطس، بينما ارتفع معدل الدخل الشخصي والإنفاق.

ارتفع مؤشر أسعار PCE الأمريكي بنسبة 0.3% في أغسطس، مُسجّلاً زيادة بنسبة 2.7% على أساس سنوي، في حين ارتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 0.2% بما يتماشى مع التوقعات. ويُعتبر مؤشر PCE المؤشر المُفضّل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم.

كما أثار التقرير تكهنات بإمكانية إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي. وقد خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، للمرة الأولى منذ تولي ترامب الرئاسة.

هذا ولا تزال الأسواق قلقة بشأن احتمال إغلاق الحكومة، حيث يسعى البيت الأبيض لتأمين التمويل لاستمرار العمليات. وإذا لم يتمكن أعضاء الكونغرس من التوصل إلى اتفاق تمويلي بحلول الثلاثاء، فستضطر الحكومة الفيدرالية إلى تعليق عملياتها يوم الأربعاء.

على صعيد أداء الشركات، ارتفعت أسهم شركة باكار بأكثر من 5% يوم الجمعة، بعد يوم من إعلان ترامب عن تعريفات جمركية جديدة على الشاحنات الثقيلة. وتنتج باكار معظم شاحناتها محلياً في الولايات المتحدة. كما كشف ترامب عن تعريفات جديدة على المنتجات الدوائية ذات العلامات التجارية والأثاث المجهز بالقماش.

أيضاً قفزت أسهم شركة إلكترونيك آرتس حوالي 15% بعد تقارير تفيد بأن الشركة في مفاوضات متقدمة للتحول إلى الملكية الخاصة.

إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 299.97 نقطة أي بنسبة 0.65% ليغلق عند 46,247.29، بينما أضاف مؤشر S&P 500 نحو 0.59% ليصل إلى 6,643.70، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.44% ليغلق عند 24,503.85. وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر داو جونز المكوَّن من 30 سهمًا بنسبة 0.2%، وخسر S&P 500 نحو 0.3%.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون موسم أرباح الربع الثالث، المقرر أن يبدأ حول منتصف أكتوبر. كما سيبقى إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، المقرر هذا الجمعة، في دائرة التركيز.

سيتم اليوم أيضاً إصدار بيانات المبيعات المُعلقة للمنازل (18:00 بتوقيت الإمارات) ومؤشر التصنيع لمصرف دالاس الفيدرالي (18:30 بتوقيت الإمارات). ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات المنازل المُعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في أغسطس بعد انخفاضها 0.4% في يوليو، بينما يتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر النشاط التجاري العام لتصنيع تكساس لدى مصرف دالاس الفيدرالي إلى -7 في سبتمبر بعد أن كان -1.8 في أغسطس.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ اليورو على اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأوروبية

الملخص: ارتفع زوج اليورو/الدولار هذا الصباح مع تراجع الدولار الأمريكي.

التفاصيل: أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن توقعات التضخم الوسيط للمستهلكين في منطقة اليورو تسارعت إلى 2.8% في أغسطس، مقارنة بـ 2.6% في يوليو، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر.

وجاءت توقعات التضخم على المدى الثلاث سنوات دون تغيير عند 2.5%، بينما ارتفعت توقعات الخمس سنوات إلى 2.2%، وهو الأعلى منذ أغسطس 2022.

ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير هذا العام. ولا تزال البيانات الاقتصادية متباينة، حيث تُظهر مؤشرات مديري المشتريات للخدمات علامات تعافي، في حين يزداد تراجع نشاط التصنيع.

بينما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في دعم زوج اليورو/دولار. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 97.98 هذا الصباح.

وكما ذكرنا، ارتفع زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1727، بينما تراجع زوج اليورو/الجنيه الإسترليني إلى 0.8731.

ما يجب مراقبته: سيتم إصدار بيانات حول مسح المعنويات الاقتصادية وثقة المستهلك في منطقة اليورو (13:00 بتوقيت الإمارات). ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قليلًا إلى 95.1 في سبتمبر.

ويتوقع المحللون أن ترتفع ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى -14.9 في سبتمبر بعد أن كانت -15.5 في الشهر السابق.

الأسواق الأخرى: تداولت المؤشرات الآسيوية بصورة متفاوتة يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.73% و0.21% على التوالي، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.18%.

أخبار مهمة أخرى

أفادت أستراليا بتحقيق عجز ميزانية يقل قليلاً عن 10 مليارات دولار أسترالي للعام المالي المنتهي في يونيو 2025. وقد دعم هذا الرقم، الذي جاء أقل من التوقعات البالغة 27.9 مليار دولار أسترالي، زوج الفوركس الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي.

قفزت أرباح الصناعة في الصين بنسبة 0.9% على أساس سنوي لتصل إلى 4.69 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مسجلة تعافياً من الانخفاض البالغ 1.7% في الأشهر السبعة الأولى، ما دفع زوج اليوان/الدولار للارتفاع في التعاملات الآسيوية المُبكرة هذا الصباح.

انخفض العجز في ميزانية كندا إلى 1.5 مليار دولار كندي في يوليو مقارنة بـ 4.4 مليار دولار كندي في الفترة نفسها من العام الماضي، مما دعم زوج الفوركس الدولار الكندي/الدولار الأمريكي.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

في المملكة المتحدة لدينا معدل الائتمان الاستهلاكي وموافقات الرهن العقاري عند الساعة 12:30. وفي منطقة اليورو لدينا توقعات تضخم المستهلكين وتوقعات أسعار البيع ومعنويات قطاع الخدمات عند الساعة 13:00. ومؤشر ثقة الأعمال في إسبانيا عند الساعة 15:00. وفي الولايات المتحدة لدينا مزاد السندات لـ 3 و 6 أشهر عند 19:30 – الأوقات السابقة حسب توقيت الإمارات.