البنوك الأمريكية تفتتح موسم أرباح الربع الثالث بأداء فصلي قوي

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: بدأت البنوك الأمريكية موسم إعلان أرباح الربع الثالث بقوة يوم الثلاثاء، رغم استمرار التركيز على المخاوف الاقتصادية الكلية.

ما حدث: تجاوزت البنوك الأربعة الكبرى – سيتي غروب، وويلز فارغو، وغولدمان ساكس، وجي بي مورغان تشيس – توقعات السوق.

النتائج: سجّلت البنوك الأمريكية الأربعة إيرادات وأرباحاً فاقت التوقعات خلال الربع الأخير.

• ارتفعت إيرادات سيتي غروب بنسبة 8.74% إلى 22.09 مليار دولار، بينما قفزت الأرباح بنسبة 48.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.24 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات السوق البالغة 1.90 دولار للسهم.
• حقق ويلز فارغو أرباحاً بلغت 1.66 دولار للسهم من إيرادات بقيمة 21.44 مليار دولار، وجاءت الأرقام أعلى من توقعات السوق.
• ارتفعت إيرادات غولدمان ساكس  بنحو 20% على أساس سنوي إلى 15.18 مليار دولار، متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 14.1 مليار دولار. كما بلغت أرباح الربع 12.25 دولار للسهم، متفوقة على توقعات السوق البالغة 11 دولاراً للسهم، مدعومةً بأداء قوي في التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
• زادت إيرادات جي بي مورغان تشيس بنسبة 8.78% لتصل إلى 47.12 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت بمقدار 1.7 مليار دولار. وبلغت أرباح الربع 5.07 دولار للسهم، مقابل تقديرات إجماع بلغت 4.84 دولار.

ما أهمية ذلك: تجاوزت جميع البنوك الأربعة الكبرى توقعات السوق، مما يشير إلى استمرار قوة الأداء في قطاعات التداول والإقراض والخدمات المصرفية للأفراد.

وقالت الرئيسة التنفيذية لسيتي غروب، جين فريزر، إن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو مدفوعاً بإنفاق المستهلكين القوي والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

من جهته، خفّض ويلز فارغو مخصصاته لخسائر الائتمان، ما يعكس الثقة في اقتصاد أمريكي أكثر قوة، مع توقعات بأن يتمكن المستهلكون من سداد القروض. وأشار الرئيس التنفيذي “تشارلي شارف” إلى نمو العوائد المعتمدة على الرسوم في قطاعات الأعمال التجارية والاستهلاكية للبنك، مُضيفاً أن الإنفاق على بطاقات الخصم والائتمان واصل الارتفاع، وأن نمو القروض الممنوحة لشراء السيارات على أساس سنوي كان “قوياً”.

بينما أعلن غولدمان ساكس عن مخصصات لخسائر الائتمان بقيمة 339 مليون دولار، أي أقل من التقديرات البالغة 361 مليون دولار. ومع ذلك، أبدت الأسواق قلقها بعد أن كشف البنك عن ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية إلى 9.45 مليار دولار، وهو مستوى يفوق توقعات وول ستريت البالغة 8.98 مليار دولار، كما يزيد عن الربع السابق البالغ 9.24 مليار دولار وعن 3.32 مليار دولار المسجّلة في نفس الربع من العام الماضي.

وأضاف جي بي مورغان أكثر من 400 ألف حساب جاري جديد في الخدمات المصرفية للأفراد، مع تسجيل أكثر من 43 ألف مستثمر جديد، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً. كما رفع البنك مخصصاته لشطب الديون، مستهدفاً تعزيز نمو محفظة القروض.

تفاعل الأسهم: ارتفع سهم سيتي غروب بنسبة 3.9% ليغلق عند 99.84 دولار يوم الثلاثاء، وقفز سهم ويلز فارغو بنسبة 7.2% ليغلق عند 84.56 دولار. في المقابل، تراجع سهم غولدمان ساكس بنسبة 2% ليغلق عند 770.76 دولار، بينما انخفض سهم جي بي مورغان بنسبة 1.9% إلى 302.08 دولار.

ما يجب مراقبته: سيواصل المستثمرون متابعة الأوضاع الجيوسياسية العالمية عموماً، إضافة إلى سياسات المخصصات الائتمانية التي تعتمدها البنوك الأمريكية.

الأسواق اليوم

ستكون الأسهم الصينية تحت المجهر قبل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية الرئيسية الأسبوع المقبل

الملخص: ارتفعت الأسهم الصينية صباح اليوم، مع تقييم المستثمرين لأحدث بيانات التضخم.

التفاصيل: تعافت المؤشرات من خسائر الجلسة السابقة وسط استمرار الضغوط الانكماشية، ما عزز التوقعات بتدخلات إضافية من صُناع السياسة لدعم الاقتصاد.

تراجعت أسعار المستهلكين في الصين بأكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر، بينما واصلت أسعار المنتجين سلسلة الانكماش نتيجة تجدد المخاوف التجارية وضعف الطلب.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل توقعات الأسواق بتراجع 0.1%، وذلك بعد انخفاض قدره 0.4% في الشهر السابق. كما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 4.4% على أساس سنوي، مسجلة الانخفاض الثامن على التوالي.

أمّا أسعار المنتجين فانخفضت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أغسطس، بعد تراجع 2.9% في الشهر السابق. ورغم أن القراءة الأخيرة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، فإنها تشير إلى العام الثالث على التوالي من الانكماش في أسعار المصانع.

في حين ارتفع مؤشر CSI 300 بنحو 0.1% ليصل إلى 4,543.16 صباح اليوم، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 0.1% إلى 3,870.61.

ما يجب مراقبته: مع غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بزيادة 5.2% في أغسطس.

بينما يُتوقع نمو مبيعات التجزئة الصينية بنسبة 6.2% بعد ارتفاع 3.4% في أغسطس. كما يُتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4% في الربع الثالث، مقارنة بنمو 5.2% في الربع السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على تراجع يوم الثلاثاء، إذ انخفض DAX 40 بنسبة 0.62%، وCAC 40 بنسبة 0.18%، وSTOXX Europe 600 بنسبة 0.37%، بينما ارتفع FTSE 100 بنسبة 0.10%.

أخبار مهمة أخرى

جاء مؤشر Westpac-Melbourne الرائد في أستراليا دون تغيير في سبتمبر بعد تراجع طفيف بلغ 0.1% في الشهر السابق، ما قدم بعض الدعم لزوج AUD/USD.

اتسع العجز التجاري في بولندا إلى 2.15 مليار يورو في أغسطس مقابل 2.11 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، رغم ذلك ارتفع زوج PLN/USD في تداولات هذا الصباح.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

منطقة اليورو: الإنتاج الصناعي عند (13:00) ومزادات السندات لأجل 12 شهراً و3 أشهر و6 أشهر (14:10). وفي ألمانيا لدينا مزاد السندات لأجل 30 عاماً (13:30). بينما في الولايات المتحدة ستصدر طلبات الرهن العقاري (15:00) ومؤشر إمباير ستيت الصناعي (16:30) ومزاد السندات لأجل 17 أسبوعاً (19:30)، إلى جانب تقرير الاحتياطي الفيدرالي (22:00). وفي كندا ستصدر مبيعات الصناعات التحويلية ومبيعات الجملة ومبيعات السيارات الجديدة (16:30)، إضافة إلى مزاد السندات لأجل 30 عاماً (20:00). ملاحظة: جميع الأوقات أعلاه حسب توقيت دولة الإمارات.