ارتفاع الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها يوم الاثنين بصورة إيجابية، مسجّلة مستويات قياسية قبل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ما الذي حدث: سجّلت أسواق الأسهم في أوروبا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بتوقعات تخفيف التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

ما أهمية ذلك: انتعشت معنويات المستثمرين حول العالم بفضل الإشارات الإيجابية من المسؤولين الأمريكيين والصينيين حيث قد يعني ذلك اتفاق أكبر اقتصادين في العالم لتخفيف قيود التجارة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق بين البلدين إلى تجميد الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلنتها واشنطن وإلغاء قيود تصدير العناصر الأرضية النادرة التي فرضتها بكين.

في الوقت نفسه، تتوقع الأسواق أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير، بينما يُتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة هذا الأسبوع.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين ارتفاع إقراض البنوك للأسر في منطقة اليورو بنسبة 2.6% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجّلاً أعلى مستوى منذ مارس 2023. كما ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الألماني “Ifo” إلى 88.4 في أكتوبر مقابل 87.7 في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 88. وارتفع مؤشر التوقعات إلى 91.6 مقابل 89.7، في حين تراجع مؤشر الظروف الحالية إلى 85.3 مقابل 85.7.

على صعيد أداء الشركات، ارتفعت أسهم بورشه بنسبة 3% يوم الاثنين بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية أقل من المتوقع. كما أغلق قطاع التكنولوجيا على ارتفاع مع أسهم شركات مثل ASML وInfineon وProsus، وسط توقعات بإعلانات أرباح قوية من شركات كبرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية بشكل حاد، بزيادة نحو 1.2%.

بينما عكس قطاع الرعاية الصحية الاتجاه العام للسوق، حيث تراجعت الأسهم بنسبة 0.5% يوم الاثنين. وتراجعت أسهم نوفارتيس بعد إعلان الشركة عن خطط للاستحواذ على الشركة الأمريكية Avidity Biosciences مقابل نحو 12 مليار دولار نقدًا.

إلى جانب ذلك، ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.22% ليغلق عند 577.03 يوم الاثنين، فيما ارتفع FTSE 100 بنسبة تقارب 0.1% إلى 9,653.82. وقفز مؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.28% ليصل إلى 24,308.78، بينما أضاف CAC 40 الفرنسي 0.16% ليصل إلى 8,239.18. وكان المؤشر القياسي الإيطالي الأفضل أداءً في المنطقة بارتفاع 1%، مدفوعاً بصعود أسهم القطاع المصرفي.

ما الذي يجب متابعته: ستصدر اليوم بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي للبنك المركزي الأوروبي (1300 بتوقيت الإمارات). ومن المتوقع أن تنخفض توقعات التضخم الاستهلاكي الوسيط في منطقة اليورو، التي ارتفعت إلى 2.8% في أغسطس مقابل 2.6% في الشهر السابق، إلى 2.7% في سبتمبر.

وسيواصل المستثمرون متابعة تصريحات المسؤولين الأمريكيين والصينيين بشأن تخفيف القيود التجارية بين البلدين.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن يستحوذ الدولار الأسترالي على اهتمام المتعاملين اليوم قبل صدور بيانات التضخم

الملخص: ارتفع زوج العملات الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD هذا الصباح مع متابعة المستثمرين لتوجّهات السياسة النقدية.

التفاصيل: خفّض المستثمرون في أستراليا توقعاتهم لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل. وتشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 15% فقط لخفض الفائدة، بعد أن شدد محافظ البنك ميشيل بولوك على أن سوق العمل لا يزال متماسكاً رغم ارتفاع معدل البطالة مؤخراً بما يفوق التوقعات.

وارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.5% في سبتمبر، مسجّلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021، وجاء الرقم أعلى من توقعات السوق البالغة 4.3%.

كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في دعم زوج AUD/USD هذا الصباح، حيث انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% ليصل إلى 98.68.

ارتفع زوج AUD/USD بنحو 0.1% ليصل إلى 0.6562، بينما تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.38% ليغلق عند 9,020.90 هذا الصباح.

ما الذي يجب متابعته: ستصدر بيانات التضخم في أستراليا يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3% في الربع الثالث.

ويتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا إلى 143.1 في الربع الثالث، مقارنة بـ 141.7 نقطة في الربع الثاني و140.7 نقطة في الربع الأول. كما يُتوقع أن يقفز مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 3.1% في سبتمبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها مساء الاثنين على ارتفاع، حيث صعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.71%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.23%، ومؤشر Nasdaq 100 بنسبة 1.83%.

أخبار مهمة أخرى

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختبار روسيا لصاروخ كروز نووي، وحثّ الرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا. وقد أدى هذا الخبر إلى انخفاض زوج USD/RUB في تداولات الفوركس هذا الصباح.

أعلن الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء ماليزيا عن اتفاق تجاري يتعلق بالمعادن الحيوية، مما دعم زوج MYR/USD في تداولات الفوركس.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

مؤشر ثقة الأعمال وثقة المستهلكين في إيطاليا الساعة 1300، بالإضافة إلى مزاد سندات المملكة المتحدة المرتبطة بالمؤشر لعام 2035 الساعة 1400، ومزاد سندات Bobl الألمانية لأجل 5 سنوات الساعة 1430. وفي فرنسا لدينا طلبات إعانات البطالة وإجمالي الباحثين عن عمل الساعة 1500. أما في الولايات المتحدة، فتصدر بيانات مؤشر Redbook الساعة 1655 وأسعار المنازل S&P/Case-Shiller الساعة 1700 ومؤشرات التصنيع والخدمات لريتشمد الساعة 1800، ومؤشرات الخدمات في الساعة 1830 – كل الأوقات أعلاه حسب توقيت دولة الإمارات.