صعود لافت للأسهم الأمريكية مع توقعات خفض أسعار الفائدة

أهم العناوين الرئيسية

آخر المستجدات: أغلقت الأسهم الأمريكية بصورة مرتفعة يوم الجمعة مسجّلةً مكاسب أسبوعية.

ماذا حدث: تفاعل المستثمرون مع صدور عدة تقارير اقتصادية بعد تأجيلها بفعل الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.

ما أهمية ذلك: أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.3% في سبتمبر، بما يتماشى مع التوقعات، بعد زيادة قدرها 0.5% في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.3% في سبتمبر بعد زيادة مماثلة في أغسطس، فيما صعد المؤشر إلى 2.8% على أساس سنوي بعد 2.7% في أغسطس، بما يتوافق مع تقديرات الأسواق.

كما أظهر تقرير صادر عن جامعة ميشيغان ارتفاع ثقة المستهلك إلى 53.3 في ديسمبر، متجاوزة التوقعات البالغة 52.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه هذا الأسبوع.

إلى جانب ذلك، حقق قطاع خدمات الاتصالات أفضل أداء على مؤشر S&P 500، مرتفعاً بنحو 1% ليغلق عند مستوى قياسي جديد، بينما كان قطاعا المرافق والطاقة الأضعف أداءً.

وقفزت أسهم شركة Warners Bros بأكثر من 6% بعد موافقة نتفليكس على شراء استوديوهات التلفزيون والسينما وخدمة البث التابعة للشركة مقابل 72 مليار دولار.

على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر داو جونز 104.05 نقطة (+0.22%) ليغلق عند 47,954.99، بينما أضاف S&P 500 نحو 0.19% ليصل إلى 6,870.40. وصعد ناسداك 100 بنسبة 0.43% ليستقر عند 25,692.05.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع S&P 500 بنسبة 0.31%، فيما صعد داو جونز 0.5%، وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ما الذي يجب متابعته: سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

ومن المقرر صدور بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي اليوم عند 20:00 بتوقيت الإمارات. وتشير التوقعات إلى تراجعها من 3.2% في أكتوبر إلى 3.1% في نوفمبر.

الأسواق اليوم

من المتوقع أن تتجه أنظار المتعاملين نحو الدولار الكندي اليوم قبل قرار السياسة النقدية لبنك كندا

الملخص: تراجع زوج العملات الدولار الكندي/الدولار الأمريكي CAD/USD هذا الصباح، بعد أن قفز يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهرين عقب صدور بيانات التوظيف المحلية.

التفاصيل: أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة ارتفاع التوظيف في كندا بمقدار 54,000 وظيفة في نوفمبر، بعد زيادة قدرها 66,600 في الشهر السابق. وجاءت القراءة أفضل بكثير من توقعات السوق التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 5,000 وظيفة.

وانخفض معدل البطالة إلى 6.5% في نوفمبر من 6.9% في أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً. وجاءت القراءة أفضل من تقديرات السوق البالغة 7%. وأشار هذا التراجع إلى انعكاس في مسار ارتفاع معدلات البطالة الذي استمر معظم العام.

كما ساهم انخفاض أسعار النفط الخام، أحد أهم صادرات كندا، في الضغط على الدولار الكندي، حيث تراجعت أسعار خام غرب تكساس إلى 60.07 دولاراً للبرميل هذا الصباح.

بينما ساهم تراجع قيمة الدولار الأمريكي في تقديم بعض الدعم لزوج CAD/USD. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.1% إلى 98.90 هذا الصباح.

وكما ذكرنا أعلاه، تراجع زوج CAD/USD بنحو 0.1% إلى 1.3824 هذا الصباح بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين يوم الجمعة.

ما الذي يجب متابعته: مع عدم صدور أي بيانات اقتصادية رئيسية اليوم، يترقب المستثمرون قرار الفائدة من بنك كندا يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% في اجتماعه الأخير بشهر أكتوبر.

الأسواق الأخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على انخفاض في معظمها يوم الجمعة، حيث تراجع كل من FTSE 100 وCAC 40 ومؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 0.45% و0.09% و0.01% على التوالي، بينما ارتفع مؤشر DAX 40 بنسبة 0.61%.

أخبار مهمة أخرى

اتسع فائض الحساب الجاري في اليابان إلى 2,833.5 مليار ين في أكتوبر مقارنة بـ 2,453.8 مليار ين في نفس الشهر من العام الماضي، مما قدم دعماً لزوج JPY/USD.

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.346 تريليون دولار في نوفمبر من 3.343 تريليون دولار في الشهر السابق، إلّا أن القراءة جاءت دون توقعات السوق البالغة 3.36 تريليون دولار، مما ضغط على زوج CNY/USD.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

احتياطيات النقد الأجنبي في سنغافورة (13:00)، ومزاد الـ Bubill الألماني لمدة 12 شهراً (14:30)، بالإضافة إلى مزادات السندات الأمريكية لمدة 3 أشهر و6 أشهر (20:30) ومزاد السندات لمدة 3 سنوات (22:00). جميع الأوقات أعلاه حسب توقيت دولة الإمارات.