داو جونز يقفز 400 نقطة قبل موسم إعلان الأرباح

أهم العناوين الرئيسية

لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة محققةً مكاسب أسبوعية قوية.

ما الذي حدث: قفز مؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة يوم الجمعة وسط توقعات ببداية قوية لموسم إعلان الأرباح الأخير.

ما أهمية ذلك: من المقرر أن يبدأ موسم إعلان أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع حيث تستعد كبرى البنوك الأمريكية، بما فيها غولدمان ساكس وويلز فارغو وسيتي غروب وبنك أوف أمريكا وجيه بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي، للإعلان عن نتائجها الفصلية بدءاً من يوم غد.

ويتوقع المحللون أن ترتفع أرباح شركات مؤشر S&P 500 بنسبة 30.6% على أساس سنوي خلال الربع الأخير، مع ترجيح تسجيل قطاعي الطاقة والتكنولوجيا أقوى نمو سنوي في الأرباح بنسبة 123% و66.5% على التوالي.

من بين القطاعات الرئيسية الأحد عشر، تصدّرت أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية التقديرية قائمة الأفضل أداءً يوم الجمعة، في حين كان قطاع خدمات الاتصالات الوحيد الذي سجّل خسائر.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تراجعاً في مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 46.3 في أكتوبر، مسجّلاً أدنى قراءة له منذ مايو، كما جاء دون توقعات السوق البالغة 47.6. وفي الوقت نفسه، تسارعت توقعات التضخم للعام المقبل للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 4.7% في أكتوبر، وهي أعلى قراءة منذ مايو.

وارتفع سهم تسلا بأكثر من 2% يوم الجمعة بعدما أعلنت الشركة تسارعاً في نمو مبيعات السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين إلى 5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ3.6% في أغسطس، مع استمرار تعافي مبيعاتها في أوروبا.

في المقابل، تراجعت أسهم آبل يوم الجمعة بعدما طلبت الشركة من بعض مورّديها تقليص إنتاج مكونات طرازي iPhone 18 Pro وPro Max الأحدث.

وارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 423.31 نقطة أو بنسبة 0.83% ليغلق عند 51,654.95 نقطة. كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.59% إلى 7,811.51 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.51% إلى 30,883.15 نقطة يوم الجمعة.

وسجّلت جميع المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية، فيما حقق مؤشرا داو جونز وS&P 500 مكاسب للأسبوع الثاني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ما الذي تجب مراقبته؟ سيترقب المستثمرون هذا الأسبوع إعلانات الأرباح الصادرة عن البنوك الأمريكية.

كما ستصدر بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء. ويتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر، مقارنةً بـ3.4% في أغسطس. ومن المتوقع أيضاً أن يتسارع ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين إلى 0.6% في سبتمبر بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في أغسطس، مقابل 0.1% في يوليو.

الأسواق اليوم

سيكون الجنيه الإسترليني في دائرة الضوء قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع

الملخص: ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي صباح اليوم متعافياً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وسط بعض التراجع في أسعار النفط.

التفاصيل: تراجعت أسعار خام برنت بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات “مثمرة” مع إيران، مشيراً إلى رغبته في تجنب مهاجمة المنطقة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

كما تابع المستثمرون تصريحات مسؤولي بنك إنكلترا، بعدما أكد كبير الاقتصاديين في البنك ضرورة السيطرة على التضخم. وحذّرت ميغان غرين، عضو لجنة السياسة النقدية، من أن نمو الأجور في المملكة المتحدة قد يصل إلى نحو 3.5% العام المقبل، مما قد يُبقي المخاوف التضخمية قائمة ويزيد الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة الرئيسية في نوفمبر، حيث لا يزال البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لم يشدد سياسته النقدية استجابةً للمخاوف التضخمية الناجمة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

كما قدّم ضعف الدولار الأمريكي بعض الدعم لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار. وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 102.17 صباح اليوم.

وارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنحو 0.1% ليصل إلى 1.3241 صباح اليوم.

ما الذي يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون التطورات المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والميزان التجاري في المملكة المتحدة يوم الخميس. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد تسارع إلى 1.6% على أساس سنوي في يوليو، مقارنةً بـ1.1% في الشهر السابق، ومن المتوقع أن يتسارع إلى 1.7% في أغسطس. في المقابل، يتوقع المحللون تراجع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في أغسطس. أما العجز التجاري البريطاني، فمن المتوقع أن يتسع إلى 3.6 مليار جنيه إسترليني في أغسطس.

أسواق أخرى: أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث تقدمت مؤشرات FTSE 100 وCAC 40 وDAX 30 بنسب 1.06% و0.95% و1.13% على التوالي.

أخبار مهمة أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، على أن يدخل حيز التنفيذ فوراً. ودفع هذا الإعلان زوج الدولار الأمريكي/الروبل الروسي إلى الارتفاع في التعاملات الآسيوية المبكرة صباح اليوم.

تراجع التوظيف في كندا بمقدار 68,300 وظيفة في سبتمبر، مخالفاً توقعات السوق التي رجّحت زيادة قدرها 7,000 وظيفة. وأدى هذا الانخفاض، وهو الأكبر خلال سبعة أشهر، إلى ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

قفزت طلبيات آلات التصنيع في اليابان بنسبة 60.4% على أساس سنوي لتسجّل مستوى قياسياً جديداً عند 223,209 ملايين ين في سبتمبر. وشكّل استمرار نمو الطلبيات على أساس سنوي للشهر الرابع عشر على التوالي ضغطاً على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

الإصدارات الاقتصادية اليوم 

• مزاد سندات الخزانة الفرنسية قصيرة الأجل – الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات.
• كلمة عضو الاحتياطي الفيدرالي هاماك – الساعة 20:50 بتوقيت الإمارات.