الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُعلن عن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة

الأخبار الهامة لليوم

جدد الرئيس الأمريكي تأكيد دعمه لأوكرانيا، معلناً عن تقديم مليار دولار أخرى من الأسلحة في حربها المستمرة مع روسيا. وفي ظل غياب أي حل في الأفق للصراع، ارتفع النفط الخام غرب تكساس الوسيط بعد الأنباء.

جاء معدل البطالة في أستراليا دون تغيير عن الشهر السابق عند 3.9٪ في مايو، ومع انتعاش ثابت في اقتصاد البلاد من الوباء. ارتفع زوج العملات الدولار الاسترالي/الدولار الأمريكي في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

انخفض متوسط ​​أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في مايو بعد زيادة بنسبة 0.7٪ في الشهر السابق. وعلى الرغم من القراءة الأخيرة التي تمثل أول انخفاض في أسعار المساكن الجديدة منذ سبتمبر 2015 فقد ارتفع اليوان أمام الدولار في التعاملات الصباحية.

لمحة سريعة: رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.75٪ في اجتماعه الأخير.

ما حدث: يُعدّ رفع سعر الفائدة الأخير الذي أعلنه البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء هو الأكبر منذ 1994.

كما خفّض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2022 مع زيادة توقعات التضخم.

ما أهمية ذلك: أصبح التضخم قضية مُلّحة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود في مايو.

بعد أسابيع من التكهنات، رفعت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) سعر الفائدة على الأموال إلى نطاق 1.5٪ -1.75٪. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد ترفع أسعار الفائدة إلى 3.4٪ بحلول نهاية العام و 3.8٪ العام المقبل.

صوّت جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ باستثناء رئيس بنك كانساس سيتي إستر جورج والذي فضّل زيادة أقل بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقد جاء رفع سعر الفائدة الأخير بعد أن أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً تقدماً طفيفاً في محاولات السيطرة على الزيادة الحادة في الأسعار. مع ذلك، أضاف الاقتصاد الأمريكي 390 ألف وظيفة في مايو، وهو أعلى بكثير من التوقعات عند 325 ألف وظيفة.

كما خفّض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للاقتصاد الأمريكي. ومن المتوقع الآن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7٪ هذا العام مقابل التوقعات السابقة عند 2.8٪.

كما تم رفع البنك المركزي توقعات التضخم التي تم قياسها من خلال نفقات الاستهلاك الشخصي ، إلى 5.2٪ للعام. وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنسبة 4.3٪ أي بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.

كيف استجابت أسواق الأسهم: ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقفز مؤشر داو جونز بنحو 304 نقاط ليغلق عند 30668.53، فيما أضاف مؤشرا S&P 500 وناسداك مكاسب بـ 1.46٪ و 2.49٪ على التوالي يوم الأربعاء.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون إصدارات البيانات الخاصة بالتضخم والبطالة والتي قد تؤثر على قرارات سعر الفائدة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

السوق اليوم

سيكون الجنيه الاسترليني محط اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور قرار سعر الفائدة من بنك إنكلترا.

الملخص: انتعش زوج العملات GBP/USD من أضعف مستوى له منذ مارس 2020 يوم الأربعاء.

التفاصيل: انخفض الجنيه الإسترليني تحت مستوى الدعم 1.20 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كوفيد-19 في مارس 2020. ومع ذلك، تعافت العملة البريطانية بشكل حاد خلال جلسة الأربعاء.

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.3٪ في أبريل بعد انكماشه بنسبة 0.1٪ في الشهر السابق، مسجلاً أول انكماش متتالي منذ جائحة كوفيد-19 في مارس وأبريل من عام 2020.

كما وصل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً ومن المتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى رقمين في الربع الثالث. وتسارع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني إلى 9٪ في 12 شهراً حتى أبريل 2022 وهو أعلى مستوى منذ عام 1982.

كما استوعب المتداولون رفع سعر الفائدة الأخير من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس. وقد قدم انخفاض الدولار الأمريكي الدعم للجنيه الاسترليني. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.4٪ إلى 105.16 يوم الأربعاء.

في حين استقر زوج العملات الجنيه الاسترليني/الدولار على ارتفاع بنسبة 1.5٪ عند 1.2177 دولار يوم الأربعاء. كما سجل الاسترليني مكاسب حادة مقابل اليورو حيث ارتفع بحوالي 1.3٪ إلى 85.78 بنس.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون قرار سعر الفائدة من بنك إنكلترا اليوم. وقد رفع البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1٪ في مايو ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1.25٪ في اجتماعه الأخير.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 1.20٪ و 1.36٪ و 1.35٪ و 1.42٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

تكاليف العمالة ونمو الأجور في منطقة اليورو، ومعدل التضخم في إيطاليا، وميزان التجارة الإسباني، ومبيعات الصناعات التحويلية في كندا، ومؤشر إنشاء المنازل الجديدة وتصاريح البناء ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي ومطالبات البطالة الأولية وتغير مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وكذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.