صعود لافت للأسهم الأمريكية بعد أسابيع من التعاملات السلبية

الأخبار الهامة لليوم

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيام بأول رحلة خارجية له بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يزور بوتين دولتين سوفيتيتين سابقتين في آسيا الوسطى هذا الأسبوع. وساهمت علامات التوصل إلى حل إلى الضغط على مؤشر الدولار الأمريكي.

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن ضخ 100 مليار يوان في النظام المصرفي في البلاد، وهو أكبر ضخ يومي منذ 31 مارس. وقد دعمت هذه الأخبار زوج العملات CNY/USD.

ارتفع متوسط ​​الأرباح الأسبوعية في كندا للموظفين في القطاع الخاص بنسبة 4٪ على أساس سنوي إلى 1،170.1 دولار كندي في أبريل مما أدى إلى ارتفاع زوج العملات CAD/USD في تعاملات الفوركس الصباحية لهذا اليوم.

لمحة سريعة: أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها يوم الجمعة على ارتفاع قوي مسجلة مكاسب حادة في يوم التداول الأخير من الأسبوع.

ما حدث: حققت المؤشرات الأمريكية عودةً ممتازة في الأسبوع الماضي وارتفع مؤشر داو جونز أكثر من 800 نقطة.

وساهم تحسن الأرقام الاقتصادية في دعم معنويات المخاطرة لدى المستثمرين مما دفع جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة لإيقاف سلسلة خسائرها بعد عدة أسابيع.

ما أهمية ذلك: تعرضت الأسهم الأمريكية لضغط كبير الأسبوع الماضي حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5.8٪، وهو ما يمثل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ عام 2000. وقد تأثرت معنويات الأسواق بفعل تصاعد المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وسط استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ سياسة نقدية صارمة. إذ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو لتخفيف مستويات التضخم المرتفعة في البلاد.

كما ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة حيث يبحث المستثمرون عن شركات قوية بأسهم مُسعّرة بأقل من قيمتها. كما ارتفعت معنويات المستثمرين بسبب بيانات ثقة المستهلك والتي يراقبها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب.

لكن وعلى الرغم من تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 50 في يونيو ، إلا أن الرقم أظهر أيضاً تراجعاً في توقعات تضخم المستهلك على مدى 12 شهراً إلى 5.3٪.

وقد انتعشت الأسواق يوم الجمعة مع تسجيل جميع القطاعات الـ 11 مكاسب ملموسة. وكانت أسهم خطوط الرحلات البحرية من بين أفضل الأسهم أداءً على مؤشر S&P 500. إذ قفز سهم كرنفال بأكثر من 12٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أحجام حجوزات جيدة في الربع الأخير. كما ارتفعت أسعار أسهم شركة Royal Caribbean Cruises و Norwegian Cruise Line بأكثر من 15٪ لكل منهما يوم الجمعة.

أيضاً كانت FedEx من بين الرابحين الرئيسيين حيث ارتفع سهمها بأكثر من 7٪ بعد أن أصدرت الشركة توقعات أرباح قوية.

في غضون ذلك، أضاف مؤشر داو جونز 823.32 نقطة أو 2.68٪ ليغلق عند 31،500.68 يوم الجمعة مع زيادة المكاسب خلال ساعة التداول الأخيرة. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.06٪ إلى 3911.74 ، بينما تقدم مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.49٪ إلى 12105.85.

ارتفع مؤشر S&P 500 بحوالي 6.5٪ خلال الأسبوع ، بينما ارتفع مؤشر Dow ​​Jones بنحو 5.4٪.

ما يجب مراقبته: ينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية حول طلبيات السلع المعمرة ومبيعات المنازل المعلقة المقرر صدورها اليوم.

السوق اليوم

ستكون البيتكوين تحت المجهر اليوم بعد تعافيها من بعض الخسائر في الأسبوع الماضي.

الملخص: ارتفعت البيتكوين الأسبوع الماضي متجاوزة مستوى المقاومة الرئيسي عند 21000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

التفاصيل: بتاريخ 18 يونيو انخفضت البيتكوين إلى أقل من 20000 دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2020. وخسرت ملكة العملات الرقمية حوالي 60٪ من قيمتها السوقية منذ عام حتى الآن.

فيما تحسنت المعنويات في أعقاب البيانات الإيجابية حول ثقة المستهلك الأمريكي بالإضافة إلى إعلان PayPal عن خطط لدعم نقل العملات الرقمية بين منصتها والمحافظ الخارجية والبورصات.

كما تم دعم العملات الرقمية من خلال التحسن العام في شهية المستثمرين للمخاطرة والذي انعكس أيضاً على ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية.

بعد الانكماش الأخير، قفزت أسعار البيتكوين لتتجاوز 21،350 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وحذت الايثريوم حذوها حيث تم تداولها بالقرب من مستوى 1240 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ما يجب مراقبته: ستراقب الأسواق عن كثب تحركات الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي حيث تؤثر التغييرات في السياسة النقدية على معنويات العملة الرقمية. كما سيظل ارتفاع التضخم والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة موضع تركيز الأسواق.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة حيث ارتفع مؤشر FTSE 100 و DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 2.68٪ و 1.59٪ و 3.23٪ و 2.62٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر تضخم المنتجين في إسبانيا، ومطالبات البطالة الأولية ونسب العاطلين عن العمل في فرنسا، ومؤشر التصنيع الفيدرالي في دالاس، ومنتدى البنك المركزي الأوروبي حول البنوك المركزية بالإضافة إلى قمة مجموعة السبع.