انخفاض الأسهم الأمريكية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة

الأخبار الهامة لليوم

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة على معاقبة روسيا على غزوها لبلاده وإنشاء محكمة خاصة. بعد هذه الأخبار تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي على ارتفاع ملموس.

انخفض مؤشر KBC لثقة المستهلك الأيرلندي إلى 42.1 في سبتمبر من 53.4 قبل شهر مما أدى إلى الضغط على زوج العملات EUR/USD.

سجلت نيوزيلندا عجزاً تجارياً قدره 2.4 مليار دولار نيوزيلندي في أغسطس مقابل 2.1 مليار دولار نيوزيلندي في الفترة نفسها من العام الماضي. ارتفعت الواردات بنسبة 22٪ على أساس سنوي لتصل إلى 7.9 مليار دولار نيوزيلندي مما أدى إلى الضغط على زوج العملات NZD/USD.

لمحة سريعة: أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم أمس.

ما حدث: افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملاتها يوم الأربعاء بصورة إيجابية مع ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.

ما أهمية ذلك: شهدت الأسواق الأمريكية انعكاساً آخر في وقت متأخر يوم الأربعاء حيث تخلت الأسهم عن جميع المكاسب التي تم تسجيلها في وقت سابق من اليوم بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة تشديد سياسته النقدية في محاولة للتصدي للتضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 8.3٪ في أغسطس. ومع ذلك، كان الرقم أعلى من توقعات الخبراء البالغة 8٪.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 3٪ و 3.25٪ في اجتماعه الأخير مما رفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.

ومن المتوقع الآن أن يصل سعر الفائدة النهائي، وهو الآن بذروة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي ، إلى 4.6٪ حيث يقول صناع السياسة المالية إنهم يتوقعون تخفيف أسعار الفائدة فقط في عام 2024.

حالياً تشير التقديرات بأن أسعار الفائدة ستصل إلى 4.4٪ بحلول ديسمبر، أي أعلى من توقعات يونيو البالغة 3.4٪. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى أن المعدلات قد ترتفع إلى حوالي 4.6٪ بنهاية العام المقبل. ومن المتوقع الآن أن يصل التضخم إلى 5.4٪ بنهاية عام 2022. إذ قال صناع السياسة أيضاً إنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم في التراجع العام المقبل.

من جانب آخر، خفّض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 0.2٪ من 1.7٪ توقعات النمو في يونيو.

وانخفض مؤشر داو جونز ، الذي ارتفع بأكثر من 100 نقطة قبل إعلانات الاحتياطي الفيدرالي أي بنحو 522 نقطة أو 1.70٪ ليغلق عند 30183.78 يوم الأربعاء. وخسر مؤشر S&P 500 بنسبة 1.71٪ ليستقر عند 3789.93 في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.80٪ ليغلق عند 11637.79.

وكانت قطاعات الخدمات التقديرية للمستهلكين والمواد وخدمات الاتصالات من بين الأسوأ أداء يوم الأربعاء.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون بيانات الحساب الجاري ومطالبات البطالة الأولية من الولايات المتحدة اليوم. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة والذي نما إلى مستوى قياسي بلغ 291.4 مليار دولار في الربع الأول إلى 260 مليار دولار في الربع الثاني. ويتوقع المحللون أن تبلغ مطالبات البطالة 215000 طلب في الأسبوع الأخير.

السوق اليوم

سيكون الجنيه الاسترليني محط اهتمام المتداولين اليوم قبل قرار بنك إنكلترا المرتقب.

الملخص: انخفض الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له في 37 عاماً.

التفاصيل: ظل المتداولون بحالة من التأهب قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنكلترا والمخاوف بشأن تأثيرات حزمة تكلفة الطاقة التي أعلنتها الحكومة البريطانية الجديدة. وقد تم تأجيل قرار سعر الفائدة الصادر عن بنك إنكلترا بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

على الرغم من انخفاض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى معدل سنوي قدره 9.9٪ في أغسطس من 10.1٪ في يوليو ، إلا أن الأسواق ظلت متشككة بشأن هذا الأمر الذي يشير إلى ذروة التضخم.

فيما توقع بنك إنكلترا أن يصل التضخم إلى 13.3٪ بحلول نهاية العام ومن المتوقع على نطاق واسع أن يراجع توقعاته في اجتماعه المقرر عقده في وقت لاحق اليوم، خاصة بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تروس عن عدة إجراءات جديدة للحد من التكاليف.

كما قامت البنوك المركزية العالمية الأخرى برفع أسعار الفائدة بقوة. إذ رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، في حين رفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الثلاثاء. في وقت سابق من الشهر، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس.

بينما خسر زوج العملات GBP/USD حوالي 1٪ ليصل إلى 1.1271 يوم الأربعاء، وهو أضعف مستوى له منذ عام 1985. وتراجع الجنيه الإسترليني بحوالي 16٪ مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام.

بينما أغلقت الأسهم البريطانية على ارتفاع يوم الأربعاء، مع انتعاش مؤشر FTSE 100 من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ليستقر فوق المستوى الرئيسي 7230. وارتفع المؤشر بنسبة 0.63٪ ليصل إلى 7،237.64، في حين قفز مؤشر فوتسي 250 بنسبة 1.01٪ ليستقر عند 18714.67.

ما يجب مراقبته: ينتظر المتداولون قرار سعر الفائدة من بنك إنكلترا اليوم. وكان صناع السياسة ا لنقدية قد رفعوا السعر الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75٪ في اجتماعهم في أغسطس، والتي كان الزيادة السادسة على التوالي.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث تقدم مؤشر DAX 40 و CAC 40 و STOXX Europe 600 بنسبة 0.76٪ و 0.87٪ و 0.90٪ على التوالي.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر مناخ التصنيع في فرنسا وثقة المستهلك في منطقة اليورو واجتماع المجلس العام للبنك المركزي الأوروبي، وقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة، وقرار سعر الفائدة من البنك الوطني السويسري، ومخزون الغاز الطبيعي ومؤشر CB الرائد ومؤشر الإنتاج الصناعي لبنك كانساس سيتي في الولايات المتحدة.