أكبر 10 أخطاء في التداول يجب تجنبها

فالتداول بفعالية يتطلب منك الاتساق في العمل والعقلية. ومع ذلك، لا يمكن للثبات وحده أن يُفضي إلى نتائج، ولا بدّ لك من تبني استراتيجية تداول قوية، لأن الأسواق يمكن أن تتغير بين ليلةٍ وضحاها. ولوضع استراتيجية تداول سليمة، من المهم أيضاً معرفة الأخطاء الشائعة الواجب تجنبها.

1. الاعتقاد بأنك لن ترتكب أخطاء

“لا تشعر بالحرج من إخفاقاتك، بل تعّلم منها وابدأ من جديد.”

– ريتشارد برانسون، رائد أعمال

حتى مع وجود أفضل خطة تداول، قد يرتكب المرء أخطاء. فعدم تقبّلك لحقيقة اتخاذك قرار تداول سيء هو الوصفة المثالية للفشل. إذ من البديهي أن ترتكب أخطاء؛ فهي جزء من الصفقة. فالأخطاء ليست انعكاساً لقدرتك على التداول، ويجب ألا تمنعك من المضاربة في الأسواق المالية. ولكن المهم هو تقبّل أخطائك والتعلم منها. ومن الحصافة أيضاً أن تتعلم من أخطاء الآخرين!

2. افتراض أن التوقعات هي حقائق

“التداول الفعال يتمحور حول تقييم الاحتمالات وليس اليقينيات.”

إيفان بييجي (متداول نشط يُعرف أيضاً باسم Trading Composure “ملك التداول” على وسائل التواصل الاجتماعي)

إن كلمتي “دائماً” و”استحالة” هما شرّان يهيمنان على توقعات التداول. إذ حتى بعد تحقيق عمليات تداول ناجحة، عليك ألا تفترض استحالة حدوث حركة سعرية معينة، أو أن تفترض أن حركة ما ستتكرر مراراً وتكراراً. فامتلاك منظور شامل لجميع جوانب السوق، والنظر في الصورة الأوسع نطاقاً للاقتصاد، هما خطوتان يمكن أن تساعداك على البقاء محافظاً على اتزانك ورصانتك. في عالم التداول، لا يمكنك التكهن إلا باحتمالية حدوث حركة سعرية، علماً أنه هذا التنبؤ ليس مضموناً بأي حال من الأحوال، بصرف النظر عن مدى جودة مهاراتك في التحليل الفني.

3. محاولة استخدام استراتيجية واحدة عبر الأسواق المالية

“المشكلة الأساسية تتمثل في الحاجة إلى مواءمة الأسواق مع نمط التداول بدلاً من إيجاد طرق للتداول تتناسب مع سلوك السوق”.

بريت ستينبارجر (متداول نشط وأستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية المشارك في جامعة ولاية نيويورك – جامعة أبستيت الطبية في سيراكيوز، نيويورك)

ما إن يحقق المتداولون عدة عمليات تداول ناجحة في إحدى الأسواق، حتى يبدأون في تنويع محفظتهم. ومع ذلك، يرتكب الكثيرون خطأ عندما يعيدون استخدام استراتيجية التداول التي نجحت معهم في فئة أصول أخرى. فالأدوات المالية تسلك سلوكاً مختلفاً عن بعضها بعضاً، ولا توجد استراتيجية واحدة تناسب جميع الحالات في الأسواق المالية. ولهذا يبادر المتداولون المحنكون إلى صياغة استراتيجيات التداول وفقاً للخصائص الفريدة لكل فئة من فئات الأصول.

4. عدم إدارة المخاطر إدارة سليمة

“نريد أن نعتبر أنفسنا فائزين، إلا أن المتداولين الناجحين دائماً ما يركزون على خسائرهم”

بيتر بوريش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كومبيوتر تريدنج كوربوريشن

إن التركيز على حماية رأس مالك أهم بكثير من محاولة مضاعفته. إذ أن ثقتك المفرطة في استراتيجية التداول الخاصة بك قد تودي بك إلى تجاهل المخاطر الكامنة في السوق. ومع ذلك، عليك أن تعلم أن جزء من التداول الناجح يتمحور حول فن حماية نفسك من الخسائر، بقدر ما يتعلق بتحقيق الأرباح في الوقت المناسب.

5. التداول المفرط

“إذا تعلّم معظم المتداولين استراتيجية الجلوس دون تحريك ساكن بنسبة 50٪ من وقتهم، فسيجنون الكثير من المال.”

– بيل ليبشوتز، متداول نشط ومؤسس مشارك ومدير إدارة المحافظ في هاثرساج كابيتال مانجمنت

غالباً ما يغفل المتداولون أثناء سعيهم الدؤوب لكسب المزيد من المال عن خطة التداول الخاصة بهم والأهداف المالية التي حددوها، لينتهي بهم المطاف بالتداول بغض النظر عن وضع السوق. وقد يحدث هذا إما بسبب الرغبة في تعويض الخسائر، أو نتيجة الثقة المفرطة بعد تحقيق بعض عمليات التداول الرابحة . ومن المهم لك مواءمة التداول مع مستوى تقبّل المخاطر لديك، والإحجام عن التداول عندما يكون السوق مضطرباً للغاية. فالتداول المفرط يجعلك تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته، ويسبب لك إنهاكاً من جرّاء التداول، ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف حكمك.

6. سحب أوامر وقف الخسارة

“لا بأس أن ترتكب خطأ، وإنما الأمر الذي لا يغتفر هو أن تظل على خطأك.”

مارتن زويغ، مستثمر الأسهم الأمريكي الأسطوري

لعل هذا هو السبب الأكثر شيوعاً الذي يجعل المتداولين يفقدون رؤوس أموالهم بأكملها. إذ قد تشير أدواتك الفنية في بعض الأحيان إلى اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي محدد. وربما تكون واثق تمام الثقة من مضارباتك، ولكن من الخطأ إلغاء أمر وقف الخسارة أو تجنب وضعه، ظناً منك أنك على دراية بكيفية سير السوق.

7. عدم الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول

«بصراحة، أنا لا أرى الأسواق، وإنما أرى المخاطر والأرباح والأموال.”

لاري هايت، مدير صندوق التحوط وأحد مؤسسي سيستم تريدر، وهو أيضاً مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً “القاعدة”: كيف أتغلب على الصعاب في الأسواق وفي الحياة – وكيف يمكنك ذلك أيضاً

إن الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول، وتحليل الأداء اليومي، والأسبوعي، والشهري، هو أمر أشبه بالتحقق من الواقع. إذ تمنحك الأرقام صورة ملموسة عن مكانك في خطة التداول الخاصة بك. ويمكنك استخدام هذه الأفكار لصقل استراتيجية التداول الخاصة بك، ومواءمة خطة التداول خاصتك مع ظروف السوق، بل وحتى توسيع آفاقك من خلال تحديد أسلوب التداول الخاص بك وظروف السوق التي تناسبك.

8. محاولة التداول فيما لا تفهمه

“لا تستثمر أبداً في أي فكرة لا يمكنك توضيحها باستخدام قلم تلوين.”

بيتر لينش، مستثمر أمريكي ومدير صندوق مشترك وفاعل خير.

أثار لينش فكرتين في مقولته هذه. أولاً: يجب ألا يستخدم المتداول أنماطاً ومؤشرات معقدة تجعل التعبير عن عملية صنع القرار بطريقة بسيطة ومباشرة أمر صعب المنال. ثانياً: يجب على المتداول عدم اتباع نصائح التداول التي لا يفهمها اتباعاً أعمى. فوجود استراتيجية تداول موجزة وواضحة أمر ضروري يمنك من التداول بثقة وتحليل النتائج للاستمرار في تحسين مهاراتك في التداول.

9. السماح لمشاعرك باتخاذ قرارات التداول

“أنا أؤمن بالتحليل وليس بالتكهنات.” نيكولا دارفاس، مؤلف كتاب “

” كيف جنيتُ 2,000,000 دولار في سوق الأسهم.”

إن الحفاظ على المشاعر تحت السيطرة من أساسيات التداول الناجح. إذ يجب أن تستند قرارات التداول إلى الأساس المنطقي وليس الخوف، أو الجشع، أو الانتقام، أو الثقة المفرطة، أو الغضب، أو خيبة الأمل. فاكتساب عقلية تداول قوية تركز على الاستفادة من الفرص، وتطبيق أساليب جيدة لإدارة المخاطر، وأخذ إجازات، وإخضاع استراتيجية التداول لاختبار ثاني، هي كلها أمور مهمة جداً لتحقيق الأداء المستدام.

10. تصديق كل نصيحة تتلقاها

“احذر من أسعار التداول.”

أندرياس كلينو، مؤلف كتاب – الأسهم المتحركة: التغلب على السوق من خلال استراتيجيات زخم صناديق التحوط

لا تصدق كل ما يقال عن التداول احرص على بذل العناية الواجبة قبل اتباع أو أي نصائح تتلقاها أو تصديقها. ومع أن وسائل التواصل الاجتماعي هي منصة رائعة لمشاركة الدروس والأفكار، إلا أنها أيضاً مضمار يتظاهر فيها الكثير من الناس بأنهم خبراء ويتسببون في إثارة حالة من الهيجان. وتذكر أنه لا يمكنك اتباع كل النصائح؛ لأن أسلوب التداول الخاص بك، وأهدافك المالية، ومستوى تقبّلك للمخاطر المخاطرة قد تختلف اختلافاً كبيراً عن الآخرين.