الأسهم الأوروبية تُسجّل مكاسب قوية بعد أسبوع متقلب

الأخبار الهامة لليوم

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن إرسال أول شحنة من دبابات “ليوبارد 2” المرتقبة إلى أوكرانيا. من جانبه انخفض مؤشر الدولار الأمريكي كملاذ آمن صباح اليوم.

انخفض مؤشر النشاط التجاري العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دالاس للصناعات التحويلية للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى قراءة -15.7 في مارس، مما أدى إلى انخفاض مؤشر ناسداك 100 بنحو 0.7٪ يوم الاثنين.

تقلّص الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية إلى 38 مليار ريال سعودي في يناير من 55.7 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يشكل ضغطاً على زوج العملات “الريال السعودي/الدولار”.

ارتفع المعروض النقدي M3 في منطقة اليورو بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي إلى 16.1 تريليون يورو في فبراير مما أدى إلى ارتفاع اليورو أمام الدولار في جلسة تداول الفوركس صباح اليوم.

لمحة سريعة: استهلّت الأسهم الأوروبية تعاملاتها هذا الأسبوع بشكلٍ إيجابي رغم المخاوف المستمرة بشأن القطاع المصرفي.

ما حدث: أدت المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي إلى اضطرابات في أسواق الأسهم الأسبوع الماضي.

ما أهمية ذلك: خسرت أسهم البنوك الأوروبية حوالي 3.8٪ يوم الجمعة عقب الأخبار المتعلقة ببنك دويتشه. إذ تراجعت أسهم البنك الألماني بنحو 8.5٪ يوم الجمعة بعد زيادة مقايضات التخلف عن سداد الائتمان بمقدار 200 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ مطلع عام 2019.

عاد بعض التفاؤل إلى الأسواق يوم الاثنين بعد أنباء عن تخطيط First Citizens BancShares للاستحواذ على جميع الودائع والقروض من بنك Silicon Valley Bridge المضطرب. وارتفعت أسهم UBS Group AG بأكثر من 1٪ يوم الاثنين بعد أن وافق البنك السويسري على الاستحواذ على Credit Suisse في صفقة إنقاذ. أيضاً ارتفع سهم Credit Suisse.

ويبدو أن الأسواق في أوروبا تتجه لإغلاق الربع السنوي الأول بصورة إيجابية وسط احتمالات اقتراب البنوك المركزية الكبرى من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة. إذ تتجه أسهم البنوك إلى نهاية الربع دون تغيير وسط تقلبات عالية.

وتلقّت معنويات السوق الدعم أيضاً من البيانات الاقتصادية. وأظهر استطلاع IFO الألماني زيادة الثقة في الأعمال التجارية إلى أقوى مستوى لها في عام. كما ارتفع مؤشر IFO لمناخ العمل لألمانيا إلى 93.3 في مارس من 91.1 في الشهر السابق، متجاوزاً تقديرات السوق عند 91.

كما ارتفع مؤشر STOXX Europe 600 بنسبة 1.05٪ ليغلق عند 444.72 يوم الاثنين، مع إغلاق جميع القطاعات في المنطقة الإيجابية. فيما كانت أسهم شركات السيارات والرعاية الصحية من بين الأسهم الأفضل أداءً في الجلسة.

من جانبه ارتفع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 0.90٪ ليغلق عند 7471.77 نقطة حيث قادت أسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية دفة المكاسب. كما ارتفع مؤشر DAX 40 الألماني و CAC 40 الفرنسي 1.14٪ و 0.90٪ على التوالي.

ما يجب مراقبته: سيراقب المستثمرون عن كثب كل تحركات القطاع المصرفي وسط مخاوف من انتشار العدوى المالية.

كما تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم ومعدل البطالة المقرر يوم الجمعة. إذ من المتوقع انخفاض مؤشر تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى 7.4٪ على أساس سنوي في مارس من 8.5٪ في فبراير.

السوق اليوم

سيكون النفط الخام محط اهتمام المتداولين اليوم قبل صدور أرقام المخزونات من معهد البترول الأمريكي.

الملخص: استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الاثنين معتمدةً على مكاسب الأسبوع الماضي.

التفاصيل: انتعشت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي وسط بعض التراجع في المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي العالمي. وأغلق خام برنت تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بنسبة 2.8٪، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8٪.

فيما واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين بعد أن أعلنت شركة First Citizens BancShares عن خطط للاستحواذ على جميع الودائع والقروض من Silicon Valley Bridge Bank.

بالإضافة إلى ذلك، أوقف العراق بعض صادرات النفط الخام من إقليم كردستان الأمر الذي عزز أسعار النفط يوم الاثنين.

من جانب آخر، قدّمت توقعات زيادة الطلب من الصين المزيد من الدعم لأسعار النفط. إذ من المتوقع نمو واردات الصين من النفط الخام بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي إلى 540 مليون طن في عام 2023، وفقاً لوحدة أبحاث تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.

بدوره ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم مايو 3.55 دولار ليغلق عند 72.81 دولار للبرميل يوم الاثنين. أيضاً ارتفع خام برنت لتسليم مايو 3.13 دولار ليصل إلى 78.12 دولار للبرميل.

على صعيد منتجات الطاقة الأخرى، ارتفع سعر البنزين بالجملة لتسليم أبريل 9 سنتات إلى 2.68 دولار للغالون، بينما أضاف زيت التدفئة لشهر أبريل 7 سنتات إلى 2.77 دولار للغالون. فيما خالف الغاز الطبيعي لشهر أبريل الاتجاه السائد وانخفض 13 سنتاً إلى 2.09 دولاراً لكل 1000 قدم مكعب.

ما هي التوقعات: ينتظر المتداولون بيانات معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط الخام اليوم والتي ارتفعت بمقدار 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس بعد ارتفاع قدره 1.2 مليون برميل في الأسبوع السابق.

الأسواق الأخرى: أغلقت مؤشرات التداول الأمريكية بصورة متباينة يوم الاثنين حيث ارتفع مؤشر داو جونز و S&P 500 بنسبة 0.60٪ و 0.16٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.74٪.

مستويات الدعم والمقاومة لليوم

نظرة عامة على السوق

ما الذي يجب متابعته اليوم أيضاً

مؤشر مناخ التصنيع ومؤشر مناخ الأعمال في فرنسا، مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي، محضر اجتماع البنك المركزي البرازيلي. وفي الولايات المتحدة لدينا الميزان التجاري للسلع ومخزونات الجملة ومؤشر Redbook ومؤشر أسعار المنازل S&P/Case-Shiller ومؤشر أسعار المنازل FHFA ومؤشر ريتشموند التصينعي والخدمي الفيدرالي ومؤشر النشاط التجاري العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.